¬аше окно в мир —јѕ–
 
Ќовости —татьи јвторы —обыти€ ¬акансии Ёнциклопеди€ –екламодател€м
—татьи

20 €нвар€ 2015

ќбзор отечественного рынка CAM

јндрей Ћовыгин

ќт редакции isicad.ru: јндрей Ћовыгин јндрей Ћовыгин Ц директор «јќ ЂЋенинградское отделение ÷ентрального научно-исследовательского технологического институтаї (Ћќ ÷Ќ»“»), один из ведущих отечественных экспертов в области станков с „ѕ” и CAD/CAM систем, автор многочисленных публикаций о современных технологи€х в металлообработке, главный редактор интернет-журнала isicam.ru. ѕо договорЄнности с автором и дл€ расширени€ знакомства читателей с Ємким и фундаментальным обзором ј. Ћовыгина, сегодн€ мы воспроизводим его статью, впервые опубликованную на сайте isicam.ru.

—одержание

1. ¬ведение
2. ѕроизводство и потребление станков с „ѕ”

3. јнализ рынка CAM по различным критери€м
    3.1. ќбъем рынка
    3.2. ”знаваемость бренда
    3.3. ѕерсонал
    3.4. –еселлер
    3.5. –аспределение раб. мест CAM по видам обработки
    3.6. —пособы создани€ ”ѕ
    3.7. –аспределение выручки разработчиков CAM по каналам продаж
    3.8. ƒол€ рынка CAM по предпри€ти€м-пользовател€м
    3.9. ƒол€ рынка CAM по учебным заведени€м
    3.10. ƒол€ лицензионного/пиратского CAM
    3.11. ѕродажи CAM систем в –оссии за 2014 г.
4. “ехнологический рейтинг CAM в 2014 г.
5. ’арактеристика ведущих CAM в 2014 г.
    5.1. NX CAM
    5.2. FeatureCAM
    5.3. ESPRIT
    5.4. PowerMILL
    5.5. SprutCAM
6. «аключение
7. ѕриложение. ќпросный лист.

1. ¬ведение

Ѕольшинству из вас наверн€ка известны ежегодные отчеты американской аналитической компании CIMdata о состо€нии мирового рынка PLM (Product Lifecycle Management). –егул€рно эти отчеты по€вл€ютс€ в пресс-релизах и провозглашают первенство того или иного разработчика по определенному показателю. Ёто может быть количество сотрудников, дол€ рынка или доход компании.  аждый вендор при этом отдает предпочтени€ тем показател€м, которые эффектнее демонстрируют результативность именно его бизнеса.

Ќа первый взгл€д, р€дового пользовател€ CAM системы данные о финансовых показател€х волнуют не сильно, ему подавай сравнение функционала, описание технических преимуществ, ну, и как максимум, стоимость программного продукта. “аким образом, предлагаема€ аналитика и статистика востребована в большей степени самими вендорами как дополнительный маркетинговый и рекламный ресурс, ну и разумеетс€, в качестве шорт-листа в напр€женной конкурентной борьбе.

“ем не менее, мы считаем, что подобна€ бизнес-информаци€, может быть полезна и потребител€м с точки зрени€ повышени€ их кругозора в мире CAM, а также вспомогательного фактора при выборе программного продукта, но только в услови€х определенной страны.

¬ качестве примера того, что статистика по локальному рынку имеет большее практическое значение, вспомним про TopSolid Ц одну из самых продаваемых CAD/CAM систем во ‘ранции и в то же врем€ слабо известную у нас. јналогичные утверждени€ будут справедливы дл€ распространенного в √ермании Tebis, а также попул€рного в —Ўј Mastercam, которые в –оссии так и не смогли полноценно обосноватьс€ и добитьс€ значимых коммерческих успехов. ѕричины этого могут быть самыми разнообразными: от несоответстви€ специализации CAM продукта возможност€м или потребност€м рынка до крайней низкой активности реселлера или нежелани€ разработчика инвестировать в бизнес на постсоветском пространстве.

— другой стороны, примеры компании Delcam c PowerMILL, Siemens PLM с NX и DP Technology с ESPRIT доказывают, что успеха можно добитьс€ в равной степени, как в —еверной јмерике, ≈вропе, јзии, так и в нашей стране.

Ётим обзором isicam.ru впервые запускает цикл публикаций о CAM бизнесе в –оссии. ѕричем информаци€ будет коррелироватьс€ с данными о мировом рынке ѕќ дл€ станков с „ѕ” из доступных нам источников: как открытых, так и на основе УцифрФ, любезно предоставленных нам сотрудниками р€да компаний-поставщиков —јѕ– и промышленного оборудовани€.

2. ѕроизводство и потребление станков с „ѕ”

√лавным драйвером роста рынка CAM €вл€етс€ уровень потреблени€ станков с „ѕ”. —читаетс€, что на каждые дес€ть станков приходитс€ одно рабочее место CAM системы.

¬ 2013 году мировой рынок выпуска станков с „ѕ” достиг отметки в 76 млрд. долларов —Ўј.  итай сохранил свое лидерство, картина по другим странам такова: снижение более чем на 30% в японии, √ермани€ выросла на 6%, ‘ранци€ упала на 7%, “айвань снизилс€ на 15%,  оре€ на 3%, а —Ўј всего на 2%.

 итай и √ермани€ €вл€ютс€ фаворитами, как страны-производители станков. Ѕолее половины всех станков в мире производ€тс€ всего в трех странах:  итае, √ермании и японии. „то же касаетс€ потреблени€ станков с „ѕ”, то и здесь  итай оказалс€ на вершине списка с внушительной суммой пор€дка 30 млрд. долларов. –осси€ находитс€ на 8 месте с показателем в 1.6 млрд. долларов, что хуже значени€ 2012 года на 10%.

ƒл€ оценки российского рынка станков с „ѕ” мы прибегли к двум источникам информации: вполне объективной таможенной статистике по импорту и консультаци€м с компани€ми-поставщиками металлорежущего оборудовани€.

–ейтинг попул€рности у российских предпри€тий уже не в первый раз возглавл€ют станки марки HAAS. ¬ 2014 году компани€ Ђјбаметї добилась отличного результата с пор€дка 490 отгруженными станками. “ем не менее, заметно, что дол€ HAAS размываетс€ конкурентами: как производител€ми из “айван€ и ёжной  ореи, так и Ђевропейцамиї, предлагающими металлорежущее оборудование по привлекательным ценам (например, DMG серии ECOLINE).

ƒалее следует немецко-€понский концерн DMG/Mori Seiki с показателем в 340 единиц оборудовани€.  стати, у этого производител€ были амбициозные планы по выпуску пор€дка 1000 станков серии Ecoline в год на предпри€тии в г. ”ль€новск. ‘акт локализации производства мог бы значительно повысить уровень продаж DMG/Mori Seiki.

японские MAZAK и OKUMA расположившиес€ в нише высокотехнологичного дорогосто€щего оборудовани€ реализовали в –‘ пор€дка 100 станков каждой марки. ѕри этом ожидаетс€ 15% рост продаж дл€ обоих производителей в следующем году.

Ќемного лучшие результаты демонстрирует оборудование из ёжной  ореи и “айван€: Doosan и Leadwell с реализованными 150 и 170 единицами оборудовани€, VICTOR с показателем в 120 станков с „ѕ”.

3. јнализ рынка CAM по различным критери€м

ѕрежде чем приступить к обзору необходимо подчеркнуть, что приведенные данные не включают статистику по классам смежного и сопутствующего ѕќ, к которым можно отнести продукты верификации (Verification) и симул€ции (Simulation), постпроцессировани€ (Post Processing), измерени€ (CMM) и обратного инжиниринга (Reverse Engineering). “аким образом, наш анализ затрагивает исключительно рынок CAM систем, разработчиков которых условно можно разделить на два типа: CAM-ориентированные компании, основным продуктом которых €вл€етс€ именно CAM, и, компании, использующие CAM в составе CAD/CAM и PLM комплексов, причем CAM функционал в таких решени€х не €вл€етс€ доминантой. ¬сего в мире насчитываетс€ пор€дка 60 программных продуктов, относ€щихс€ к интересующей нас категории, из них примерно половина имеет международное признание (табл. 1) и только два дес€тка представлены на отечественном рынке.  роме того, все CAM подраздел€ютс€ на те, что имеют собственные средства проектировани€/моделировани€ и продукты, встраиваемые и работающие исключительно в интерфейсе попул€рных CAD систем. ѕоследнее деление по CAD признаку нисколько не мешает разработчикам получить существенную долю рынка, а нам включить оба типа CAM систем в насто€щий документ.

„то касаетс€ географии разработки (по количеству наименований CAM систем, а не объему продаж), то здесь безоговорочным лидером €вл€етс€ —Ўј, далее следует ¬еликобритани€, замыкает тройку –осси€. ѕри этом мы постарались учесть только страны, в которых непосредственно разрабатываетс€ CAM программный продукт, а не страны, к которым приписаны штаб-квартиры компаний или места уплаты налогов. Ќапример, французска€ компани€ Sescoi, разработчик CAM системы WorkNC была приобретена британской Vero Software, а та в свою очередь поглощена шведским концерном HEXAGON. ¬ этом случае, назначаем программный продукт ‘ранции, так как разработка ведетс€ все еще там.

3.1. ќбъем рынка
¬ период с 2005 по 2009 годы мировой рынок CAM систем уверенно развивалс€ с приростом пор€дка 60-80 млн. долларов ежегодно. ¬ кризисный 2009 год падение рынка составило пор€дка 12%, что нагл€дно демонстрирует зависимость от динамики рынка производства/потреблени€ станков с „ѕ”. Ѕольшинство из CAM вендоров преодолели трудный период, чтобы показать существенный рост, начина€ с 2010 г., и зафиксировали рекордную прибыль в 2014 году. ¬ 2015 году рост мирового CAM рынка может составить пор€дка 3.3%.

“абл. 2. ќбъем мирового рынка CAM систем в ценах конечного пользовател€, млн. $

ќтечественный рынок CAM систем следует основным трендам рынка мирового, хот€ по-насто€щему бурное развитие стартовало с задержкой почти в 10 лет относительно —Ўј и ≈вропы. »спользование пиратского ѕќ все еще находитс€ на довольно высоком уровне, однако промышленные предпри€ти€, €вл€ющиес€ основными потребител€ми CAM, в последнее врем€ не рискуют и покупают лицензионные программные продукты. —тоит отметить, что российские пользователи CAM, в отличие от западных, не спешат приобретать так называемую годовую поддержку (Software Maintenance Contract - SMC), обеспечивающую обновление ѕќ и помощь в эксплуатации. ¬ среднем лишь 40% новых контрактов на поставку CAM включают SMC и не более 55% отечественных предпри€тий приобретают поддержку после первого года использовани€. —тоимость SMC дл€ различных продуктов варьируетс€ от 5 до 20%.

—ервис €вл€етс€ весомой составл€ющей CAM бизнеса. ѕомимо приобретени€ лицензий ѕќ предпри€ти€ оплачивают консультационно-методические услуги (обучение), техническую поддержку, разработку постпроцессоров и виртуальных станочных моделей.

”читыва€ складывающуюс€ на конец года макроэкономическую ситуацию в –оссии, мы прогнозируем заметное падение рынка CAD/CAM программного обеспечени€: 12 и 9 процентов на поставку и услуги соответственно. ¬ предпочтительном положении окажутс€ отечественные разработчики, а также западные продукты, вход€щие в первую тройку нашего рейтинга (NX, PowerMILL, ESPRIT). Ќе исключен вариант, что при еще большем падении часть аутсайдеров фактически вынуждены будут покинуть отечественный рынок —јѕ–.

3.2. ”знаваемость бренда
ѕодавл€ющее большинство компаний понимает, что сегодн€ на рынке невозможно завоевать прочные конкурентные позиции, не добившись широкого признани€ своих брендов потребител€ми. —ила бренда повышаетс€, когда потребители признают, что соответствующей компании или продукту можно довер€ть. ћы попытались оценить узнаваемость CAM продукта на рынке путем интернет-опроса 500 респондентов из числа технологов-программистов, наладчиков, операторов, то есть тех, кто участвует в подготовке производства, либо непосредственно задействован в работе со станками с „ѕ”.

 онечному пользователю может быть интересно и даже полезно последовательное сравнение представленных графиков узнаваемости CAM бренда с графиками продаж сначала в мире, а затем в –оссии. Ёто даст понимание степени вовлеченности вендора и активности реселлера/дистрибьютора на отечественном рынке. ≈сли программный продукт занимает верхние строчки в списке известных CAM брендов, но при этом уровень его продаж на локальном рынке невысок по отношению к конкурентам, то это может свидетельствовать о выдающейс€ маркетинговой активности вендора, при одновременно слабом присутствии или проблемах в конкретной стране. ¬ таком случае, рекомендуем не спешить с приобретением CAM системы, а тщательно изучить возможности и репутацию конкретного поставщика.

Ќаиболее продуктивными в плане маркетинга и рекламы за прошедший год следует признать ESPRIT и SprutCAM. ≈сли в 2010 г. про CAM систему ESPRIT знали лишь около 7% специалистов, то к 2014 г. степень узнаваемости достигла значени€ 52%. –еселлеры ESPRIT сделали ставку на рекламу в интернет и на активное размещение фирменной символики на выставочных стендах многочисленных партнеров. –оссийский SprutCAM двигавшийс€ в направлении построени€ дилерской сети за рубежом продолжительное врем€ был не особенно попул€рен на родине. ¬ 2011 г. компани€ —ѕ–”“-“ехнологи€ начинает активно инвестировать в собственный CAM бренд на отечественном рынке и по узнаваемости практически догон€ет западных конкурентов.

—тоит подчеркнуть, что сама по себе известность CAM системы напр€мую не вли€ет на уровень ее продаж. “ак, ESPRIT от DP Technology по количеству новых пользователей в –оссии в 2014 г. превзошел более известный Mastercam в несколько раз. — другой стороны, технический функционал CAM системы так же не €вл€етс€ главным залогом ее коммерческого успеха - здесь нужен баланс качеств.

«авидную рекламную активность в печатных —ћ» про€вл€ют DELCAM и Mastercam. ѕримечательно, что в п€терку рейтинга известности вход€т сразу три продукта британской компании: PowerMILL, FeatureCAM и ArtCAM.

ќдин из лидеров российского —јѕ– рынка - NX не замечен в активной маркетинговой позиции по CAM, очевидно упова€ на технические преимущества продукта под всем известным брендом Siemens и концентриру€сь на работе с крупными корпоративными заказчиками.

¬ 2014 г. российские представители Creo и CATIA про€вили еще меньше медийной активности, чем реселлеры CAM систем среднего уровн€: Edgecam, SurfCAM, SolidCAM. –€д иностранных вендоров, не располагающих собственным офисом в нашей стране (Tebis, hyperMILL, WorkNC) ограничиваютс€ редким участием в промышленных выставках, роад-шоу, локализацией веб-сайтов или новостной ленты.

¬ целом тенденци€ такова, что отстающие по степени известности в –оссии CAM бренды стремительно догон€ют лидеров рейтинга, в том числе благодар€ просветительской де€тельности портала isicam.ru.

3.3. ѕерсонал
ќпределенный интерес дл€ предпри€тий, выбирающих CAM систему представл€ют данные о количестве сотрудников, зан€тых разработкой программного продукта и числе сотрудников местных офисов, без которых нормальна€ эксплуатаци€ будет затруднена. „исленность штата компании-разработчика косвенно говорит о потенциале компании, ее финансовой стабильности и широте продуктовой линейки. ¬торой фактор, позвол€ет судить о позици€х CAM вендора по отношению к рынку конкретной страны; качестве, скорости и стоимости решени€ возникающих у пользователей проблем.

≈сли говорить о способе оценки численности сотрудников, то дл€ CAM-ориентированных компаний, занимающихс€ разработкой и поставкой исключительно CAM продуктов, интересующие нас цифры будут равны численности всего коллектива, включа€ административный персонал. „то же касаетс€ вендоров с решени€ми CAD/CAM и глобальных поставщиков PLM, то не так просто выделить сотрудников, работающих по направлению CAM, поэтому данные могут оказатьс€ менее точными.

ќсобый интерес представл€ет статистика по количеству разработчиков (программистов, математиков, продакт-менеджеров) CAM в составе каждого из вендоров. Ёти данные служат индикатором степени приверженности компании к самой тематике CAM.

„то же касаетс€ количества сотрудников российских поставщиков CAM, то в первую очередь, нас интересуют инженеры, осуществл€ющие техническую поддержку за исключением административного персонала, а также сотрудников, работающих неполный рабочий день, по договору найма или физически наход€щихс€ в другой стране. ѕри выборе CAM поставщика в –оссии этот показатель чрезвычайно важен, так как возможна ситуаци€, при которой известный программный продукт фактически не обслуживаетс€. «десь стоит отметить, что мы учитываем только сотрудников представительств вендора, либо оцениваем штат компании-дистрибьютора. ѕри этом CAM система может распростран€тьс€ через дилерскую сеть, состо€щую обычно из поставщиков станков с „ѕ”, которые, в свою очередь, так же способны обеспечить внедрение продукта, но все же не сфокусированы на этом сегменте бизнеса.

»так, лидером по количеству, как сотрудников, работающих в тематике CAM, так и по числу разработчиков в мире €вл€етс€ DELCAM, причем с весьма значительным отрывом: 700 сотрудников и более 200 разработчиков. ¬торую строчку занимает компани€ Vero Software, объединивша€ различные бренды под своим крылом с показател€ми в 570 сотрудников и около 150 разработчиков. ѕервую п€терку замыкают OPEN MIND и Siemens PLM с примерно равными показател€ми.

 омпани€ DP Technology, разработчик CAM системы ESPRIT в 2014 г. существенно расширилась, довед€ общее количество сотрудников до почти 160 человек. ќтметим, что DP Technology Ц единственна€ американска€ компани€ в нашем обзоре, открывша€ полноценный офис разработки в –оссии (г. “омск).

ƒанные по Autodesk не включают сотрудников поглощенного в начале 2014 г. DELCAM, а содержат лишь сведени€ о приобретенном ранее датском разработчике HSMWorks.

–оссийские разработчики CAM не могут похвастатьс€ большим штатом сотрудников. —ѕ–”“-“ехнологи€ содержит пор€дка 50 человек, но к тематике CAM можно условно причислить лишь чуть больше половины из них; остальные задействованы в развитии широкой продуктовой линейки дл€ проектировани€, управлени€ производством и нормировани€ технологических процессов. ѕроизводители CAM систем “ехтран (Ќ»ѕ-»нформатика), √ећћа 3D и ADEM уступают —ѕ–”“у, численность их сотрудников по CAM тематике не превышает 20 человек дл€ каждой из компаний.

DELCAM в –оссии представлен шестью офисами, в которых труд€тс€ около ста человек. ѕри этом техподдержкой по CAM направлению занимаетс€ треть от общего числа сотрудников. Ётот результат закономерен, так как DELCAM Ц один из первых CAM вендоров основавших бизнес в нашей стране.

Ќа втором месте Ц SprutCAM с 10 специалистами в двух офисах. Ќа третьем Ц ESPRIT с офисами в —анкт-ѕетербурге и ”фе (франшиза), в составе команды из 8 инженеров. ¬се остальные представители CAM вендоров не могут похвастатьс€ более чем 5 специалистами технической поддержки. Ќаиболее плачевна€ ситуаци€ с обслуживанием Ђна местеї возникла в этом году у дистрибьютора Mastercam. ƒело в том, что все сотрудники московского офиса прибалтийской компании COLLA, отвечающие за продажи и техническую поддержку Mastercam в –оссии решили добровольно уйти из компании и зан€тьс€ продвижением нового дл€ отечественного рынка CAM продукта Ц GO2cam. ѕо имеющейс€ у нас информации, в конце года в ќќќ Ђ÷оллаї по€вилс€ сотрудник техподдержки, но, разумеетс€, один человек в штате Ц это слишком скромно дл€ программного продукта, позиционирующегос€ как Ђсама€ распространенна€ CAM система в миреї.

3.4. –еселлеры
≈сли же говорить о втором эшелоне компаний-представителей CAM, то некоторые из них (например, ќќќ Уѕостпроцессор, г. ћосква) по количеству и сложности реализованных проектов запросто Уобстав€тФ иных дистрибьюторов. ’от€ в большинстве своем российские реселлеры CAM Ц это компании, занимающиес€ поставкой и обслуживанием металлорежущего оборудовани€ (реже Ц инструмента и —јѕ–), а их работа в направлении программного обеспечени€ носит рекомендательный характер.

ќбычно поставщик оборудовани€ использует CAM дл€ разработки технологии и затем предлагает заказчику комплексное решение, реже CAM система отгружаетс€ с каждым станком определенного производител€ (OEM лицензи€). —отрудничество дистрибьютора CAM системы, который как правило имеет эксклюзивные права на распространение программного продукта на определенной территории, со своими реселлерами закреплено договором, но также может носить характер агентского (партнерского) соглашени€. ѕри подготовке документа мы учитывали различные варианты сотрудничества между дистрибьютором и реселлерами, но только по тематике CAM, так как часть компаний дополнительно предлагает ѕќ дл€ проектировани€,  »ћ и программировани€ промышленных роботов, не активна или не имеет квалификации в сфере обработки на станках „ѕ”.  оличество реселлеров зависит от нескольких очевидных факторов: качества, возможностей и известности продукта, длительности присутстви€ его на рынке и активности дистрибьютора/разработчика по построению дилерской сети.

Ѕезусловным лидером по скорости построени€ дилерской сети в –оссии €вл€етс€ DP Technology c ESPRIT, которые всего за 4 года смогли привлечь к сотрудничеству более 20 компаний с множеством подразделений и филиалов по всей стране. »нтересный факт Ц значительна€ часть дилеров, ранее работавших с Mastercam в той или иной степени присоединились к партнерскому каналу ESPRIT, в том числе, такие известные компании как ј— ќЌ и »рлен »нжиниринг.

Ќ»ѕ-»нформатика с CAM системой “ехтран возглавл€ет список по общему количеству реселлеров Ц компани€ имеет 20 OEM партнеров и 5 дилеров. NX от Siemens PLM Ц очень попул€рный в –оссии программный комплекс представлен 22 компани€ми. «а ESPRIT, с небольшим отставанием следует DELCAM, ну а замыкают первую п€терку ADEM c результатом в 15 реселлеров.
3.5. –аспределение рабочих мест CAM по видам обработки
ќколо 61% от общего числа проданных в –‘ рабочих мест CAM систем приходитс€ на фрезерную обработку. ƒол€ рабочих мест дл€ токарной и токарно-фрезерной обработки составл€ет 24%, дл€ электроэрозионной всего 3%. ќставшиес€ 12% - это CAM дл€ работы с промышленными роботами, газо-плазменным, дыропробивным, штамповочным, деревообрабатывающим и прочим специализированным оборудованием.

3.6. —пособы создани€ ”ѕ
¬ыдел€ют два основных способа создани€ ”ѕ дл€ обработки на станках с „ѕ”:
Х — использованием CAM системы
Х ÷еховое (ручное) программирование

¬ –оссии более 60% от общего объема всех ”ѕ создаютс€ с использованием CAD/CAM программного обеспечени€. ƒанный способ отличаетс€ не только высокой степенью автоматизации работы технолога-программиста, но и за счет разделени€ процессов подготовки и выполнени€ ”ѕ позвол€ет сократить врем€ просто€ оборудовани€.

ќставшиес€ 40% приход€тс€ на так называемое цеховое программирование, когда оператор станка использует возможности стойки „ѕ” (макросы, циклы) дл€ создани€ ”ѕ, либо полностью ручное написание ”ѕ, например, в УЅлокнотеФ операционной системы Windows с последующей передачей в —„ѕ” станка. ƒействительно, написание ”ѕ дл€ 2-х осевой токарной обработки в большинстве случаев не вызывает острой необходимости в CAM.  роме того, вычислительные возможности и графический интерфейс р€да современных систем „ѕ” позвол€ют оператору вполне комфортно решать задачи „ѕ”-программировани€ фрезерной обработки средней сложности.

3.7. –аспределение выручки разработчиков CAM по каналам продаж

ќколо 40% выручки от продаж лицензий в –оссии производители CAM систем получают от дистрибьюторов.  омпании-разработчики самосто€тельно реализуют пор€дка 31%, еще 29% (с учетом OEM) остаетс€ за реселлерами (суб-дилерами) CAM из числа поставщиков станков с „ѕ”, —јѕ– или режущего инструмента.
3.8. ƒол€ рынка CAM по предпри€ти€м-пользовател€м
Ќа наш взгл€д обща€ дол€ рынка нар€ду с величиной годового прироста новых предпри€тий-пользователей в конкретной стране €вл€ютс€ важнейшими показател€ми успешности как самого вендора, так и его продукта. —амой распространенной CAM системой в –оссии следует признать “ехтран. Ётот относительно недорогой программный продукт отгружаетс€ заказчикам практически каждый день. ќднако сразу оговоримс€, что речь идет о модуле дл€ раскро€. Ћицензии дл€ фрезерной, токарной и электроэрозионной обработки составл€ют не более 15% от общего числа поставленных компаний Ќ»ѕ-»нформатика продуктов “ехтран.

≈сли же оценивать рынок более традиционным способом, не учитыва€ CAM дл€ листообработки, то картина выгл€дит следующий образом: DELCAM и Siemens PLM имеют совокупную долю более 45%. ѕри этом в долю DELCAM включена вс€ продуктова€ CAM линейка британской компании: PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, PartMaker. «а лидерами следуют Creo (Pro-E) и ESPRIT, а замыкает первую п€терку SprutCAM.

»нтересно, что сама€ устанавливаема€ (по версии CIMdata) CAM система в мире, отнюдь не так попул€рна в –оссии Ц дол€ Mastercam за 15 лет присутстви€ на отечественном рынке не набирает даже 4%.

3.9. ƒол€ рынка CAM по учебным заведени€м
Ћидером по количеству ¬”«ов использующим CAM в образовательном процессе €вл€етс€ DELCAM. ¬нушительную долю в этом сегменте имеет ADEM, бизнес которого в значительной мере сфокусирован на поставке учебных лицензий и активной работе с колледжами и школами. ƒол€ NX составл€ет около 8%, а российские √ећћа 3D и SprutCAM вошли первую в п€терку с показател€ми в 9 и 7 процентов соответственно.

3.10. ƒол€ лицензионного/пиратского CAM
ƒол€ пиратского программного обеспечени€ в –оссии в 2013 году составила 62%, снизившись по сравнению с 2011 годом на 1%. ќб этом свидетельствуют результаты исследовани€ BSA Global Software Survey, которое проводитс€ раз в два года.

«а последние дес€ть лет дол€ пиратского софта в –оссии снизилась на 25%. ќбща€ коммерческа€ стоимость установленного в –оссии нелицензионного ѕќ составила 87 млрд руб. ($2,6 млрд). —огласно исследованию, в –оссии лишь в 45% компаний существуют требовани€ к установке лицензированного софта. „то касаетс€ уровн€ пиратства в области CAM, то ситуацию на крупных и средних российских предпри€ти€х можно охарактеризовать как относительно благополучную. ƒол€ лицензионного CAM по нашим оценкам достигла значени€ в 59%, а пиратского, соответственно - 41%.

3.11. ѕродажи CAM систем в –оссии за 2014 г.
Ћидером по количеству инсталл€ций CAM у новых пользователей в 2014 году становитс€ DELCAM, а Siemens PLM c NX возглавл€ет рейтинг по количеству поставленных новым пользовател€м лицензий. Ёто означает, что предпри€ти€, выбравшие NX в текущем году приобретали в среднем большее количество рабочих мест, чем заказчики программных продуктов DELCAM.  роме того, у Siemens всего лишь один CAM бренд в продуктовой линейке, тогда как DELCAM располагает сразу несколькими.

Ќа третьем месте расположилс€ ESPRIT от DP Technology с долей в 7%, который совсем немного опередил SprutCAM и Creo.

 ак уже было сказано, показатель количества новых пользователей крайне важен дл€ понимани€ успешности вендора CAM в определенной стране. ƒл€ потенциального покупател€ CAM системы важно видеть не доходы разработчика или реселлера, не количество лицензий, проданных за все врем€ существовани€ во всем в мире, а сколько предпри€тий решилось инвестировать в покупку конкретного программного продукта за последний год. ≈сли CAM система числилась в лидерах на прот€жении дес€тка лет, а статистика за последний год в –оссии демонстрирует близкие к нулевым продажи или значительное их падение, то очевидно, что продукт перестал быть востребован в силу р€да причин. Ќапример, лидирующий в рейтингах CIMdata по общему числу инсталл€ций в промышленности и образовании Mastercam, в –оссии в 2014 году продемонстрировал отрицательную динамику Ц не более 5 новых предпри€тий решились на приобретение американского продукта, что €вл€етс€ одним из худших показателей на отечественном рынке —јѕ–.

¬ тройке лидеров (NX, DELCAM, ESPRIT) в 2014 г. наибольшие и примерно равные темпы роста (пор€дка 20%) продемонстрировали NX и ESPRIT. „то касаетс€ конкретных цифр, то мы решили привести ориентировочный размер выручки вендоров CAM систем среднего уровн€ в –оссии, а также продемонстрировать диаграмму продаж CAM одного из лидеров отечественного рынка —јѕ– Ц компании ј— ќЌ, котора€ не имеет собственного „ѕ”-решени€, но €вл€етс€ вполне успешным поставщиком широкого набора продуктов: ћодуль „ѕ”. “окарна€ обработка (Ќациональный исследовательский ћордовский государственный университет имени Ќ. ѕ. ќгарева), √ећћа 3D, Edgecam, ESPRIT, Mastercam, FeatureCAM, ¬интех RCAM, SprutCAM.

¬идно, что и в денежном выражении DELCAM превосходит ближайшего конкурента из группы - ESPRIT по меньшей мере в три раза. “акой разрыв в доходах объ€сн€етс€ не столько более высокими продажами, сколько более высокой стоимостью, разнообразной продуктовой линейкой, поставкой услуг широкому кругу существующих пользователей. “ем не менее, ESPRIT фактически вытеснил всех соперников, включа€ Mastercam и FeatureCAM из предложени€ офисов ј— ќЌа, обеспечив пользовател€м  ќћѕј—-3D лучший уровень CAD/CAM интеграции.

SprutCAM Ц единственна€ из отечественных CAM систем способна€ на равных боротьс€ с более именитыми западными продуктами, в 2014 году значительно укрепила свои УдомашниеФ позиции, продемонстрировав 30% рост объема продаж. SprutCAM вполне успешен и на международном рынке Ц общее количество лицензий перевалило за 2500 шт.  роме того, —ѕ–”“-“ехнологи€ активно развивает программный модуль дл€ offline программировани€ промышленных роботов, фактически не оставл€€ шанса канадскому Robotmaster обосноватьс€ в этом сегменте российского рынка ѕќ.

 стати, на Ђволне импортозамещени€ї в 2015 г. у отечественных продуктов SprutCAM, ADEM, “ехтран и √ећћа 3D есть все шансы Ђотхватитьї долю рынка у импортных конкурентов, особенно тех, которые не достаточны активны, либо поставл€ютс€ по ценам в ≈вро и станов€тс€ слишком дороги в пересчете на национальную валюту.  омисси€ √осдумы по нормативно-правовому обеспечению развити€ наукоемких технологий стратегических информационных систем разработала законопроект с поправками к 223-‘« и 44-‘«, благодар€ которым российские IT-компании получат преференции при участии в госзакупках. —огласно тексту документа, госорганы различного уровн€ и компании с государственным участием будут об€заны при проведении закупок в области информационных технологий, информации и св€зи, услуг по разработке программного обеспечени€ (ѕќ), консультационных услуг в этой области, а также при закупке лицензий на ѕќ предоставл€ть преференции отдельным российским юридическим лицам. ¬оспользоватьс€ льготами смогут компании, зарегистрированные на территории –‘ и в уставном капитале которых более 50% принадлежат субъектам, юридическим лицам или гражданам –‘.  онечными бенефициарами компании также должны быть росси€не. ¬ случае если в тендере примут участие две и более отечественных IT-компании, закупку можно будет осуществить только у них.

ѕобедител€ госзакупок всегда определ€ют по совокупности баллов, которые дают за различные критерии, такие как предлагаема€ цена, наличие релевантного опыта и др. «аконопроектом предлагаетс€ об€зать компании с госучастием предоставл€ть российским IT-компани€м преимущество в отношении суммы всех показателей за€вки в размере не менее 30%. √осорганы будут об€заны давать еще большие преференции Ч40%.

Creo, наследник Pro-E традиционно попул€рен в нашей стране и завершил год с небольшим ростом по CAM направлению, но в первой п€терке. «а лидерами рынка традиционно следует второй эшелон CAM систем, которые в целом не совершили прорыва, но и не ослабили позиций: EdgeCAM, ADEM, CimatronE, SolidCAM, CAMWorks.

Ђ“€желыеї, дорогие, но очень функциональные CAD/CAM системы Tebis, HyperMILL (√ермани€) не могут похвастатьс€ ни общей долей рынка в нашей стране, ни текущими продажами: Tebis-ом официально пользуютс€ всего 4, а HyperMILL не более 20 отечественных предпри€тий.

4. “ехнологический рейтинг CAM в 2014 г.

Ќа isicam.ru вы можете ознакомитьс€ с технологическим рейтингом CAM систем, составленным на основе сравнени€ возможностей программных продуктов по различным категори€м.

–аздел сайта Ђ¬ыборї содержит список программных продуктов, с кратким описанием, наименованием компании-разработчика и страны происхождени€.  райний правый столбец определ€ет количественную оценку продукта, котора€ формируетс€ на основе мнени€ группы экспертов по набору функциональных критериев (параметров). ƒл€ того чтобы получить доступ к таблице с описанием параметров достаточно просто кликнуть по названию системы. ћы заинтересованы в предельно честной и взвешенной оценке, а зарегистрированные пользователи сайта могут самосто€тельно добавл€ть комментарии, а также загружать файлы, скриншоты и видео, описывающие функционал.

–аздел Ђ–ейтингї суммирует количественные характеристики и ранжирует системы по определенным признакам, позвол€€ выбрать наиболее подход€щий именно вам программный продукт.

—ледующа€ точечна€ диаграмма представл€ет положение каждого из CAM программных продуктов в системе координат Ђ“ехнологический функционал Ц —редн€€ стоимость рабочего местаї. „ем правее по горизонтальной оси расположен программный продукт, тем сильнее его совокупные технологические (CAM) возможности; чем выше по вертикальной оси Ц тем дороже рабочее место.

–азумеетс€, что при выборе CAM системы необходимо ориентироватьс€ не только на ее общий функционал, но и на специализацию. –аздел сайта Ђ–ейтингї суммирует количественные характеристики и ранжирует системы по определенным признакам, позвол€€ выбрать наиболее подход€щий именно вам программный продукт. –азработчики не сто€т на месте, выпуска€ обновлени€ и новые версии, посто€нно развивают функционал, поэтому мы планируем ежегодно обновл€ть рейтинг.

5. ’арактеристика ведущих CAM в 2014 г.

5.1. NX CAM
NX предоставл€ет полное программное решение дл€ разработки управл€ющих программ дл€ оборудовани€ с „ѕ” (CAM), постпроцессировани€ и симул€ции работы станков. ѕрограммное обеспечение NX успешно внедрено и используетс€ во многих отрасл€х промышленности, его возможности дл€ производства проверены в авиакосмической отрасли, автомобилестроении, в производстве медицинского оборудовани€, изготовлении пресс-форм и штампов, а также в сфере машиностроени€.

Ќовейшие технологии автоматизации программировани€ станков с „ѕ” в NX CAM могут повысить эффективность производства. Ѕлагодар€ обработке на основе элементов (FBM) можно сократить врем€ программировани€ до 90 %.  роме того, шаблоны позвол€ют использовать заранее определенные процессы на основе правил, чтобы стандартизировать программируемые задачи и ускорить их выполнение.

NX CAM имеет тесно интегрированную систему постпроцессировани€, котора€ позвол€ет легко сгенерировать требуемый код ”ѕ дл€ большинства типов станков и систем „ѕ”. ћногоуровневый процесс проверки программы дл€ станка с „ѕ” включает симул€цию на основе G-кода, что позвол€ет исключить необходимость использовани€ внешних пакетов программ дл€ симул€ции.

¬ NX реализованы расширенные средства автоматизированного проектировани€, которые позвол€ют решать любые задачи: от моделировани€ новых деталей и подготовки моделей деталей дл€ CAM до создани€ чертежей наладки по данным из 3D-модели.

»нтеграци€ NX CAM с системой управлени€ данными и процессами Teamcenter €вл€етс€ основой расширенного решени€ дл€ производства деталей. Ёто позвол€ет легко управл€ть всеми типами данных, включа€ 3D-модели детали, карты наладки, перечни инструментов, а также файлами управл€ющих программ дл€ станков с „ѕ”, обеспечива€ полный контроль ревизий. “акое управление данными и процессами гарантирует использование нужных данных, в том числе правильной оснастки и программ дл€ станков с „ѕ”, что обеспечивает сокращение затрат и времени изготовлени€ деталей.

5.2. FeatureCAM
FeatureCAM Ц это система дл€ быстрой подготовки управл€ющих программ, основанна€ на распознавании типовых элементов (под определение Ђтиповые элементыї, Ђfeaturesї, попадают такие геометрические объекты детали, как: отверсти€, карманы, канавки, бобышки, стенки и т.д.).

ƒанна€ система предназначена дл€ составлени€ управл€ющих программ дл€ широкой гаммы станков: токарных, фрезерных, токарно-фрезерных, электроэрозионных станков и обрабатывающих центров различного типа.

ѕреимущество FeatureCAM перед другими —јћ-системами Ц высока€ степень автоматизации прин€ти€ решений. ¬ базе знаний системы заложены типовые технологии обработки различных элементов с рекомендуемым инструментом и режимами резани€ (типовые технологии и режимы можно настраивать под свое производство и традиции обработки).

5.3. ESPRIT
¬ысокопроизводительна€ система ESPRIT предлагает мощные средства дл€ любого станка с „ѕ”. ‘ункциональность ESPRIT обеспечивает программирование фрезерной обработки от 2-х до 5-ти осей, токарной обработки от 2-х до 22-х (автоматы продольного точени€) осей, электроэрозионной обработки от 2-х до 5-ти осей, многозадачных токарно-фрезерных станков с синхронизацией и осью B.

¬—ќ функциональность ESPRIT включена в большинство стратегий обработки, что дает пользователю возможность фрезеровать твердые материалы на высоких режимах за минимальное врем€, с поддержкой посто€нной нагрузки на инструмент и плавными перемещени€ми (ProfitMilling).

Ѕаза знаний ESPRIT предоставл€ет возможность дл€ оператора или программиста получить доступ к информации о лучшем методе дл€ обработки выбранной детали, автоматически вычисл€ет поход€щую стратегию обработки, режущий инструмент, технологические параметры траектории. Ётот доступ открываетс€ при нажатии всего 1 кнопки. јвтоматическое распознавание элементов - мощный компонент Ѕазы знаний ESPRIT, обеспечивающий программистов новым уровнем автоматизации, точности и скорости. —истема распознает такие элементы 3D модели как карманы, пазы и отверсти€.  аждый элемент имеет определенный набор физических характеристик: высота, длина, наклон, объем и площадь. ѕосле этого система сортирует элементы и примен€ет наилучшую технологию обработки. Ѕаза знаний процессов обеспечивает автоматический выбор наиболее подход€щей технологии к выбранному элементу модели, то есть примен€ет стратегию, инструменты, режимы резани€ и ассоциативные технологические параметры. ѕрограммисты легко могут создавать новые процессы и обновл€ть существующие с помощью ћенеджера процессов. ¬се технологические параметры представлены графически дл€ лучшего воспри€ти€.

ESPRIT имеет тесную интеграцию c различными CAD системами, в т. ч.  ќћѕј—-3D, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor.

5.4. PowerMILL
PowerMILL - €вл€етс€ основным пакетом в программной линейке Delcam. PowerMILL предназначен дл€ разработки управл€ющих программ дл€ 3-х и 5-ти осевых фрезерных станков с „ѕ”.

ќбработка формообразующей оснастки - литьевые формы дл€ металла и пластмасс, модельна€ оснастка и штампы по-прежнему сама€ сильна€ сторона PowerMILL. «десь важно качество поверхности и отсутствие зарезов. ќптимизаци€ программ и современные стратегии обработки, где не тратитс€ врем€ на холостые ходы, позвол€ют сократить врем€ обработки по сравнению с традиционными подходами к программированию в других системах.

ѕереход от традиционного силового резани€ к высокоскоростному не только увеличивает производительность и качество обработки, но и продлевает срок службы станка и инструмента. PowerMILL была одной из первых систем, предложивших новый подход к программированию обработки. ¬ насто€щее врем€ функционал в данной области значительно улучшилс€ и расширилс€, в дополнение к имеющимс€ функци€м высокоскоростного фрезеровани€ добавилось так называемое вихревое фрезерование (Vortex технологи€), а также запатентованна€ технологи€ DNA, котора€ позвол€ет на основе микротестов определить оптимальные технические возможности станка по обработке.

PowerMILL обладает многочисленными функци€ми дл€ создани€ многоосевых траекторий, отличительными из них €вл€ютс€: автопредотвращение столкновений, сглаживание наклона фрезы, ручное редактирование оси наклона фрезы. ѕоследние разработки Delcam, выполненные совместно с производител€ми авиационных двигателей и заложенные в новый модуль по обработке лопаток вывели PowerMILL в лидеры этой области.

5.5. SprutCAM
SprutCAM Ц система генерации управл€ющих программ дл€ обработки деталей на фрезерных, токарных, токарно-фрезерных, электроэрозионных станках, обрабатывающих центрах с „ѕ” и промышленных роботах. ‘ункциональное наполнение системы содержит стратегии от 2.5-й индексной до 5-ти осевой непрерывной обработки.

SprutCAM обеспечивает возможность разработки управл€ющих программ дл€ любых типов токарного и токарно-фрезерного оборудовани€, в том числе с противошпинделем. ѕоддерживаютс€ схемы станков с любым расположением и количеством инструментальных систем. ћенеджер синхронизации обработки позвол€ет получать ”ѕ дл€ синхронной обработки несколькими исполнительными органами станка и несколькими промышленными роботами.

SprutCAM не имеет ограничени€ по количеству используемых осей и каналов, участвующих в обработке. –асчет траектории ведетс€ с учетом кинематической схемы станка, что позвол€ет исключить возможность возникновени€ различного вида столкновений во врем€ обработки.

—тратегии черновой и чистовой обработки имеют возможность формировани€ гладких траектории дл€ высокоскоростной обработки с учетом посто€нства снимаемого объема материала и формировани€ оптимальных режимов резани€.

»меетс€ возможность программировани€ обработки конструкторских элементов на основе FBM. ¬се отверсти€ детали, в том числе сложные составные, автоматически распознаютс€ и группируютс€ в структуру типа УдеревоФ. Ќа основе типовых стратегий обработки элементов формируетс€ технологи€ обработки с подобранным инструментом и режимами резани€. “иповые стратегии обработки конструкторских элементов пользователь может настраивать исход€ из собственного опыта и особенностей производства.

SprutCAM содержит генератор постпроцессоров, который позвол€ет непосредственно самому пользователю создавать постпроцессоры дл€ всех известных типов ”„ѕ” и промышленных роботов. »меетс€ интегрированна€ система симул€ции обработки, котора€ позвол€ет осуществл€ть контроль качества и безопасности обработки непосредственно в процессе разработки ”ѕ.

SprutCAM интегрирован с такими конструкторскими системами как: Alibre Design; AutoCAD /Mechanichal Desktop; FreeCAD; Inventor;  ќћѕј—-3D; PowerShape; RhinoCeros; SolidEdge; SolidWorks; SpaceClaim; TFlex; ZW3D, а так же может осуществл€ть импорт 3D моделей с использованием нейтральных форматов типа: IGES; STEP; STL; X_T; DXF.

6. «аключение

÷елью подготовки данного материала €вл€етс€ необходимость зафиксировать актуальные позиции ведущих —јћ разработчиков и соответствующих программных продуктов в основных рейтингах применительно к российскому рынку —јѕ–. ћы уверены, что обзор послужит хорошей основой дл€ дальнейших наблюдений и выводов, составлени€ более точных и детализированных документов, а также поможет читател€м isicam.ru в выборе оптимальной дл€ решени€ их задач CAM системы.

¬ы можете направл€ть комментарии, замечани€ и ответы на вопросы о де€тельности вашей компании на адрес электронной почты: mail@isicam.ru.

7. ѕриложение. ќпросный лист.


„итайте также:


¬акансии:

јктуальное обсуждение

RSS-лента комментариев

ƒавид Ћевин
ƒавид Ћевин
ќт редактора: „то в ближайшие мес€цы случитс€ в отечественном —јѕ–
ѕроект ЂЌародное —јѕ–-интервьюї

—лучайна€ стать€:

“онкости реформы ценообразовани€ в строительстве. –абота сметной программы с [...] — ¬оронин ».ј., Ќадеин ј.¬., »затов ¬.ј., ¬ащенко —.«. (10 марта 2019)
isicad Top 10

—амые попул€рные материалы

   ‘орумы isicad:

isicad-2010 isicad-2008
isicad-2006 isicad-2004

ќ проекте

ѕриглашаем публиковать на сайте isicad.ru новости и пресс-релизы о новых решени€х и продуктах, о проводимых меропри€ти€х и другую информацию. јдрес дл€ корреспонденции - info@isicad.ru

ѕроект isicad нацелен на

  • укрепление контактов между разработчиками, поставщиками и потребител€ми промышленных решений в област€х PLM и ERP...
ѕодробнее

»нформаци€ дл€ рекламодателей


¬се права защищены. © 2004-2019 √руппа компаний «Ћ≈ƒј—»

ѕерепечатка материалов сайта допускаетс€ с согласи€ редакции, ссылка на isicad.ru об€зательна.
¬ы можете обратитьс€ к нам по адресу info@isicad.ru.