От редакции isicad.ru: Jon Peddie Research (JPR) — независимая международная аналитическая компания, основанная более тридцати лет назад. Основные направления исследований: графические процессоры, профессиональная графика, CAD, рабочие станции, мультимедиа, AI-процессоры. Компания регулярно публикует аналитические обзоры мировых рынков CAD, GPU и инженерных вычислений и считается одним из наиболее авторитетных независимых источников статистики в этой области.
На портале isicad.ru компания JPR уже была представлена примерно в сорока публикациях, включая десять статей Катлин Маер, много лет работавшей аналитиком JPR.
Наши читатели знакомы с дискуссиями на тему соотношения между 2D и 3D, вплоть до сомнений в праве 2D на существование – если не сейчас, то в обозримом будущем. Представляется, что полезным вкладом в эту дискуссию будет компетентное мнение экспертов JPR. Предлагаем вашему вниманию краткое русскоязычное изложение статьи Jon Peddie. 2D CAD market stays structurally strong (Рынок 2D CAD сохраняет структурную устойчивость).
Вот неформальная структура нижеследующего текста:
- Рынок 2D CAD продолжает расти
- 2D и 3D CAD: два самостоятельных рынка
- Ценовые различия между 2D и 3D
- Вклад вендоров в 2D CAD
- Роль Open Design Alliance
- Региональная структура мирового рынка 2D CAD
- Что такое интенсивность использования CAD
- Искусственный интеллект в 2D CAD
В последние годы основное внимание отрасли сосредоточено на BIM, цифровых двойниках и искусственном интеллекте, однако 2D CAD остаётся самостоятельным и весьма устойчивым сегментом инженерного ПО.
По оценке Jon Peddie Research, его объём в 2025 году составляет около 5,4 млрд долларов, и рынок продолжает расти. При этом 2D CAD не является устаревшей стадией развития CAD, которая постепенно вытесняется трёхмерным проектированием. На практике 2D- и 3D-CAD выполняют разные функции и во многих организациях сосуществуют как независимые технологии. При этом AI пока не меняет структуру этого рынка, выступая главным образом как средство повышения производительности существующих рабочих процессов, а не как фактор, перераспределяющий рыночные доли.
2D и 3D CAD: два самостоятельных рынка
Идея статьи заключается в том, что 2D CAD и 3D CAD больше нельзя рассматривать как последовательные стадии развития одной технологии.
2D CAD остаётся основным инструментом подготовки документации: рабочих чертежей, строительной документации, производственных чертежей, патентной графики, исполнительной документации. Именно эти документы используют: строители, монтажники, производственные предприятия, инспекторы, органы экспертизы.
Даже если проект разрабатывается в полноценной 3D-системе, конечным результатом во многих случаях становятся именно двухмерные чертежи. Кроме того, существуют целые области проектирования, где трёхмерные модели практически не используются: в небольших архитектурных проектах, отдельных инженерных сетях, генеральных планах, а также во многих производственных предприятиях, работающих только с плоскими чертежами.
Поэтому рынок 2D CAD представляет собой не пережиток прошлого, а самостоятельный сегмент инженерного программного обеспечения.
Ценовые различия
Различия между двумя сегментами хорошо отражаются в стоимости лицензий. Средняя стоимость рабочего места: 2D CAD – примерно 500–900 долларов в год. Типичные примеры: AutoCAD LT — около 500 долларов, DraftSight Professional — около 300 долларов.
Полный AutoCAD также широко используется как 2D-система, хотя стоит уже порядка 2100–2300 долларов в год.
Для 3D CAD, например, лицензий SolidWorks, средняя стоимость значительно выше — около 2500–4000 долларов за рабочее место ежегодно.
По оценке JPR, средняя цена рабочего места составляет примерно 700 долларов для 2D и 3200 долларов для 3D.
Итак, пользователей 2D значительно больше, но доход с одного рабочего места в 3D приблизительно в четыре-пять раз выше.
Вклад вендоров в 2D CAD
Наибольшую долю сохраняет Autodesk, причём компания демонстрирует исключительно высокую валовую прибыль — более 90 %. Второе место занимает Bentley Systems, также работающая с высокой рентабельностью.
В совокупности четыре крупнейших поставщика Autodesk, Bentley, Dassault Systèmes и Siemens контролируют около 62% рынка.
Остальная часть распределена между многочисленными небольшими производителями CAD. Именно здесь наблюдается принципиальное различие экономики.
Крупные компании могут распределять расходы на локализацию, техническую поддержку, сопровождение и разработку между огромным числом пользователей.
Небольшие поставщики несут практически те же расходы, но при значительно меньших объёмах продаж, поэтому их валовая прибыль обычно составляет лишь 35–50 %.
В JPR делают вывод, что новым игрокам трудно конкурировать не только из-за привычек пользователей, но и вследствие менее выгодной экономической модели.
Роль Open Design Alliance (ODA)
ODA занимает в статье особое место и именуется инфраструктурной организацией, на которой фактически держится значительная часть рынка недорогих CAD-систем.
ODA предоставляет SDK, позволяющие читать, записывать и редактировать формат DWG. На её технологиях построены BricsCAD, IntelliCAD, ActCAD, progeCAD, CADian и ряд других продуктов. Даже Autodesk после многолетних судебных споров вступила в ODA в 2020 году.
В отличие от коммерческих поставщиков, ODA не получает процент от продаж программного обеспечения, а лицензирует свои SDK по фиксированной модели и остаётся практически незаметной для конечных пользователей.
ODA сравнивается с инженерными коммуникациями здания: пользователи их почти не замечают, но без них всё сооружение не сможет функционировать.
Именно благодаря ODA небольшие разработчики получают возможность выпускать DWG-совместимые продукты без многолетних затрат на самостоятельную реализацию поддержки формата. Без ODA современный рынок недорогих 2D CAD был бы значительно меньше.
Региональная структура мирового рынка 2D CAD
По оценке Jon Peddie Research, мировой рынок 2D CAD объёмом около 5,4 млрд долл. распределён между регионами достаточно равномерно. Наибольшие доли занимают:
- США — 24 %;
- Европа — 24 %;
- Китай — 22 %.
Далее следуют:
- остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 13 %;
- Япония — 5 %;
- Россия и Евразия — 5 %;
- Латинская Америка — 4 %;
- Африка — 2 %;
- Ближний Восток — 1 %.
Однако одинаковые объёмы продаж вовсе не означают одинаковое количество пользователей. Китай обеспечивает сопоставимый с США оборот, но при значительно большем числе рабочих мест и существенно меньшей средней стоимости лицензий. JPR оценивает средний доход с одного рабочего места примерно так: США — около 1900 долларов, Китай — около 430 долларов.
Рынок определяется не только количеством пользователей, но и структурой используемых программных продуктов.
Диаграмма показывает распределение мировых продаж между основными регионами. Несмотря на сопоставимые объёмы рынка Европы, США и Китая, экономическая структура этих регионов существенно различается.
Что такое интенсивность использования CAD
Эксперты JPR ввели показатель, характеризующий не абсолютный объём рынка страны, а интенсивность использования CAD относительно структуры экономики страны – CAD intensity. По оценкам JPR наиболее высокие значения имеют: Германия - 1,8; Япония - 1,7; Китай - 1,65; США - 1,1; Люксембург - 0,4.
Лидерство Германии и Японии объясняется тем, что эти страны обладают мощными отраслями автомобилестроения, машиностроения, электроники, робототехники, судостроения, а именно эти отрасли являются крупнейшими потребителями CAD. В США значительную часть ВВП формируют финансы и сфера услуг, поэтому показатель оказывается ниже. Люксембург имеет один из самых высоких доходов на душу населения, однако почти не располагает промышленностью, вследствие чего интенсивность использования CAD минимальна.
Эксперты JPR обращают внимание на неочевидную закономерность: корреляция между величиной ВВП и интенсивностью использования CAD составляет всего около 0,24, то есть практически отсутствует. Иными словами, рынок CAD определяется не столько богатством страны, сколько структурой её промышленности.
Искусственный интеллект в 2D CAD
В отличие от многочисленных прогнозов о революции AI, в JPR считают, что реальная ситуация выглядит значительно спокойнее. Сегодня AI внедряется прежде всего как набор специализированных функций внутри существующих CAD-систем.
Autodesk развивает:
- Markup Assist — автоматическую обработку замечаний на чертежах;
- Markup Import — перенос рукописных замечаний в CAD;
- Smart Blocks — интеллектуальный подбор блоков;
- автоматическое нанесение размеров.
Появляются и специализированные решения, например:
- DraftAid автоматически формирует рабочие чертежи по 3D-моделям SolidWorks или Inventor.
- CADGPT играет роль инженерного помощника, создающего программы AutoLISP и Python для автоматизации повторяющихся операций.
- BricsCAD автоматически преобразует обычную геометрию в BIM-объекты.
Отдельное направление — оцифровка архивных чертежей и PDF-документов с последующим превращением их в редактируемую векторную графику. Хотя поставщики сообщают о точности порядка 94 % и значительной экономии времени, в JPR относятся к такой оценке осторожно, поскольку большинство данных публикуется в маркетинговых материалах.
Главный вывод состоит в том, что сегодня AI не создаёт нового рынка, а повышает производительность уже существующих рабочих мест.