Одно из ведущих мировых аналитических агентств Gartner ежегодно публикует свою оценку состояния мирового рынка PLM. Агентство исходит из того, что все главные тенденции развития и состояния рынка особенно хорошо просматриваются через динамику и особенности развития ведущих игроков рынка PLM и поэтому в основе подобных обзоров лежит характеристика и ранжирование этих лидеров. Очередной обзор, появившийся в начале января 2008 года, отражает динамику развития рынка за прошедший год.
Традиционно оценка ведущих компаний ведется по двум интегральным критериям: (1) непосредственным возможностям реальной реализации идей и планов и (2) полновесности стратегического видения: согласно значениям этих показателей, компания включается в классификацию или исключается из нее, а также позиционируется относительно других участников классификации. Кроме того, достаточно условно, для каждого из возможных значений упомянутых параметров выделяются по два значения (уровня продвинутости), что порождает подразделение всех ведущих компаний на четыре группы:
- Лидеры (leaders) — компании, имеющие «вторые» уровни продвинутости по обоим интегральным показателям (полновесные стратеги с высокой степенью реализации планов), т.е. лидеры как по (1), так и по (2),
- Претенденты (challengers) — компании, не объявившие своей полновесной PLM-стратегии, но обладающие лидирующими ресурсами и результатами в отдельных компонентах PLM, т.е. лидеры по (1), но не по (2),
- Провидцы (visionaries) — компании, известные своим широким и долгосрочным видением путей развития PLM, но не вкладывающие соответствующих ресурсов в это развитие, т.е. лидеры по (2), но не по (1),
- Игроки ниши (niche players) — компании, удовлетворяющие суровым критериям Gartner для включения в классификацию ведущих PLM-компаний, однако находящиеся только на первом уровне продвинутости по критериям (1) и (2).
Для наглядности своего анализа, Gartner сопоставляет каждой компании точку на плоскости так, что ее абсцисса соответствует значению параметра (2), а ордината — параметра (1) .
Вся эта конструкция называется Магическим (или волшебным) Квадрантом, и, как уже было сказано, служит основой ежегодных обзоров агентства Gartner.
Ниже, на рисунках 1 и 2 соответственно приводятся предыдущий и нынешний Квадранты.
В новом обзоре Gartner, как и в предыдущих подобных публикациях, методично характеризуются классификация представленных компаний, критерии их отбора и ранжирования и т.п. Однако, как мы видим, в результате событий 2007 года алгоритмы Gartner вынуждены были поместить в лидеры все рассматриваемые компании, причем число компаний, прошедших фильтр критериев Магического Квадранта и оставшихся независимыми, с 2005 года уменьшилось с 10 (c 9 — в 2006 году) до 6. С одной стороны, следует признать, что это свидетельствует о том, что Магический Квадрант объективно отражает тенденции рынка и его текущее состояние. С другой стороны, в следующий раз аналитикам Gartner придется вводить другой масштаб или ракурс рассмотрения компаний, либо уповать на какие-то радикальные изменения в статусе нынешних лидеров.
Нам представляется, что подавляющее большинство наших читателей априорно поверят в обоснованность критериев, применяемых Gartner в своих оценках и выводах, или, напротив, не поверят им даже после внимательного знакомства. Во всяком случае, никакие критерии Gartner не могут поколебать своего собственного ранжирования компаний, которое основано на корпоративной преданности, на конкретном пользовательском опыте, и т.п. Примерно так же обстоит дело с описанием того, что такое PLM и почему оно — хорошее. Желающих познакомиться с соответствующими общеметодологическими разделами подхода Gartner (с небольшими изменениями, переходящими из одного годового обзора в другой) мы отсылаем к публикации предыдущего Обзора Gartner на isicad.ru, где указанные разделы приведены нами почти полностью.
Ниже мы приводим (причем, в сокращенном варианте) лишь те фрагменты Обзора, в которых напоминаются недавние события рынка и приводятся основные характеристики лидеров — их сильные стороны и настораживающие (вызывающие сомнения) моменты.
Публикуя изложение Обзора Gartner, мы полагаем, что нашим читателям покажется полезным и интересным обсудить его содержание на форуме isicad.ru.
Оригинал Обзора можно найти, например, здесь.
Состояние рынка сегодня
Обзор уверенно констатирует, что PLM сегодня стал ключевым инструментом бизнеса, так что руководители ИТ-отделов в промышленности уделяют ему самое серьезное внимание. Требование гибкости производства и его глобальный характер привели к тому, что, по прогнозам, параметры бизнеса и производства, которые эффективно управляются средствами PLM, в 2009 году станут самыми приоритетными. Признавая это, такие поставщики технологий как Oracle и Siemens осуществили большие инвестиции в область PLM.
Вообще, состоявшиеся четыре важных поглощения последнего времени изменили структуру программного рынка PLM в глазах пользователей.
Во втором квартале 2006 года Dassault Systemes (DS) поглотила MatrixOne, в начале 2007 года Siemens поглотил UGS, во втором квартале 2007 года Oracle приобрел Agile Software, а в конце того же года, компания PTC поглотила CoCreate. Эти четыре поставщика, а также SAP и Autodesk имеют в области PLM доходы от 1 миллиарда долларов и выше, а также обладают весьма солидной клиентской базой, нуждающейся в долгосрочной поддержке. По мнению авторов Обзора, все упомянутые в нем компании (лидеры) приближаются к выполнению принципиальных PLM-требований агентства Gartner.
Каждый из нынешних лидеров, принимая во внимание их клиентскую базу, в целом надежен с точки зрения крупных индустриальных пользователей, которые осуществляют серьезные долгосрочные инвестиции в PLM. Однако, в разных секторах приложений, возможности внедрения и поддержки вендоров-лидеров различны. Поэтому крупные инвесторы в PLM постоянно отслеживают эффективность поставщиков относительно их соответствия критериям клиентов и требованиям секторов рынка.
Состоявшиеся поглощения открывают для рынка потребителей серьезные дополнительные возможности. Так, тройка DS, PTC и Siemens подчеркивает свои способности разработки полного цикла жизни продукта на основе разнообразных средств моделирования, которые позволяют в виртуальной обстановке выявить и скорректировать источники необязательных затрат и рисков в сфере качества, чтобы затем спроецировать полученные данные в реальный мир. Поглощение UGS компанией Siemens развивает такие возможности, укрепляя связи виртуального и физического миров, в том числе — на основе оборудования Siemens, в том числе — для постоянного совершенствования выпускаемых аппаратных средств. SAP и Oracle дополняют упомянутую выше тройку возможностями реальных бизнес-операций, средствами управления ресурсами, включая финансы и др. Несмотря на указанную взаимную дополнительность, все эти поставщики находятся в состоянии нарастающей конкуренции и совершенствуют свои решения.
Autodesk оказывает существенное влияние на динамику рынка PLM поскольку компания обеспечивает клиентов хорошо понятной им и доступной по ценам функциональностью: средствами проектирования, инженерного анализа, оптимизации продукта и др. Кроме того, по мнению авторов Обзора, Autodesk постоянно расширяет границы своего де-факто присутствия в области PLM и постоянно вынуждает поставщиков и идеологов PLM предлагать рынку решения, все более и более рентабельные для потребителей.
Полезно напомнить, что концепция PLM применима и за пределами промышленного производства. Сервисные сектора, такие как страхование, разработка программного обеспечения, издательское дело и др. воспринимают PLM как эффективную методологию и технологию, а некоторые из фигурантов Магического Квадранта достигли ощутимого прогресса в поставках на рынок сервисных услуг.
Характеристика вендоров-лидеров: сильные и слабые стороны (сомнения)
Autodesk
- Ключевые PLM-предложения Autodesk обладают высокой конкурентоспособностью, прежде всего, — для существующих пользователей системами AutoCAD и Inventor
- В этом году, впервые со стороны ранних пользователей новых PLM-предложений от Autodesk поступают высокие оценки
- Сообщество пользователей PLM-решений от Autodesk продолжит свой быстрый рост в сфере МСБ, который будет сопровождаться распространением опыта лучших применений
Сильные стороны:
- По отзывам, в новых продуктах компании пока обнаруживается больше ошибок, чем у конкурентов, но, по данным Autodesk, в области качества программ наблюдается большой прогресс
- Поскольку PLM-приложения Autodesk все еще остаются относительно новыми, по-прежнему, нелегко найти потребителей, обладающих полезным опытом применения, а также — поставщиков сервиса, которые достаточно квалифицированы в области реализации и поддержки
- У Autodesk пока еще меньше, чем у конкурентов, PLM-решений, ориентированных на предприятие в целом, например, в сфере соответствия законодательству или управления портфелем продуктов
Сомнения:
Dassault Systemes
- У компании имеются широко внедренные на предприятиях разного масштаба и доказавшие свою состоятельность средства для механического проектирования, CATIA и SolidWorks
- У компании имеется широкий набор 3D-приложений, ориентированных на цифровое производство, CAE, моделирование и виртуальные обстановки
- В продуктах компании имеются эффективные средства управления содержимым продукта с помощью естественного графического интерфейса
- У DS имеется сильная глобальная сеть продаж и обслуживания, адресованная как крупным, так и малым клиентам
- После приобретения MatrixOne, DS строит всестороннюю стратегию для PLM уровня предприятия
Сильные стороны:
- По мнению клиентов Gartner, DS демонстрирует меньшую гибкость, чем конкуренты, в ценообразовании и скидках
- Gartner полагает, что такие акции как проект 3DLive, поглощение Seemage и партнерство с Pro-STEP organization сделают более легким взаимодействие данных третьих сторон с PLM-приложениями от DS
- Судя по сообщениям клиентов, интерфейс между CATIA и Enovia MatrixOne необходимо улучшить
- В области развития средств PLM-поддержки инфраструктуры предприятий, DS осуществляет серьезные инвестиции, но внедренческим подразделениям компании еще предстоит набраться опыта и повысить свою эффективность
Сомнения:
Oracle
- Agile Software, в качестве подразделения Оracle, привносит серьезные возможности PLM и опыт его применения в областях высоких технологий, медицинского оборудования и конструирования процессов производства, особенно — как свидетельствуют многие клиенты Gartner — в пищевой промышленности
- Клиенты Agile Software, наконец, выражают удовлетворение системой Agile 9 — после длительного переходного периода, связанного с глубокими изменениями в архитектуре
- Oracle уже доказал свою успешность в поглощении и интеграции компаний, например, PeopleSoft и Siebel. Успешный опыт имеется также и в области, относящейся к PLM: вспомним состоявшееся в 1996 году поглощение Datalogix и его интеграцию в Oracle Process Manufacturing
- С учетом огромной номенклатуры решений и богатого опыта Oracle, поглощение Agile сулит расширение сфер влияния и связывание систем доступа к конструкторским данным с богатым набором вспомогательным приложений
Сильные стороны:
- Многие клиенты ERP-решений от Oracle получат реальный доступ к платформе Agile 9 к 2012 году, а те, кто не станет пользоваться Agile, будут испытывать ограничения в доступе к развитию программ от Oracle
- Клиенты Agile озабочены тем, что их обслуживание ухудшится, если нынешние контакты будут поддерживаться персоналом от Oracle
- Клиенты сообщают, что со времени поглощения Agile, начались изменения в ценах на лицензии, сопровождение и услуги. Например, один из клиентов был вынужден перейти с корпоративной лицензии на именную; другие отмечают рост стоимости услуг при покупке новых лицензий
Сомнения:
PTC
- У PTC имеются богатые традиции, опыт работы и широкая клиентская база в сфере электромеханического производства
- PLM-решения компании, которые основаны на Windchill, доказали свою масштабируемость и расширяемость. PTC эффективно осуществляет интеграцию приложений в Windchill: например, Arbortext — для публикаций и MPMLink -для управления процессами производства
- PTC энергично и инициативно контактирует с отраслями промышленности, которые только начинают внедрять PLM; Arbortext позиционирует PTC в качестве компании, которая поддерживает непроизводящие рынки, а также области, в которых услуги управляются документами
- У компании имеется широкий круг пользователей, которым можно продавать дополнительные приложения вокруг PLM: от PDM до управления проектами и средств для инженерных вычислений
- Поглощение CoCreate говорит о том, что PTC хорошо ориентируется в тенденциях рынка и чутко на них реагирует
Сильные стороны:
- Ряд клиентов Gartner считает, что техническая поддержка со стороны PTC недостаточно полна по сравнению с другими вендорами. Вместе с тем, PTC распространила обзор, выполненный третьей стороной, который свидетельствует о том, что в последние три года в сфере поддержки наблюдается серьезный прогресс
- Большинство клиентов Gartner, которых опрашивали относительно PTC, считают, что с компанией трудно вести переговоры о лицензировании и поддержке; эти клиенты характеризуют PTC как негибкую компанию по сравнению с другими вендорами
Сомнения:
SAP
- У SAP есть широкое глобальное присутствие во многих вертикальных отраслевых нишах и имеется возможность использовать их для распространения своих PLM решений
- Руководители ИТ-подразделений склонны внедрять PLM-решения SAP, поскольку они интегрируются в ядро ERP-решений компании; подобные решения привлекают топ-менеджмент промышленных предприятий, что дает SAP преимущества при продажах
- Кроме того, решения SAP в области PLM акцентированы на связи между подразделениями, что также привлекательно для руководителей компаний
- SAP демонстрирует способность к внедрению PLM-решений в непроизводящие сектора рынка
- Обстановка NetWeaver SOA эффективно поддерживает построение сложных приложений, использующих разнородные данные, а также способствует развитию экосистемы разработчиков приложений, совместимых с SAP и обладающих прозрачностью данных
Сильные стороны:
- По имеющимся отзывам, PLM-системы от SAP трудно конфигурировать и разворачивать на предприятиях. В связи с этим, клиенты Gartner чаще всего упоминают проблемы с cFolders, xPD, Integrated Product и Process Engineering (iPPE)
- Некоторые представители промышленности указывают, что, хотя архитектура SAP предоставляет преимущества в построении связей между проектными и производящими подразделениями, она все же затрудняет работу инженеров. Вообще, по мнению Gartner в рамках обстановки SAP трудно оперировать САПР-данными от других PLM поставщиков, так что в целом SAP клиентам приходится инвестировать в построение эффективной инженерной обстановки больше, чем это требуется для других поставщиков PLM
- Многочисленные отзывы свидетельствуют, что в целом службы поддержки SAP реагируют быстро. Однако, при этом клиенты считают, что добраться до компетентных PLM-специалистов при обращениях в SAP бывает непросто
- По сведениям Gartner, основанных на многочисленных источниках в разных отраслях промышленности, в типичных случаях, SAP взимает консалтинговую дополнительную плату за реализацию развитой функциональности общего назначения, при этом, такая реализация требует большего времени, чем у других поставщиков PLM
- Наборы функциональности продуктов в приложениях от SAP меняются от версии к версии, что, по мнению Gartner, делает лицензирование и обновление более трудными, чем у других поставщиков
Сомнения:
Siemens PLM Software
- Для вливания в сферу PLM у Siemens имеются огромные финансовые ресурсы, а также всеми признанные опыт и компетенция в области промышленного производства
- В компании имеются прекрасные возможности для формирования плодотворных связей между сферами проектирования и промышленного производства
- Поддержка клиентов у Siemens всегда находится на высоком уровне
- Относительно TeamCenter имеются постоянно позитивные оценки функциональной широты и открытости этой системы, а также ее развития в направлении общей PLM-платформы
- Внедрения TeamCenter соответствуют общему распространению PLM на мировом рынке
Сильные стороны:
- Несоответствие между консервативной культурой Siemens и традициями инициативного, адаптивного поведения UGS на динамичном и жестком рынке PLM способно в перспективе подорвать эффективность реакции подразделения PLM на тенденции рынка
- В перспективе, корпоративные приоритеты Siemens могут перенаправить усилия подразделения PLM на интеграцию «проектирование-производство», ослабив внимание к необходимости развития в сфере проектирования
Сомнения: