¬аше окно в мир —јѕ–
 
Ќовости —татьи јвторы —обыти€ ¬акансии Ёнциклопеди€ –екламодател€м
—татьи

5 ма€ 2014

ANSYS покупает SpaceClaim: изменит ли это привычный —јѕ–-ландшафт?

ƒмитрий ”шаковƒмитрий ”шаков

Ёто свершилось. 30 апрел€ 2014 г. состо€лась сама€ ожидаема€ сделка на рынке —јѕ–: корпораци€ ANSYS, признанный лидер мирового рынка средств инженерного анализа (CAE), поглотила компанию SpaceClaim, разрабатывающую программный продукт SpaceClaim Engineer на основе технологии пр€мого моделировани€ трехмерной геометрии. —умма сделки — 85 миллионов долларов —Ўј, которые уже выплачены акционерам SpaceClaim.  акие последстви€ эта сделка может иметь дл€ глобального рынка —јѕ–? ƒавайте разбиратьс€.
«ачем это нужно ANSYS?
 орпораци€ ANSYS накануне подвела финансовые итоги первого квартала 2014 г.  омпани€ продолжает динамично развиватьс€ в сложных услови€х глобального экономического кризиса: квартальна€ выручка выросла на 9%, чиста€ прибыль — на 11%, по итогам года компани€ рассчитывает заработать от 930 до 960 миллионов долларов —Ўј. ѕо объему продаж ANSYS занимает шестое место в отрасли —јѕ– после Dassault Systemes, Autodesk, Siemens PLM Software, PTC и Hexagon Technology (бывша€ Intergraph).
√одова€ выручка ANSYS (млн. долларов —Ўј)

√одова€ выручка ANSYS (млн. долларов —Ўј)

¬ отличие от большинства своих конкурентов ANSYS до сих пор концентрировалась на одном сегменте рынка — разработке и продаже решений дл€ инженерного анализа (динамика и прочность, теплообмен, долговечность, динамика жидкостей и газов, междисциплинарный анализ, оптимизаци€ и проч.) –ешени€ ANSYS имеют пр€мой интерфейс ко всем главным CAD-системам: Autodesk Inventor, CATIA, Creo, Solid Edge, SolidWorks, NX и другим.

— 2009 г. компани€ ANSYS сотрудничает со SpaceClaim, продава€ одноименный продукт (ANSYS SpaceClaim Direct Modeler) по своим каналам. — помощью этого продукта пользователи ANSYS могут не только выполн€ть дефичеринг (автоматически распознать и удалить небольшие конструктивные элементы, не вли€ющие на результат анализа, но существенно усложн€ющие расчеты), но и обеспечить двунаправленную ассоциативность при редактировании геометрии. —пециально дл€ ANSYS инженеры SpaceClaim разработали некоторые возможности параметризации (управл€ющие размеры), доступные при экспорте SpaceClaim-модели в продукты ANSYS Design Modeler, ANSYS Mechanical и ANSYS Workbench.

ѕараметрическое управление моделью SpaceClaim в ANSYS Workbench

ѕараметрическое управление моделью SpaceClaim в ANSYS Workbench

— учетом такой предыстории сделка выгл€дит абсолютно логичной. Ѕолее того, ANSYS давно уже пора было представить миру свою собственную CAD-систему, ведь концепци€ современного инженерного анализа подразумевает, что проектирование издели€ должно идти одновременно с удовлетворением функциональных требований к продукту, т.е. в тесной интеграции CAD и CAE.  омпани€ также рассчитывает на эффект взаимного роста: ведь целева€ аудитори€ SpaceClaim насчитывает 5 миллионов инженеров, и многим из них пригод€тс€ продукты ANSYS.

«ачем это нужно SpaceClaim?
≈сли сделка выгл€дит полностью логичной дл€ ANSYS, то оставалось не вполне €сным, зачем акционеры SpaceClaim согласились на нее — если ты целишьс€ на 5 миллионов пользователей, странно продавать компанию, набрав всего 1% от этого числа. Ѕолее того, инвесторы исправно финансировали SpaceClaim все эти годы (в совокупности компани€ получили от инвестиционных фондов 5 траншей в 2005-2012 гг. общим объемом $44 млн.), какой им интерес от продажи по такой низкой (в сравнении с огромным потенциалом) цене?

”вы, все дело в том, что потенциал так и не удалось реализовать за семь лет продаж SpaceClaim Engineer. —осто€вша€с€ сделка сделала досто€нием общественности все основные показатели SpaceClaim, и они оказались очень скромными (даже скромнее наших собственных оценок, данных в статье «—колько зарабатывает SpaceClaim?») ќказалось, что за семь лет было продано 50 тыс€ч лицензий, годова€ выручка в 2014 г. ожидаетс€ на уровне $14 млн., а штат компании составл€ет всего 50 человек, из которых только половина работает в секторе R&D.

¬идимо, акционеры не видели возможностей обещанного роста к 5 миллионам пользователей (эта цифра до сих пор красуетс€ на корпоративном веб-сайте SpaceClaim; дл€ сравнени€ напомним, что число коммерческих лицензий SolidWorks пока лишь приближаетс€ к рубежу 600 тыс€ч), а терпение у инвесторов заканчивалось (венчурные инвестиционные фонды по своему уставу ориентированы на краткосрочные инвестиции в старт-апы), поэтому пришлось продавать то, что получилось. Ќадо сказать, что коэффициент соотношени€ суммы продажи к годовой выручке оказалс€ сравнительно высоким (6,1), что отражает веру покупателей в потенциал дальнейшего роста выручки SpaceClaim.

ѕочему не получилось повторить успех SolidWorks?
ѕолезно сравнить траектории развити€ SolidWorks и SpaceClaim. ќбе компании были основаны профессионалами, имевшими за плечами опыт работы на высоких постах в ведущих —јѕ–-компани€х (Computervision и PTC/SolidWorks соответственно). ќбе использовали технологии, уже обкатанные на других коммерческих продуктах (Pro/Engineer и CoCreate). ќбе сделали ставку на платформу Windows, стрем€сь разработать MCAD-систему, максимально похожую по своему интерфейсу на продукты семейства Microsoft Office. ќбе делали акцент на удобстве и простоте использовани€ своих продуктов. » с учетом разницы в 12 лет (SolidWorks была основана в 1993 г., а SpaceClaim — в 2005), логично предположить, что основатели SpaceClaim планировали повторить успех SolidWorks.

Ќапомним, в 1997 г. компани€ SolidWorks, продавша€ к тому времени лишь 6000 рабочих мест и имевша€ годовую выручку на уровне $25 млн., была поглощена Dassault Systemes за казавшуюс€ фантастической сумму $310 млн., равную 12 годовым выручкам. Ќыне же и деревь€ стали пониже, и трава пожиже, поэтому все три показател€ (годова€ выручка, сумма поглощени€, мультипликатор) оказались существенно скромнее. „то стоит за таким снижением? Ќасыщение рынка? —тавка на неудачную технологию пр€мого моделировани€? »ли ошибки управлени€ продуктом?

Ќенасытный рынок
¬озможно, кого-то этот факт удивит, но рынок MCAD-решений далек от насыщени€. ¬ 2007 г., когда начались продажи SpaceClaim, годова€ выручка от продаж SolidWorks была на уровне $350 млн.; в прошлом году этот показатель составил уже $555 млн. (+59%). √одова€ выручка Autodesk в сегменте решений дл€ производства (прежде всего — выручка от продаж Autodesk Inventor) выросла за тот же период с $418 до $579 млн. (+39%).

ѕо данным аналитиков Jon Peddie Research в 2007 г. все вендоры CAD в мире заработали в совокупности $5,2 млрд., а в 2011 г. — уже $7 млрд. (+35%), из которых 60% пришлось на долю 3D CAD.

ƒоли ведущих вендоров на мировом рынке CAD в 2011 г. по данным Jon Peddie Research

ƒоли ведущих вендоров на мировом рынке CAD в 2011 г. по данным Jon Peddie Research

¬иновно ли пр€мое моделирование?
»так, дело не в рынке: он довольно динамично растет, оставл€€ место дл€ множества новых игроков. Ќапомним, что на глобальном рынке трехмерных CAD дл€ машиностроени€ помимо «серийных лидеров» — SolidWorks, Autodesk Inventor и Solid Edge — представлено множество «игроков второго плана»: Alibre Design (ныне Geomagic Design), Ashlar-Vellum, BricsCAD, CADKEY, IronCAD, ThinkDesign, TopSolid, TurboCAD, VX CAD (ныне ZW3D).   этой же группе можно отнести и р€д отечественных продуктов: ADEM,  ќћѕј—-3D и T-FLEX CAD. „то же им всем мешает догнать лидеров рынка по объему глобальных продаж?

”ж точно не выбранна€ технологи€. ¬едь на вооружении многих из них сто€т технологии моделировани€, превосход€щие по своим возможност€м технологии лидеров! Ќаши посто€нные читатели помн€т о «короле параметризации». ј знаете ли вы о непревзойденных возможност€х редактировани€ формы издели€ в ThinkDesign? ќ том, что IRONCAD даст всем ведущим системам фору в том, насколько элегантно можно примен€ть операции пр€мого редактировани€ в контексте истории построени€? ј о том, что в основе ZW3D лежит полноценное собственное €дро трехмерного моделировани€, по р€ду своих возможностей превосход€щее аналоги? ќ передовых технологи€х Bricsys € вообще молчу ☺

”вы, никака€ технологи€ не гарантирует рыночного успеха. Ќе может она служить и оправданием неудачи. ¬едь в отрасли есть €ркий пример успеха компании, вз€вшей на вооружение технологию пр€мого моделировани€: бывший отдел механического проектировани€ Hewlett-Packard был выделен в отдельную компанию CoCreate в 1996 г., котора€ четыре года спуст€ была продана инвесторам, а в 2007 г. — поглощена корпорацией PTC за $250 млн. (при годовой выручке на тот период в $80 млн.)

ј сколько усилий (и финансов) вложил Siemens в синхронную технологию? ” нас нет конкретных данных, но косвенные показатели (содержание нескольких последних релизов Solid Edge, высказывани€ топ-менеджеров) свидетельствуют о том, что компани€ сделала на нее ключевую ставку и активно продолжает «играть» в этом направлении. Ќедавнее выделение синхронной технологии в отдельное приложение (3DSync стоимостью в $2000 за посто€нную лицензию) — свидетельство тому.

 омпани€ Autodesk и вовсе решила рискнуть сразу в двух направлени€х сразу, отправив пр€мое моделирование в облака (в виде Fusion 360 по подписке за $300 в год). —ерьезность намерений вендора подкрепл€етс€ зате€нным реструктурированием ресурсов и выстраиванием вокруг Fusion 360 отдельной инфраструктуры из целого семейства приложений.

ќчевидно, что ведущие CAD-вендоры не спешат разочаровыватьс€ в пр€мом моделировании, вид€ в этой технологии возможности дл€ расширени€ своего бизнеса.

„его хот€т пользователи CAD?
 онечно, основатели SpaceClaim рисковали. »нвесторы просто не дали бы денег на «еще одно решение», функционально повтор€ющее продукты трех лидеров и заведомо отстающее от них в развитии на дес€ть лет.  онечно, на рынок всегда надо выходить с новой идеей. Ќо насколько правильна€ иде€ была у отцов-основателей SpaceClaim?

Ќа COFES-2011 € имел возможность пообщатьс€ c одним из основателей SpaceClaim ћайком ѕейном (в то врем€ он уже оставил пост генерального директора компании, поэтому был свободен в выражении мыслей). я спросил господина ѕейна, почему в SpaceClaim до сих пор не по€вилось никакой параметризации — ведь без нее работать в системе неудобно? ¬етеран отрасли ответил мне, что современные CAD-системы предъ€вл€ют слишком высокий уровень требований к квалификации пользовател€, принужда€ его овладеть сложным аппаратом параметризации (на основе истории построени€ или ограничений) вместо того, чтобы сконцетрироватьс€ собственно на создании и редактировании формы. ћассова€ CAD-система, подход€ща€ р€довому инженеру, должна стать «умнее», освободив пользовател€ от необходимости тратить свое врем€ на ручную параметризацию.

¬ конце-концов, многие миллионы инженеров до сих проектируют в 2D (и до недавних пор — по€влени€ динамических блоков и двумерных ограничений в AutoCAD — делали это без вс€кой параметризации). ¬от дл€ них и был выпущен SpaceClaim. ѕочему же только 50 тыс€ч пользователей из этих многих миллионов захотели воспользоватьс€ его преимуществами? ќчевидно потому, что этих преимуществ дл€ них оказалось недостаточно.

¬едь пользовател€м нужно больше, чем чистое пр€мое редактирование. »м нужна параметризаци€ — в том числе и на импортированной геометрии. »м требуютс€ полноценные инструменты двумерного черчени€, работающие в привычной среде. »м нужны мощные специализированные решени€, построенные на основе базовой технологии. ¬сего этого основатели SpaceClaim дать им не смогли или не захотели, потому и покинули компанию один за другим. ¬ 2011 г. ушел ћайк ѕейн, основав старт-ап Kenesto (разработчик облачного социального ѕќ дл€ управлени€ проектами). ¬ 2013 г. компанию покинул Ѕлейк  уртер, перейд€ в GrabCAD (разработчик набора облачных сервисов дл€ инженеров). —ледом за ним в конце того же года ушел главный архитектор SpaceClaim ƒэвид “ейлор. »з четырех отцов-основателей в компании осталс€ лишь ƒэнни ƒин, занимающий пост старшего вице-президента по разработкам. »менно он написал последний пост в корпоративном блоге, пообещав клиентам продолжить развитие продукта в рамках ANSYS.

Ѕезумству храбрых поем мы песню!
» все же проект SpaceClaim был успешен. ќн стр€хнул пыль с давно придуманного пр€мого моделировани€ и показал всем, насколько полезна может быть данна€ технологи€ при редактировании импортированной геометрии.

ѕусть основател€м SpaceClaim не удалось осчастливить миллионы инженеров простым решением дл€ трехмерного проектировани€, своим примером они вдохновили многих. ƒействи€ PTC, Siemens PLM, Autodesk по реализации функционала пр€мого моделировани€ в своих продуктах были очевидной защитной реакцией на по€вление SpaceClaim. ѕо-хорошему зажег SpaceClaim и руководство компании Bricsys, что привело к поглощению интеллектуальных активов Ћ≈ƒј—, образованию Bricsys Technologies Russia и серьезным инвестици€м в дальнейшую разработку функционала вариационного пр€мого моделировани€ и его приложение дл€ проектировани€ изделий из листового металла.

—тав инициатором «гонки пр€мого моделировани€», полезно встр€хнувшей всю отрасль —јѕ–, SpaceClaim теперь рискует провести остаток жизни в тихой гавани, обслужива€ нишевые интересы клиентов в области инженерного анализа. »ли же наоборот — получив доступ к обширным ресурсам ANSYS, увеличить команду разработчиков и развить продукт до полноценной CAD-системы с параметрическими возможност€ми, ведь задатки дл€ этого в SpaceClaim имеютс€. ¬ обоих случа€х серьезно рискуют существующие OEM-партнеры SpaceClaim - такие как catalCAD и Geomagic.

  сожалению, примеры предыдущих поглощений свидетельствуют о том, что новый хоз€ин редко вкладываетс€ в развитие приобретенного продукта, предпочита€ снимать сливки с существующего функционала и пользовательской базы. Ќо если ANSYS пойдет по второму пути, это может серьезно изменить привычный —јѕ–-ландшафт.


„итайте также:


¬акансии:

јктуальное обсуждение

RSS-лента комментариев

ƒавид Ћевин
ƒавид Ћевин
ќт редактора: „то такое +20%: Ёффект внедрени€ BIM? –ост выручки ƒассо?...
ѕроект ЂЌародное —јѕ–-интервьюї

—лучайна€ стать€:

isicad Top 10

—амые попул€рные материалы

   ‘орумы isicad:

isicad-2010 isicad-2008
isicad-2006 isicad-2004

ќ проекте

ѕриглашаем публиковать на сайте isicad.ru новости и пресс-релизы о новых решени€х и продуктах, о проводимых меропри€ти€х и другую информацию. јдрес дл€ корреспонденции - info@isicad.ru

ѕроект isicad нацелен на

  • укрепление контактов между разработчиками, поставщиками и потребител€ми промышленных решений в област€х PLM и ERP...
ѕодробнее

»нформаци€ дл€ рекламодателей


¬се права защищены. © 2004-2019 √руппа компаний «Ћ≈ƒј—»

ѕерепечатка материалов сайта допускаетс€ с согласи€ редакции, ссылка на isicad.ru об€зательна.
¬ы можете обратитьс€ к нам по адресу info@isicad.ru.