isicad.ru :: портал САПР, PLM и ERP :: версия для печати

Статьи

25 ноября 2013

Сегодняшние тенденции на рынке CAM

Анонс подробного обзора агентства Cambashi

От главного редактора isicad.ru: Рынок САМ, как один из основных секторов сферы инженерного софтвера, всегда пользовался должным вниманием. Однако в последнее время в этом секторе рынка наблюдается повышенная активность, апогей которой — возможно, ещё не глобальный — был достигнут совсем недавно, в связи с объявлением о том, что Autodesk задумал поглотить Delcam.

isicad.ru постоянно отражает все CAM-события, которые наша редакция считает существенными. Нас не могло не привлечь сообщение о свежем обзоре рынка CAM, который в ближайшее время собирается выпустить агентство Cambashi. Анонс этого обзора «Summary of Cambashi Research into CAM Market Trends» только что опубликован на сайте Cambashi, перевод этого анонса публикуется ниже.

Наш перевод снабжен многочисленными ссылками на соответствующие публикации isicad.ru, из которых выделю новость «CIMdata назвала лидеров рынка CAM-систем». В этом материале приводятся данные о структуре CAM-рынка по итогам 2010 г., основанные на исследовании CIMdata. На первый взгляд, структура рынка CAM от CIMdata весьма отличается от структуры, предложенной Cambashi. Наверняка, были использованы разные методики оценки (например, число лицензий vs сумма выручки; в анонсе от Cambashi на этот счёт ничего не сказано) и выбраны разные углы зрения (например, что именно причислять к CAM: сам анонс Cambashi говорит о подвижности границы). Мне ближе точка зрения CIMdata, однако, при всей разнице, общее впечатление о рынке, на мой глобальный взгляд , вырисовывается примерно сходное. Здесь уместно напомнить о поразительном по своей подробности и тщательности обзоре Юрия Суханова (главного редактора CAD/CAM/CAE Observer) «Действительные и мнимые лидеры мирового рынка САМ-систем в 2011 году. Часть II. Рейтинги CAM-систем и их вендоров». Для удобства читателя, мы поместили диаграммы CIMdata за 2010 (из нашей публикации) и 2011 (из статьи Ю.Суханова) года рядом со схемой от Cambashi за 2012 г.

В сообщение от Cambashi не входит новость о поглощении Delcam. Формально речь идёт об объявлении намерения, однако, столь серьезное намерение ( Autodesk объявляет о намерении приобрести Delcam, Autodesk и Delcam: умнейшее решение за десятилетие и больше, Autodesk собирается поглотить Delcam за 277 000 000 долларов) вряд ли не будет реализовано, так что Autodesk, наверняка, займёт видное место как в схеме Cambashi, так и в схеме Cimdata: вероятно, суммарная доля от поглощенных HMSWorks и Delcam составит 6-7% доли рынка.

На рынке CAM появляются новые возможности для бизнеса

Средства CAM служат мостом между проектированием и реальным производством. Исторически сложилось так, что главное внимание уделялось облегчению передачи геометрии из CAD в средства CAM. В то же время, важной компонентой всегда был постпроцессор, создающий эффективную связь между средствами CAM и станками. Это привело к тому, что средства CAM поставляются как вместе с поставкой CAD, так и вместе с поставкой оборудования.

Граница между CAM и прочим инженерным программным обеспечением подвижна. Средства CAM могут, например, интегрироваться с оборудованием, которое подбирает заготовку для её обработки на станке, контролирует износ инструментария, подбирает подходящий материал и т.д. С другой стороны, средства CAM могут обмениваться информацией с другими программными системами, участвующими в реальном заводском производстве.

Подобные расширения зоны влияния CAM порождают новые рыночные возможности для поставщиков этого вида ПО. Однако, стремясь расширить свой бизнес, нынешние поставщики CAM столкнутся с конкуренцией со стороны поставщиков всех остальных программных систем, поддерживающих промышленное производство.

Рынок CAM характерен большой фрагментарностью

Поставщики PLM — Dassault Systèmes, PTC и Siemens PLM контролируют примерно треть рынка CAM.

Autodesk недавно прикупил технологию CAM у датской фирмы HMSWorks («SolidWorks по-братски делится с Autodesk своим избыточным САМ-решением») и интеграция этой технологии с Inventor находится уже в стадии бета-тестирования. Вообще, все поставщики PLM активно поглощают ПО, связанное с конечным производством.

В 2011 году Dassault Systèmes поглотило InterCIM, а в 2013 — Apriso.

В 2011 Siemens PLM поглотил Vistagy, а в 2013 — Preactor.

В предыдущие годы PTC поглотило NC Graphics и Polyplan.

Остальные две трети рынка CAM обеспечивают примерно 200 поставщиков, специализирующихся именно на CAM. За последние пять лет их суммарная доля рынка выросла.

CAM-схема Cambashi

Схема из анонса Cambashi

CAM-CIMdata-2010 CAM-CIMdata-2011

Слева — диаграмма за 2010 г., справа — за 2011.

На рынке CAM наблюдается процесс концентрации

Даже Vero Software — главный игрок среди компаний специализирующихся по CAM — контролирует всего лишь 8% рынка, не относящегося к PLM-гигантам. Однако эту компанию можно назвать главным концентратором. Уже после того, как в 2011 году, была поглощена Planit International (это этого, в свою очередь осуществившую цепочку поглощений), Vero Software поглотила французскую Sescoi и американскую SURFCAM (См. «Цепочкой поглощений создан крупнейший поставщик CAM в мире»). (ДЛ: Имеется в виду крупнейший специализированный поставщик).

Среди других компаний, специализирующихся на CAM, только одна — CNC Software (Mastercam) — первоначально возникла в США. NTT Data и C&G Systems — из Японии, Delcam — из Англии, Cimatron и SolidCAM — из Израиля, Tebis и OPENMIND — из Германии, 20-20 Technologies — из Канады, DP Technology и Alma/Missler из Франции.

Помимо Vero Software, ещё несколько компаний можно отнести к концентраторам рынка CAM. Delcam, у которого наблюдается одни из самых быстро растущих показателей органического роста, купил часть акций германской компании Fabbify. В 2008 году Cimatron поглотил американскую фирму Gibbs. В 2012 году Missler Software заключила стратегический альянс с другой французской CAM-компанией Alma.

По мнению Tony Christian, директора Cambashi, «Рынок средств CAM чрезвычайно фрагментарен. Наблюдающееся сейчас развитие технологий автоматизации производства, скорее всего, создадут новые возможности для бизнеса, однако, далеко не ясно, кто из PLM, MES или узких поставщиков CAM воспользуется этим. Во всяком случае, мы ждем продолжения поглощений».


Все права защищены. © 2004-2024 Группа компаний «ЛЕДАС»

Перепечатка материалов сайта допускается с согласия редакции, ссылка на isicad.ru обязательна.
Вы можете обратиться к нам по адресу info@isicad.ru.