CIMdata: Рост рынка PLM превосходит все прогнозы

CIMdata опубликовала свой аналитический доклад о развитии рынка PLM 2006: «Рынок PLM: полная информация и анализ»

Консалтинго-исследовательская компания CIMdata объявила о публикации ежегодного аналитического доклада о рынке PLM (управление жизненным циклом изделия). Доклад 2006 представляет наиболее полный анализ рынка PLM в 2005 г., при этом особое внимание уделяется такому сегменту рынка как cPDm (совместное управление определением изделия — collaborative Product Definition management). Данный доклад, построенный на информации, опубликованной CIMdata в апреле 2006 г., представляет точку зрения CIMdatа на развитие PLM в различных отраслях и географических регионах, в нем охарактеризованы основные тенденции на рынке и дан обзор осуществленных в 2005 г. инвестиций в разработку основанных на использовании PLM программного обеспечения и услуг, а также прогноз такого рода инвестиций на период с 2006 по 2010 гг. Предложенный прогноз основан на данных, доступных в первой половине 2006 г.

Анализ рынка PLM представлен в формате двух модулей: «Модуль 1» представляет собой обзор рынка PLM, общие статистические данные, а также анализ результатов деятельности поставщиков PLM решений в 2005 г. «Модуль 2» дополняет эту информацию подробным анализом результативности и доходности cPDm по отдельным отраслям и регионам в 2005 г., а также прогнозом на 2006 — 2010 гг. Аналитический доклад о развитии рынка PLM можно приобрести отдельно или как часть пакета CIMdata PLM Community Gold membership. Дополнительную информацию о докладе, включая цены, можно найти на http://www.cimdata.com/publications/reports.html.

CIMdata определяет PLM как стратегический подход к развитию бизнеса, в котором применяется согласованный пакет решений, поддерживающий совместную разработку, управление, распространение и использование определяющей изделие информации по всем направлениям деятельности расширенного предприятия и охватывающий все стадии от разработки концепции изделия до окончания его жизненного цикла: интеграцию специалистов, процессов, бизнес-систем и информации. PLM формирует основу информации об изделии для компании и его расширенного предприятия. «CIMdata выделяет два базовых сегмента на рынка PLM: cPDm и Tools. Tools включают первичные инструменты проектирования, такие как средства автоматизации машиностроительного проектирования (MCAD) и САПР электроники (ECAD), системы автоматизированного инженерного анализа программного обеспечения (CASE) и технических публикаций, тогда как cPDm сфокусирован на обеспечении коллективной работы, управлении и обмене информацией о продукте»- объяснил г-н Аман (Amann), директор по исследованиям фирмы CIMdata.

Рост рынка PLM превосходит все прогнозы

Относительно функционирования рынка PLM, г-н Аман сказал: «Наши исследования показывают, что в целом рынок PLM вырос на 8,8% и достиг 18,1 млрд. долларов в 2005 г., что превышает предварительные оценки. Подъем на рынке объясняется продолжающимся укреплением глобальной экономики и все возрастающим признанием ценности PLM для улучшения результатов деятельности компаний. Прогнозируется, что инвестиции в PLM будут увеличиваться в течение следующих пяти лет и к 2010 г. достигнут 27 млрд. долларов (как показано на рис. 1), при этом совокупный показатель темпов роста в год составит приблизительно 8,3%.

Рис. 1. Динамика развития рынка PLM и прогноз (2006 — 2010)

Согласно информации CIMdata, в 2005 г. в мировом масштабе компании потратили 12,1 млрд. долларов на приобретение PLM Tools. Основным стимулом роста в данном секторе послужили инвестиции в таких областях как средства автоматизации машиностроительного проектирования (MCAD) среднего уровня, тогда как, например, рост рынка MCAD высшего класса оказался весьма незначительным. Прогнозируется, что в течение последующих пяти лет совокупные показатели темпов роста в год в сегменте Tools рынка PLM вырастут на 5% и к 2010 г. выйдут на уровень 15,5 млрд. долларов.

Исследования, проведенные CIMdata, указывают на то, что рост cPDm сегмента рынка PLM превысил прогнозы и составил в 2005 г. 6,1 млрд. долларов, что примерно на 14,7% выше показателей 2004 г. Ожидается, что активное развитие cPDm сегмента продолжится и составит $6,8 млрд. долларов в 2006 г., а к 2010 г. составит 11,6 млрд. долларов при совокупном показателе темпов роста в год около 14% (как показано на Рис. 2).

Рис. 2. Динамика развития рынка cPDm и прогноз (2006 — 2010)

Широкий круг компаний являются поставщиками решений с использованием PLM

Г-н Аман объясняет, что в настоящий момент целый ряд компаний поставляют программное обеспечение, приложения и услуги на базе PLM. В целом, компании в различных отраслях экономики получают существенные доходы на рынке PLM. Некоторые поставщики концентрируют усилия на специфических технологиях или отраслях, таких как MDA, EDA, CASE и системы инженерного анализа (CAE). Другие предоставляют общие системы управления, которые обеспечивают основу для всех проектов PLM. Некоторые поставщики решений PLM для выработки производственных решений компонуют дополнительные технологии, разработанные многими партнерами-поставщиками.

Г-н Аман добавляет: «Для более эффективного полного анализа рынка PLM, поставщики были разделены на суб-сегменты: поставщики комплексных технологий, системные интеграторы — реселлеры — фирмы-посредники между изготовителем и потребителем (VARs), поставщики специализированных приложений (включая визуализацию и совместную разработку), Digital Manufacturing (автоматизированное производство), MCAD, EDA, AEC и пр. Стремясь решить главные проблемы, с которыми сталкиваются отраслевые клиенты, поставщики комплексных технологий (Agile Software, IBM+Dassault Systèmes, MatrixOne, PTC, SAP, UGS, и т.д.) обеспечивают ключевые функциональные возможности PLM, которые нередко включают широкий набор технологий, также как и услуги по консалтингу и внедрению, сфокусированные на обеспечении решений в полном объеме. Независимые системные интеграторы и активные реселлеры (например, Accenture, CENIT, Deloitte Consulting, EDS , TCS, T-systems, и пр.) обеспечивают услуги, как-то: внедрение или реинжениринг, а некоторые перепродают PLM продукты и даже разрабатывают (на основе технологий, предоставляемых поставщиками комплексных и специализированных приложений) дополнительные функциональные возможности, направленные на создание дополнительной ценности для потребителя. Цель поставщиков специализированных приложений — решение проблем, возникающих в конкретных суб-сегментах рынка PLM. Они включают широкий круг компаний, которые сосредоточены на разработке решений для многочисленных различных проблем, таких как визуализация, управление портфелем, управление содержанием и т.д.

Поставщики комплексных технологий составляют основную базу для cPDm. Эти поставщики расширяют комплект предоставляемых ими продуктов в ответ на требования рынка. «Увеличение инвестиционной активности стимулируется расширением масштаба реализации решения для всего предприятия и экспансией в новые области, такие как цифровое производство, управление портфелем активов, пакет решений, разработанный специально для конкретной отрасли, и интеграция с другими бизнес-проектами, например, управлением отношениями с потребителями», объясняет г-н Аман. Поставщики комплексных технологий PLM подают свои продукты в виде решений, которые сфокусированы и поддерживают практику в конкретных отраслях (автомобилестроение, авиастроение, наукоемкая электроника) и решают конкретные бизнес-проблемы, например, соответствия. По словам г-на Амана, «увеличение количества разработанных поставщиками ‘конструктивно-законченных решений’ в значительной мере позволяет представителям среднего и малого бизнеса активно применять решения PLM».»Рынок PLM решений для компаний среднего уровня устойчиво развивается. Поставщики решений PLM адаптируют комплекты продуктов и модели ценообразования так, чтобы наилучшим образом соответствовать требованиям рынка средних компаний. Поставщики PLM (такие как Arena Solutions, Contact Software и SofTech) дифференцируют производимую продукцию, специализируясь на решениях для малого и среднего бизнеса; другие поставщики, например, Prodika, Selerant и Lascom являются хорошими примерами компаний, которые осуществляют дифференциацию, специализируясь на конкретных отраслях. Многие более крупные поставщики PLM предлагают множественные решения, каждое из которых предназначено специально для конкретной отрасли или размера бизнеса.

Независимые консультанты, системные интеграторы (SIs) и активные реселлеры (например, Accenture, Deloitte Consulting, TCS, T-Systems и пр.) демонстрируют устойчивый поступательный рост, как в плане масштаба, так и в плане темпа реализации решений. Крупные поставщики комплексных технологий также расширяют программы прямого предоставления услуг и создания союзов с SIs и реселлерами. «Консультанты, системные интеграторы с развивающимися бизнес-программами на основе PLM объединяются в команду с одним или несколькими поставщиками комплексных технологий, чтобы лучше реагировать на разнообразные запросы клиентов,» заключает г-н Аман.

Поставщики специализированных приложений сосредотачиваются на конкретных технологиях и функциях, которые являются составной частью стратегий PLM. Такие поставщики как Accept Software, Centric Software, RuleStream и Eurostep являются примерами компаний, которые расширяют функциональные возможности и добавляют новые потребительские ценности для решений PLM. Основной потенциал роста представляют автоматизированное производство, планирование (управление) продукцией предприятия (EPP), управление портфелем программ, послепродажное обслуживание и решения, обеспечивающие соответствие.

В последнее время значительное внимание уделяется моделированию и анализу; предлагаются расширенные решения для управления такого рода средой и более полной интеграции в комплексную программу PLM. Такие поставщики, как MSC и ANSYS были достаточно заметными игроками на рынке. Подобные решения формируются как важная составная часть стратегии PLM, по мере того, как ведущие поставщики комплексных технологий PLM и многочисленные поставщики специализированных приложений работают над созданием новых, более совершенных функциональных возможностей.

Значительный рост характерен для всех регионов и отраслей

Статистика, собранная CIMdata, показывает, что рост cPDm продолжается во всех регионах и отраслях. В 2005 г. рост наблюдался во всех географических регионах. Инвестиции в cPDm в Южной и Северной Америке и EMEA (Европа, Ближный Восток и Африка) были примерно равными, хотя на протяжении 2005 г. темпы роста в EMEA были ниже, чем в Америке. В каждом из данных регионов инвестиции в cPDm превысили 2,3 млд. долларов; несколько меньше 39% от общего рынка cPDm для каждого региона. Азиатско-тихоокеанский регион составил 23% рынка (1,4 млд. долларов).

«Проведенный нами анализ говорит о том, что доминирующими отраслями являются автомобилестроение, электронная промышленность, телекоммуникации и производство и сборка, которые вместе составляют почти 66% рынка cPDm. В автомобилестроение было сделано 25% от общего объема инвестиций на рынке cPDm, электронная промышленность и телекоммуникации (включая высокие технологии и медицинское оборудование) получили 21% инвестиций, а производство и сборка — 20%,» объясняет г-н Аман.

Что касается общего положения в различных секторах экономики, электронная промышленность и телекоммуникации, автомобилестроение, производство и сборка по-прежнему будут составлять костяк рынка. Г-н Аман сообщил, однако, что «по мере приближения 2010 г. темпы развития этих секторов стабилизируются, следовательно, ожидается больший рост в области обработки и услуг общего пользования, что особенно касается фасованных товаров потребительского назначения и фармацевтической продукции, и прочих отдельных сегментов производственной цепочки, например, потребительских товаров и розничной торговли, а также затрагивает такие нетрадиционные сегменты, как страхование. Поскольку решения PLM становятся востребованными на рынке компаний среднего размера (прогнозируется, что это будет наиболее быстрорастущий сектор), рынок будет продолжать интенсивно развиваться.»

Сообщите свое мнение о CIMdata Newsletter.

CIMdata соблюдает принцип конфиденциальности информации. CIMdata не продает и не распространяет конфиденциальную информацию без получения на это Вашего предварительного согласия.

Летом 2006 года между CIMdata и isicad.ru было достигнуто рамочное соглашение о русскоязычных публикациях на isicad.ru/ru избранных материалов CIMdata. По техническим причинам, к моменту данной публикации перевод не был формально согласован, поэтому ответственность за неточности перевода полностью берут на себя издатели isicad.ru.