isicad: Обзор отечественного рынка CAM

От редакции isicad.ru:

Андрей Ловыгин – директор ЗАО «Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского технологического института» (ЛО ЦНИТИ), один из ведущих отечественных экспертов в области станков с ЧПУ и CAD/CAM систем, автор многочисленных публикаций о современных технологиях в металлообработке, главный редактор интернет-журнала isicam.ru. По договорённости с автором и для расширения знакомства читателей с ёмким и фундаментальным обзором А. Ловыгина, сегодня мы воспроизводим его статью, впервые опубликованную на сайте isicam.ru.

Содержание

1. Введение
2. Производство и потребление станков с ЧПУ
3. Анализ рынка CAM по различным критериям

4. Технологический рейтинг CAM в 2014 г.
5. Характеристика ведущих CAM в 2014 г.

6. Заключение
7. Приложение. Опросный лист.

1. Введение

Большинству из вас наверняка известны ежегодные отчеты американской аналитической компании CIMdata о состоянии мирового рынка PLM (Product Lifecycle Management). Регулярно эти отчеты появляются в пресс-релизах и провозглашают первенство того или иного разработчика по определенному показателю. Это может быть количество сотрудников, доля рынка или доход компании. Каждый вендор при этом отдает предпочтения тем показателям, которые эффектнее демонстрируют результативность именно его бизнеса.

На первый взгляд, рядового пользователя CAM системы данные о финансовых показателях волнуют не сильно, ему подавай сравнение функционала, описание технических преимуществ, ну, и как максимум, стоимость программного продукта. Таким образом, предлагаемая аналитика и статистика востребована в большей степени самими вендорами как дополнительный маркетинговый и рекламный ресурс, ну и разумеется, в качестве шорт-листа в напряженной конкурентной борьбе.

Тем не менее, мы считаем, что подобная бизнес-информация, может быть полезна и потребителям с точки зрения повышения их кругозора в мире CAM, а также вспомогательного фактора при выборе программного продукта, но только в условиях определенной страны.

В качестве примера того, что статистика по локальному рынку имеет большее практическое значение, вспомним про TopSolid – одну из самых продаваемых CAD/CAM систем во Франции и в то же время слабо известную у нас. Аналогичные утверждения будут справедливы для распространенного в Германии Tebis, а также популярного в США Mastercam, которые в России так и не смогли полноценно обосноваться и добиться значимых коммерческих успехов. Причины этого могут быть самыми разнообразными: от несоответствия специализации CAM продукта возможностям или потребностям рынка до крайней низкой активности реселлера или нежелания разработчика инвестировать в бизнес на постсоветском пространстве.

С другой стороны, примеры компании Delcam c PowerMILL, Siemens PLM с NX и DP Technology с ESPRIT доказывают, что успеха можно добиться в равной степени, как в Северной Америке, Европе, Азии, так и в нашей стране.

Этим обзором isicam.ru впервые запускает цикл публикаций о CAM бизнесе в России. Причем информация будет коррелироваться с данными о мировом рынке ПО для станков с ЧПУ из доступных нам источников: как открытых, так и на основе “цифр”, любезно предоставленных нам сотрудниками ряда компаний-поставщиков САПР и промышленного оборудования.

2. Производство и потребление станков с ЧПУ

Главным драйвером роста рынка CAM является уровень потребления станков с ЧПУ. Считается, что на каждые десять станков приходится одно рабочее место CAM системы.

В 2013 году мировой рынок выпуска станков с ЧПУ достиг отметки в 76 млрд. долларов США. Китай сохранил свое лидерство, картина по другим странам такова: снижение более чем на 30% в Японии, Германия выросла на 6%, Франция упала на 7%, Тайвань снизился на 15%, Корея на 3%, а США всего на 2%.

Китай и Германия являются фаворитами, как страны-производители станков. Более половины всех станков в мире производятся всего в трех странах: Китае, Германии и Японии. Что же касается потребления станков с ЧПУ, то и здесь Китай оказался на вершине списка с внушительной суммой порядка 30 млрд. долларов. Россия находится на 8 месте с показателем в 1.6 млрд. долларов, что хуже значения 2012 года на 10%.

Для оценки российского рынка станков с ЧПУ мы прибегли к двум источникам информации: вполне объективной таможенной статистике по импорту и консультациям с компаниями-поставщиками металлорежущего оборудования.

Рейтинг популярности у российских предприятий уже не в первый раз возглавляют станки марки HAAS. В 2014 году компания «Абамет» добилась отличного результата с порядка 490 отгруженными станками. Тем не менее, заметно, что доля HAAS размывается конкурентами: как производителями из Тайваня и Южной Кореи, так и «европейцами», предлагающими металлорежущее оборудование по привлекательным ценам (например, DMG серии ECOLINE).

Далее следует немецко-японский концерн DMG/Mori Seiki с показателем в 340 единиц оборудования. Кстати, у этого производителя были амбициозные планы по выпуску порядка 1000 станков серии Ecoline в год на предприятии в г. Ульяновск. Факт локализации производства мог бы значительно повысить уровень продаж DMG/Mori Seiki.

Японские MAZAK и OKUMA расположившиеся в нише высокотехнологичного дорогостоящего оборудования реализовали в РФ порядка 100 станков каждой марки. При этом ожидается 15% рост продаж для обоих производителей в следующем году.

Немного лучшие результаты демонстрирует оборудование из Южной Кореи и Тайваня: Doosan и Leadwell с реализованными 150 и 170 единицами оборудования, VICTOR с показателем в 120 станков с ЧПУ.

3. Анализ рынка CAM по различным критериям

Прежде чем приступить к обзору необходимо подчеркнуть, что приведенные данные не включают статистику по классам смежного и сопутствующего ПО, к которым можно отнести продукты верификации (Verification) и симуляции (Simulation), постпроцессирования (Post Processing), измерения (CMM) и обратного инжиниринга (Reverse Engineering). Таким образом, наш анализ затрагивает исключительно рынок CAM систем, разработчиков которых условно можно разделить на два типа: CAM-ориентированные компании, основным продуктом которых является именно CAM, и, компании, использующие CAM в составе CAD/CAM и PLM комплексов, причем CAM функционал в таких решениях не является доминантой. Всего в мире насчитывается порядка 60 программных продуктов, относящихся к интересующей нас категории, из них примерно половина имеет международное признание (табл. 1) и только два десятка представлены на отечественном рынке. Кроме того, все CAM подразделяются на те, что имеют собственные средства проектирования/моделирования и продукты, встраиваемые и работающие исключительно в интерфейсе популярных CAD систем. Последнее деление по CAD признаку нисколько не мешает разработчикам получить существенную долю рынка, а нам включить оба типа CAM систем в настоящий документ.

Что касается географии разработки (по количеству наименований CAM систем, а не объему продаж), то здесь безоговорочным лидером является США, далее следует Великобритания, замыкает тройку Россия. При этом мы постарались учесть только страны, в которых непосредственно разрабатывается CAM программный продукт, а не страны, к которым приписаны штаб-квартиры компаний или места уплаты налогов. Например, французская компания Sescoi, разработчик CAM системы WorkNC была приобретена британской Vero Software, а та в свою очередь поглощена шведским концерном HEXAGON. В этом случае, назначаем программный продукт Франции, так как разработка ведется все еще там.

3.1. Объем рынка

В период с 2005 по 2009 годы мировой рынок CAM систем уверенно развивался с приростом порядка 60-80 млн. долларов ежегодно. В кризисный 2009 год падение рынка составило порядка 12%, что наглядно демонстрирует зависимость от динамики рынка производства/потребления станков с ЧПУ. Большинство из CAM вендоров преодолели трудный период, чтобы показать существенный рост, начиная с 2010 г., и зафиксировали рекордную прибыль в 2014 году. В 2015 году рост мирового CAM рынка может составить порядка 3.3%.

Табл. 2. Объем мирового рынка CAM систем в ценах конечного пользователя, млн. $

Отечественный рынок CAM систем следует основным трендам рынка мирового, хотя по-настоящему бурное развитие стартовало с задержкой почти в 10 лет относительно США и Европы. Использование пиратского ПО все еще находится на довольно высоком уровне, однако промышленные предприятия, являющиеся основными потребителями CAM, в последнее время не рискуют и покупают лицензионные программные продукты. Стоит отметить, что российские пользователи CAM, в отличие от западных, не спешат приобретать так называемую годовую поддержку (Software Maintenance Contract - SMC), обеспечивающую обновление ПО и помощь в эксплуатации. В среднем лишь 40% новых контрактов на поставку CAM включают SMC и не более 55% отечественных предприятий приобретают поддержку после первого года использования. Стоимость SMC для различных продуктов варьируется от 5 до 20%.

Сервис является весомой составляющей CAM бизнеса. Помимо приобретения лицензий ПО предприятия оплачивают консультационно-методические услуги (обучение), техническую поддержку, разработку постпроцессоров и виртуальных станочных моделей.

Учитывая складывающуюся на конец года макроэкономическую ситуацию в России, мы прогнозируем заметное падение рынка CAD/CAM программного обеспечения: 12 и 9 процентов на поставку и услуги соответственно. В предпочтительном положении окажутся отечественные разработчики, а также западные продукты, входящие в первую тройку нашего рейтинга (NX, PowerMILL, ESPRIT). Не исключен вариант, что при еще большем падении часть аутсайдеров фактически вынуждены будут покинуть отечественный рынок САПР.

3.2. Узнаваемость бренда

Подавляющее большинство компаний понимает, что сегодня на рынке невозможно завоевать прочные конкурентные позиции, не добившись широкого признания своих брендов потребителями. Сила бренда повышается, когда потребители признают, что соответствующей компании или продукту можно доверять. Мы попытались оценить узнаваемость CAM продукта на рынке путем интернет-опроса 500 респондентов из числа технологов-программистов, наладчиков, операторов, то есть тех, кто участвует в подготовке производства, либо непосредственно задействован в работе со станками с ЧПУ.

Конечному пользователю может быть интересно и даже полезно последовательное сравнение представленных графиков узнаваемости CAM бренда с графиками продаж сначала в мире, а затем в России. Это даст понимание степени вовлеченности вендора и активности реселлера/дистрибьютора на отечественном рынке. Если программный продукт занимает верхние строчки в списке известных CAM брендов, но при этом уровень его продаж на локальном рынке невысок по отношению к конкурентам, то это может свидетельствовать о выдающейся маркетинговой активности вендора, при одновременно слабом присутствии или проблемах в конкретной стране. В таком случае, рекомендуем не спешить с приобретением CAM системы, а тщательно изучить возможности и репутацию конкретного поставщика.

Наиболее продуктивными в плане маркетинга и рекламы за прошедший год следует признать ESPRIT и SprutCAM. Если в 2010 г. про CAM систему ESPRIT знали лишь около 7% специалистов, то к 2014 г. степень узнаваемости достигла значения 52%. Реселлеры ESPRIT сделали ставку на рекламу в интернет и на активное размещение фирменной символики на выставочных стендах многочисленных партнеров. Российский SprutCAM двигавшийся в направлении построения дилерской сети за рубежом продолжительное время был не особенно популярен на родине. В 2011 г. компания СПРУТ-Технология начинает активно инвестировать в собственный CAM бренд на отечественном рынке и по узнаваемости практически догоняет западных конкурентов.

Стоит подчеркнуть, что сама по себе известность CAM системы напрямую не влияет на уровень ее продаж. Так, ESPRIT от DP Technology по количеству новых пользователей в России в 2014 г. превзошел более известный Mastercam в несколько раз. С другой стороны, технический функционал CAM системы так же не является главным залогом ее коммерческого успеха - здесь нужен баланс качеств.

Завидную рекламную активность в печатных СМИ проявляют DELCAM и Mastercam. Примечательно, что в пятерку рейтинга известности входят сразу три продукта британской компании: PowerMILL, FeatureCAM и ArtCAM.

Один из лидеров российского САПР рынка - NX не замечен в активной маркетинговой позиции по CAM, очевидно уповая на технические преимущества продукта под всем известным брендом Siemens и концентрируясь на работе с крупными корпоративными заказчиками.

В 2014 г. российские представители Creo и CATIA проявили еще меньше медийной активности, чем реселлеры CAM систем среднего уровня: Edgecam, SurfCAM, SolidCAM. Ряд иностранных вендоров, не располагающих собственным офисом в нашей стране (Tebis, hyperMILL, WorkNC) ограничиваются редким участием в промышленных выставках, роад-шоу, локализацией веб-сайтов или новостной ленты.

В целом тенденция такова, что отстающие по степени известности в России CAM бренды стремительно догоняют лидеров рейтинга, в том числе благодаря просветительской деятельности портала isicam.ru.

3.3. Персонал

Определенный интерес для предприятий, выбирающих CAM систему представляют данные о количестве сотрудников, занятых разработкой программного продукта и числе сотрудников местных офисов, без которых нормальная эксплуатация будет затруднена. Численность штата компании-разработчика косвенно говорит о потенциале компании, ее финансовой стабильности и широте продуктовой линейки. Второй фактор, позволяет судить о позициях CAM вендора по отношению к рынку конкретной страны; качестве, скорости и стоимости решения возникающих у пользователей проблем.

Если говорить о способе оценки численности сотрудников, то для CAM-ориентированных компаний, занимающихся разработкой и поставкой исключительно CAM продуктов, интересующие нас цифры будут равны численности всего коллектива, включая административный персонал. Что же касается вендоров с решениями CAD/CAM и глобальных поставщиков PLM, то не так просто выделить сотрудников, работающих по направлению CAM, поэтому данные могут оказаться менее точными.

Особый интерес представляет статистика по количеству разработчиков (программистов, математиков, продакт-менеджеров) CAM в составе каждого из вендоров. Эти данные служат индикатором степени приверженности компании к самой тематике CAM.

Что же касается количества сотрудников российских поставщиков CAM, то в первую очередь, нас интересуют инженеры, осуществляющие техническую поддержку за исключением административного персонала, а также сотрудников, работающих неполный рабочий день, по договору найма или физически находящихся в другой стране. При выборе CAM поставщика в России этот показатель чрезвычайно важен, так как возможна ситуация, при которой известный программный продукт фактически не обслуживается. Здесь стоит отметить, что мы учитываем только сотрудников представительств вендора, либо оцениваем штат компании-дистрибьютора. При этом CAM система может распространяться через дилерскую сеть, состоящую обычно из поставщиков станков с ЧПУ, которые, в свою очередь, так же способны обеспечить внедрение продукта, но все же не сфокусированы на этом сегменте бизнеса.

Итак, лидером по количеству, как сотрудников, работающих в тематике CAM, так и по числу разработчиков в мире является DELCAM, причем с весьма значительным отрывом: 700 сотрудников и более 200 разработчиков. Вторую строчку занимает компания Vero Software, объединившая различные бренды под своим крылом с показателями в 570 сотрудников и около 150 разработчиков. Первую пятерку замыкают OPEN MIND и Siemens PLM с примерно равными показателями.

Компания DP Technology, разработчик CAM системы ESPRIT в 2014 г. существенно расширилась, доведя общее количество сотрудников до почти 160 человек. Отметим, что DP Technology – единственная американская компания в нашем обзоре, открывшая полноценный офис разработки в России (г. Томск).

Данные по Autodesk не включают сотрудников поглощенного в начале 2014 г. DELCAM, а содержат лишь сведения о приобретенном ранее датском разработчике HSMWorks.

Российские разработчики CAM не могут похвастаться большим штатом сотрудников. СПРУТ-Технология содержит порядка 50 человек, но к тематике CAM можно условно причислить лишь чуть больше половины из них; остальные задействованы в развитии широкой продуктовой линейки для проектирования, управления производством и нормирования технологических процессов. Производители CAM систем Техтран (НИП-Информатика), ГеММа 3D и ADEM уступают СПРУТу, численность их сотрудников по CAM тематике не превышает 20 человек для каждой из компаний.

DELCAM в России представлен шестью офисами, в которых трудятся около ста человек. При этом техподдержкой по CAM направлению занимается треть от общего числа сотрудников. Этот результат закономерен, так как DELCAM – один из первых CAM вендоров основавших бизнес в нашей стране.

На втором месте – SprutCAM с 10 специалистами в двух офисах. На третьем – ESPRIT с офисами в Санкт-Петербурге и Уфе (франшиза), в составе команды из 8 инженеров. Все остальные представители CAM вендоров не могут похвастаться более чем 5 специалистами технической поддержки. Наиболее плачевная ситуация с обслуживанием «на месте» возникла в этом году у дистрибьютора Mastercam. Дело в том, что все сотрудники московского офиса прибалтийской компании COLLA, отвечающие за продажи и техническую поддержку Mastercam в России решили добровольно уйти из компании и заняться продвижением нового для отечественного рынка CAM продукта – GO2cam. По имеющейся у нас информации, в конце года в ООО «Цолла» появился сотрудник техподдержки, но, разумеется, один человек в штате – это слишком скромно для программного продукта, позиционирующегося как «самая распространенная CAM система в мире».

3.4. Реселлеры

Если же говорить о втором эшелоне компаний-представителей CAM, то некоторые из них (например, ООО “Постпроцессор, г. Москва) по количеству и сложности реализованных проектов запросто “обставят” иных дистрибьюторов. Хотя в большинстве своем российские реселлеры CAM – это компании, занимающиеся поставкой и обслуживанием металлорежущего оборудования (реже – инструмента и САПР), а их работа в направлении программного обеспечения носит рекомендательный характер.

Обычно поставщик оборудования использует CAM для разработки технологии и затем предлагает заказчику комплексное решение, реже CAM система отгружается с каждым станком определенного производителя (OEM лицензия). Сотрудничество дистрибьютора CAM системы, который как правило имеет эксклюзивные права на распространение программного продукта на определенной территории, со своими реселлерами закреплено договором, но также может носить характер агентского (партнерского) соглашения. При подготовке документа мы учитывали различные варианты сотрудничества между дистрибьютором и реселлерами, но только по тематике CAM, так как часть компаний дополнительно предлагает ПО для проектирования, КИМ и программирования промышленных роботов, не активна или не имеет квалификации в сфере обработки на станках ЧПУ. Количество реселлеров зависит от нескольких очевидных факторов: качества, возможностей и известности продукта, длительности присутствия его на рынке и активности дистрибьютора/разработчика по построению дилерской сети.

Безусловным лидером по скорости построения дилерской сети в России является DP Technology c ESPRIT, которые всего за 4 года смогли привлечь к сотрудничеству более 20 компаний с множеством подразделений и филиалов по всей стране. Интересный факт – значительная часть дилеров, ранее работавших с Mastercam в той или иной степени присоединились к партнерскому каналу ESPRIT, в том числе, такие известные компании как АСКОН и Ирлен Инжиниринг.

НИП-Информатика с CAM системой Техтран возглавляет список по общему количеству реселлеров – компания имеет 20 OEM партнеров и 5 дилеров. NX от Siemens PLM – очень популярный в России программный комплекс представлен 22 компаниями. За ESPRIT, с небольшим отставанием следует DELCAM, ну а замыкают первую пятерку ADEM c результатом в 15 реселлеров.

3.5. Распределение рабочих мест CAM по видам обработки

Около 61% от общего числа проданных в РФ рабочих мест CAM систем приходится на фрезерную обработку. Доля рабочих мест для токарной и токарно-фрезерной обработки составляет 24%, для электроэрозионной всего 3%. Оставшиеся 12% - это CAM для работы с промышленными роботами, газо-плазменным, дыропробивным, штамповочным, деревообрабатывающим и прочим специализированным оборудованием.

3.6. Способы создания УП

Выделяют два основных способа создания УП для обработки на станках с ЧПУ:
• С использованием CAM системы
• Цеховое (ручное) программирование

В России более 60% от общего объема всех УП создаются с использованием CAD/CAM программного обеспечения. Данный способ отличается не только высокой степенью автоматизации работы технолога-программиста, но и за счет разделения процессов подготовки и выполнения УП позволяет сократить время простоя оборудования.

Оставшиеся 40% приходятся на так называемое цеховое программирование, когда оператор станка использует возможности стойки ЧПУ (макросы, циклы) для создания УП, либо полностью ручное написание УП, например, в “Блокноте” операционной системы Windows с последующей передачей в СЧПУ станка. Действительно, написание УП для 2-х осевой токарной обработки в большинстве случаев не вызывает острой необходимости в CAM. Кроме того, вычислительные возможности и графический интерфейс ряда современных систем ЧПУ позволяют оператору вполне комфортно решать задачи ЧПУ-программирования фрезерной обработки средней сложности.

3.7. Распределение выручки разработчиков CAM по каналам продаж

Около 40% выручки от продаж лицензий в России производители CAM систем получают от дистрибьюторов. Компании-разработчики самостоятельно реализуют порядка 31%, еще 29% (с учетом OEM) остается за реселлерами (суб-дилерами) CAM из числа поставщиков станков с ЧПУ, САПР или режущего инструмента.

3.8. Доля рынка CAM по предприятиям-пользователям

На наш взгляд общая доля рынка наряду с величиной годового прироста новых предприятий-пользователей в конкретной стране являются важнейшими показателями успешности как самого вендора, так и его продукта. Самой распространенной CAM системой в России следует признать Техтран. Этот относительно недорогой программный продукт отгружается заказчикам практически каждый день. Однако сразу оговоримся, что речь идет о модуле для раскроя. Лицензии для фрезерной, токарной и электроэрозионной обработки составляют не более 15% от общего числа поставленных компаний НИП-Информатика продуктов Техтран.

Если же оценивать рынок более традиционным способом, не учитывая CAM для листообработки, то картина выглядит следующий образом: DELCAM и Siemens PLM имеют совокупную долю более 45%. При этом в долю DELCAM включена вся продуктовая CAM линейка британской компании: PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, PartMaker. За лидерами следуют Creo (Pro-E) и ESPRIT, а замыкает первую пятерку SprutCAM.

Интересно, что самая устанавливаемая (по версии CIMdata) CAM система в мире, отнюдь не так популярна в России – доля Mastercam за 15 лет присутствия на отечественном рынке не набирает даже 4%.

3.9. Доля рынка CAM по учебным заведениям

Лидером по количеству ВУЗов использующим CAM в образовательном процессе является DELCAM. Внушительную долю в этом сегменте имеет ADEM, бизнес которого в значительной мере сфокусирован на поставке учебных лицензий и активной работе с колледжами и школами. Доля NX составляет около 8%, а российские ГеММа 3D и SprutCAM вошли первую в пятерку с показателями в 9 и 7 процентов соответственно.

3.10. Доля лицензионного/пиратского CAM

Доля пиратского программного обеспечения в России в 2013 году составила 62%, снизившись по сравнению с 2011 годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования BSA Global Software Survey, которое проводится раз в два года.

За последние десять лет доля пиратского софта в России снизилась на 25%. Общая коммерческая стоимость установленного в России нелицензионного ПО составила 87 млрд руб. ($2,6 млрд). Согласно исследованию, в России лишь в 45% компаний существуют требования к установке лицензированного софта. Что касается уровня пиратства в области CAM, то ситуацию на крупных и средних российских предприятиях можно охарактеризовать как относительно благополучную. Доля лицензионного CAM по нашим оценкам достигла значения в 59%, а пиратского, соответственно - 41%.

3.11. Продажи CAM систем в России за 2014 г.

Лидером по количеству инсталляций CAM у новых пользователей в 2014 году становится DELCAM, а Siemens PLM c NX возглавляет рейтинг по количеству поставленных новым пользователям лицензий. Это означает, что предприятия, выбравшие NX в текущем году приобретали в среднем большее количество рабочих мест, чем заказчики программных продуктов DELCAM. Кроме того, у Siemens всего лишь один CAM бренд в продуктовой линейке, тогда как DELCAM располагает сразу несколькими.

На третьем месте расположился ESPRIT от DP Technology с долей в 7%, который совсем немного опередил SprutCAM и Creo.

Как уже было сказано, показатель количества новых пользователей крайне важен для понимания успешности вендора CAM в определенной стране. Для потенциального покупателя CAM системы важно видеть не доходы разработчика или реселлера, не количество лицензий, проданных за все время существования во всем в мире, а сколько предприятий решилось инвестировать в покупку конкретного программного продукта за последний год. Если CAM система числилась в лидерах на протяжении десятка лет, а статистика за последний год в России демонстрирует близкие к нулевым продажи или значительное их падение, то очевидно, что продукт перестал быть востребован в силу ряда причин. Например, лидирующий в рейтингах CIMdata по общему числу инсталляций в промышленности и образовании Mastercam, в России в 2014 году продемонстрировал отрицательную динамику – не более 5 новых предприятий решились на приобретение американского продукта, что является одним из худших показателей на отечественном рынке САПР.

В тройке лидеров (NX, DELCAM, ESPRIT) в 2014 г. наибольшие и примерно равные темпы роста (порядка 20%) продемонстрировали NX и ESPRIT. Что касается конкретных цифр, то мы решили привести ориентировочный размер выручки вендоров CAM систем среднего уровня в России, а также продемонстрировать диаграмму продаж CAM одного из лидеров отечественного рынка САПР – компании АСКОН, которая не имеет собственного ЧПУ-решения, но является вполне успешным поставщиком широкого набора продуктов: Модуль ЧПУ. Токарная обработка (Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева), ГеММа 3D, Edgecam, ESPRIT, Mastercam, FeatureCAM, Винтех RCAM, SprutCAM.

Видно, что и в денежном выражении DELCAM превосходит ближайшего конкурента из группы - ESPRIT по меньшей мере в три раза. Такой разрыв в доходах объясняется не столько более высокими продажами, сколько более высокой стоимостью, разнообразной продуктовой линейкой, поставкой услуг широкому кругу существующих пользователей. Тем не менее, ESPRIT фактически вытеснил всех соперников, включая Mastercam и FeatureCAM из предложения офисов АСКОНа, обеспечив пользователям КОМПАС-3D лучший уровень CAD/CAM интеграции.

SprutCAM – единственная из отечественных CAM систем способная на равных бороться с более именитыми западными продуктами, в 2014 году значительно укрепила свои “домашние” позиции, продемонстрировав 30% рост объема продаж. SprutCAM вполне успешен и на международном рынке – общее количество лицензий перевалило за 2500 шт. Кроме того, СПРУТ-Технология активно развивает программный модуль для offline программирования промышленных роботов, фактически не оставляя шанса канадскому Robotmaster обосноваться в этом сегменте российского рынка ПО.

Кстати, на «волне импортозамещения» в 2015 г. у отечественных продуктов SprutCAM, ADEM, Техтран и ГеММа 3D есть все шансы «отхватить» долю рынка у импортных конкурентов, особенно тех, которые не достаточны активны, либо поставляются по ценам в Евро и становятся слишком дороги в пересчете на национальную валюту. Комиссия Госдумы по нормативно-правовому обеспечению развития наукоемких технологий стратегических информационных систем разработала законопроект с поправками к 223-ФЗ и 44-ФЗ, благодаря которым российские IT-компании получат преференции при участии в госзакупках. Согласно тексту документа, госорганы различного уровня и компании с государственным участием будут обязаны при проведении закупок в области информационных технологий, информации и связи, услуг по разработке программного обеспечения (ПО), консультационных услуг в этой области, а также при закупке лицензий на ПО предоставлять преференции отдельным российским юридическим лицам. Воспользоваться льготами смогут компании, зарегистрированные на территории РФ и в уставном капитале которых более 50% принадлежат субъектам, юридическим лицам или гражданам РФ. Конечными бенефициарами компании также должны быть россияне. В случае если в тендере примут участие две и более отечественных IT-компании, закупку можно будет осуществить только у них.

Победителя госзакупок всегда определяют по совокупности баллов, которые дают за различные критерии, такие как предлагаемая цена, наличие релевантного опыта и др. Законопроектом предлагается обязать компании с госучастием предоставлять российским IT-компаниям преимущество в отношении суммы всех показателей заявки в размере не менее 30%. Госорганы будут обязаны давать еще большие преференции —40%.

Creo, наследник Pro-E традиционно популярен в нашей стране и завершил год с небольшим ростом по CAM направлению, но в первой пятерке. За лидерами рынка традиционно следует второй эшелон CAM систем, которые в целом не совершили прорыва, но и не ослабили позиций: EdgeCAM, ADEM, CimatronE, SolidCAM, CAMWorks.

«Тяжелые», дорогие, но очень функциональные CAD/CAM системы Tebis, HyperMILL (Германия) не могут похвастаться ни общей долей рынка в нашей стране, ни текущими продажами: Tebis-ом официально пользуются всего 4, а HyperMILL не более 20 отечественных предприятий.

4. Технологический рейтинг CAM в 2014 г.

На isicam.ru вы можете ознакомиться с технологическим рейтингом CAM систем, составленным на основе сравнения возможностей программных продуктов по различным категориям.

Раздел сайта «Выбор» содержит список программных продуктов, с кратким описанием, наименованием компании-разработчика и страны происхождения. Крайний правый столбец определяет количественную оценку продукта, которая формируется на основе мнения группы экспертов по набору функциональных критериев (параметров). Для того чтобы получить доступ к таблице с описанием параметров достаточно просто кликнуть по названию системы. Мы заинтересованы в предельно честной и взвешенной оценке, а зарегистрированные пользователи сайта могут самостоятельно добавлять комментарии, а также загружать файлы, скриншоты и видео, описывающие функционал.

Раздел «Рейтинг» суммирует количественные характеристики и ранжирует системы по определенным признакам, позволяя выбрать наиболее подходящий именно вам программный продукт.

Следующая точечная диаграмма представляет положение каждого из CAM программных продуктов в системе координат «Технологический функционал – Средняя стоимость рабочего места». Чем правее по горизонтальной оси расположен программный продукт, тем сильнее его совокупные технологические (CAM) возможности; чем выше по вертикальной оси – тем дороже рабочее место.

Разумеется, что при выборе CAM системы необходимо ориентироваться не только на ее общий функционал, но и на специализацию. Раздел сайта «Рейтинг» суммирует количественные характеристики и ранжирует системы по определенным признакам, позволяя выбрать наиболее подходящий именно вам программный продукт. Разработчики не стоят на месте, выпуская обновления и новые версии, постоянно развивают функционал, поэтому мы планируем ежегодно обновлять рейтинг.

5. Характеристика ведущих CAM в 2014 г.

5.1. NX CAM

NX предоставляет полное программное решение для разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ (CAM), постпроцессирования и симуляции работы станков. Программное обеспечение NX успешно внедрено и используется во многих отраслях промышленности, его возможности для производства проверены в авиакосмической отрасли, автомобилестроении, в производстве медицинского оборудования, изготовлении пресс-форм и штампов, а также в сфере машиностроения.

Новейшие технологии автоматизации программирования станков с ЧПУ в NX CAM могут повысить эффективность производства. Благодаря обработке на основе элементов (FBM) можно сократить время программирования до 90 %. Кроме того, шаблоны позволяют использовать заранее определенные процессы на основе правил, чтобы стандартизировать программируемые задачи и ускорить их выполнение.

NX CAM имеет тесно интегрированную систему постпроцессирования, которая позволяет легко сгенерировать требуемый код УП для большинства типов станков и систем ЧПУ. Многоуровневый процесс проверки программы для станка с ЧПУ включает симуляцию на основе G-кода, что позволяет исключить необходимость использования внешних пакетов программ для симуляции.

В NX реализованы расширенные средства автоматизированного проектирования, которые позволяют решать любые задачи: от моделирования новых деталей и подготовки моделей деталей для CAM до создания чертежей наладки по данным из 3D-модели.

Интеграция NX CAM с системой управления данными и процессами Teamcenter является основой расширенного решения для производства деталей. Это позволяет легко управлять всеми типами данных, включая 3D-модели детали, карты наладки, перечни инструментов, а также файлами управляющих программ для станков с ЧПУ, обеспечивая полный контроль ревизий. Такое управление данными и процессами гарантирует использование нужных данных, в том числе правильной оснастки и программ для станков с ЧПУ, что обеспечивает сокращение затрат и времени изготовления деталей.

5.2. FeatureCAM

FeatureCAM – это система для быстрой подготовки управляющих программ, основанная на распознавании типовых элементов (под определение «типовые элементы», «features», попадают такие геометрические объекты детали, как: отверстия, карманы, канавки, бобышки, стенки и т.д.).

Данная система предназначена для составления управляющих программ для широкой гаммы станков: токарных, фрезерных, токарно-фрезерных, электроэрозионных станков и обрабатывающих центров различного типа.

Преимущество FeatureCAM перед другими САМ-системами – высокая степень автоматизации принятия решений. В базе знаний системы заложены типовые технологии обработки различных элементов с рекомендуемым инструментом и режимами резания (типовые технологии и режимы можно настраивать под свое производство и традиции обработки).

5.3. ESPRIT

Высокопроизводительная система ESPRIT предлагает мощные средства для любого станка с ЧПУ. Функциональность ESPRIT обеспечивает программирование фрезерной обработки от 2-х до 5-ти осей, токарной обработки от 2-х до 22-х (автоматы продольного точения) осей, электроэрозионной обработки от 2-х до 5-ти осей, многозадачных токарно-фрезерных станков с синхронизацией и осью B.

ВСО функциональность ESPRIT включена в большинство стратегий обработки, что дает пользователю возможность фрезеровать твердые материалы на высоких режимах за минимальное время, с поддержкой постоянной нагрузки на инструмент и плавными перемещениями (ProfitMilling).

База знаний ESPRIT предоставляет возможность для оператора или программиста получить доступ к информации о лучшем методе для обработки выбранной детали, автоматически вычисляет походящую стратегию обработки, режущий инструмент, технологические параметры траектории. Этот доступ открывается при нажатии всего 1 кнопки. Автоматическое распознавание элементов - мощный компонент Базы знаний ESPRIT, обеспечивающий программистов новым уровнем автоматизации, точности и скорости. Система распознает такие элементы 3D модели как карманы, пазы и отверстия. Каждый элемент имеет определенный набор физических характеристик: высота, длина, наклон, объем и площадь. После этого система сортирует элементы и применяет наилучшую технологию обработки. База знаний процессов обеспечивает автоматический выбор наиболее подходящей технологии к выбранному элементу модели, то есть применяет стратегию, инструменты, режимы резания и ассоциативные технологические параметры. Программисты легко могут создавать новые процессы и обновлять существующие с помощью Менеджера процессов. Все технологические параметры представлены графически для лучшего восприятия.

ESPRIT имеет тесную интеграцию c различными CAD системами, в т. ч. КОМПАС-3D, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor.

5.4. PowerMILL

PowerMILL - является основным пакетом в программной линейке Delcam. PowerMILL предназначен для разработки управляющих программ для 3-х и 5-ти осевых фрезерных станков с ЧПУ.

Обработка формообразующей оснастки - литьевые формы для металла и пластмасс, модельная оснастка и штампы по-прежнему самая сильная сторона PowerMILL. Здесь важно качество поверхности и отсутствие зарезов. Оптимизация программ и современные стратегии обработки, где не тратится время на холостые ходы, позволяют сократить время обработки по сравнению с традиционными подходами к программированию в других системах.

Переход от традиционного силового резания к высокоскоростному не только увеличивает производительность и качество обработки, но и продлевает срок службы станка и инструмента. PowerMILL была одной из первых систем, предложивших новый подход к программированию обработки. В настоящее время функционал в данной области значительно улучшился и расширился, в дополнение к имеющимся функциям высокоскоростного фрезерования добавилось так называемое вихревое фрезерование (Vortex технология), а также запатентованная технология DNA, которая позволяет на основе микротестов определить оптимальные технические возможности станка по обработке.

PowerMILL обладает многочисленными функциями для создания многоосевых траекторий, отличительными из них являются: автопредотвращение столкновений, сглаживание наклона фрезы, ручное редактирование оси наклона фрезы. Последние разработки Delcam, выполненные совместно с производителями авиационных двигателей и заложенные в новый модуль по обработке лопаток вывели PowerMILL в лидеры этой области.

5.5. SprutCAM

SprutCAM – система генерации управляющих программ для обработки деталей на фрезерных, токарных, токарно-фрезерных, электроэрозионных станках, обрабатывающих центрах с ЧПУ и промышленных роботах. Функциональное наполнение системы содержит стратегии от 2.5-й индексной до 5-ти осевой непрерывной обработки.

SprutCAM обеспечивает возможность разработки управляющих программ для любых типов токарного и токарно-фрезерного оборудования, в том числе с противошпинделем. Поддерживаются схемы станков с любым расположением и количеством инструментальных систем. Менеджер синхронизации обработки позволяет получать УП для синхронной обработки несколькими исполнительными органами станка и несколькими промышленными роботами.

SprutCAM не имеет ограничения по количеству используемых осей и каналов, участвующих в обработке. Расчет траектории ведется с учетом кинематической схемы станка, что позволяет исключить возможность возникновения различного вида столкновений во время обработки.

Стратегии черновой и чистовой обработки имеют возможность формирования гладких траектории для высокоскоростной обработки с учетом постоянства снимаемого объема материала и формирования оптимальных режимов резания.

Имеется возможность программирования обработки конструкторских элементов на основе FBM. Все отверстия детали, в том числе сложные составные, автоматически распознаются и группируются в структуру типа “дерево”. На основе типовых стратегий обработки элементов формируется технология обработки с подобранным инструментом и режимами резания. Типовые стратегии обработки конструкторских элементов пользователь может настраивать исходя из собственного опыта и особенностей производства.

SprutCAM содержит генератор постпроцессоров, который позволяет непосредственно самому пользователю создавать постпроцессоры для всех известных типов УЧПУ и промышленных роботов. Имеется интегрированная система симуляции обработки, которая позволяет осуществлять контроль качества и безопасности обработки непосредственно в процессе разработки УП.

SprutCAM интегрирован с такими конструкторскими системами как: Alibre Design; AutoCAD /Mechanichal Desktop; FreeCAD; Inventor; КОМПАС-3D; PowerShape; RhinoCeros; SolidEdge; SolidWorks; SpaceClaim; TFlex; ZW3D, а так же может осуществлять импорт 3D моделей с использованием нейтральных форматов типа: IGES; STEP; STL; X_T; DXF.

6. Заключение

Целью подготовки данного материала является необходимость зафиксировать актуальные позиции ведущих САМ разработчиков и соответствующих программных продуктов в основных рейтингах применительно к российскому рынку САПР. Мы уверены, что обзор послужит хорошей основой для дальнейших наблюдений и выводов, составления более точных и детализированных документов, а также поможет читателям isicam.ru в выборе оптимальной для решения их задач CAM системы.

Вы можете направлять комментарии, замечания и ответы на вопросы о деятельности вашей компании на адрес электронной почты: mail@isicam.ru.