¬аше окно в мир —јѕ–
Ќовости —татьи јвторы —обыти€ ¬акансии Ёнциклопеди€ –екламодател€м
—татьи

9 апрел€ 2007

CIMdata сообщает о росте рынка PLM в 2006 на 10,4%

CIMdata сообщает о росте рынка PLM в 2006 на 10,4%

 рупные инвестиции превзошли ожидани€: компании стрем€тс€ к повышению доходов и производительности.

Ён јрбор (Ann Arbor), штат ћичиган, 4 апрел€ 2007 г.Ч —огласно свежим статистическим данным, собранным консалтингово-исследовательской фирмой CIMdata, Inc., в 2006 г. мировой рынок PLM-продуктов (управление жизненным циклом издели€) продемонстрировал существенный рост, и в целом год оказалс€ более успешным, чем ожидалось. –езультаты проведенного CIMdata исследовани€, говор€т о том, что рынок PLM вырос в 2006 г. на 10,4% - до уровн€ 20,1 млд. долл. —толь значительные темпы роста объ€сн€ютс€ усиливающимс€ признанием важности PLM дл€ повышени€ эффективности де€тельности компаний. ѕрогнозируетс€, что в течение последующих п€ти лет совокупный годовой коэффициент роста инвестиций в PLM составит приблизительно 8,5%, и к 2011 г. объем вложений превысит 30 млд. долл. (см. √рафик 1).

CIMdata rep07apr-01

√рафик1. –ынок PLM: динамика роста и прогноз на 2007-2011 гг.

PLM Ц это не просто набор технологий, это стратеги€ ведени€ бизнеса на базе пакета полностью согласованных бизнес-решений, поддерживающих совместную разработку, управление, распространение и использование информации, определ€ющей изделие, в рамках расширенного предпри€ти€ от концепции до конца жизненного цикла издели€: PLM обеспечивает интеграцию персонала, производственных процессов, бизнес-систем и информацию. PLM создает кост€к информации об изделии, необходимой дл€ успешной работы компании и функционировани€ расширенного предпри€ти€. PLM предполагает инвестиции в развитие разнообразных технологий и услуг.

CIMdata выдел€ет два основных сегмента рынка PLM: PLM-приложени€ дл€ создани€ проектной информации и ее анализа (инструментальные средства - Tools), и совместное управление данными об изделии (CPDM). »сторически наибольшие инвестиции осуществл€лись в сегменте Tools, хот€ в плане роста данный сегмент посто€нно отстает от CPDM. ќднако объем отраслевых инвестиций в Tools превысил прогнозы 2006 г. —огласно данным CIMdata, во всем мире затраты компаний на PLM Tools, такие как машиностроительные —јѕ– (MCAD), автоматизированное производство (CAM), автоматизированное проектирование электронных приборов и устройств (EDA), инженерно-проектное моделирование и анализ, публикаци€ технической документации и пр., - составили в 2006 г. 13,2 млд. долл. –азвитие данного сегмента осуществл€лось, в основном, благодар€ инвестици€м в EDA (рост Ц 11,9%) и MCAD средней стоимости (рост - 11%). ¬ таких област€х, как MCAD высокого класса, а также моделирование и анализ наблюдалс€ относительно небольшой рост. ќжидаетс€, что в течение следующих 5 лет комплексный годовой коэффициент роста сектора Tools рынка PLM составит 5,3% и в 2011 г. выйдет на отметку 17,1 млд. долл.

Ќабольшие темпы роста на рынке PLM были характерны дл€ сектора CPDM: совместные разработки, управление и обмен информацией об изделии. CPDM охватывает технологии и методы, такие как PDM (управление данными об изделии), совместные разработки и визуализацию, обмен данными, управление портфелем решений, управление соответствием требовани€м заказчика, стратегический выбор поставщиков, интеграци€ приложений масштаба предпри€ти€, автоматизаци€ документооборота, и функциональные приложени€, такие как управление конфигураци€ми и решени€, предлагаемые дл€ конкретных отраслей или компаний.

—огласно обзору CIMdata, рост доли CPDM на рынке PLM соответствовал прогнозам и в 2006 г. достиг 6,9 млд. долл., что примерно на 12,9% выше отметки 2005 г. ќжидаетс€, что темпы развити€ CPDM сохран€тс€ и объем рынка CPDM достигнет в 2007 г. 7,8 млд. долл., а в 2011 г. - 13 млд. долл., при комплексном годовом коэффициенте роста 13,6% (—м. √рафик 2).

CIMdata rep07apr-02

√рафик 2. –ынок CPDM: динамика роста и прогноз на 2007-2011 гг.

redуслуги blue программное обеспечение

—фера использовани€ PLM расшир€етс€

У”стойчивый рост рынка по-прежнему стимулируетс€ крупными капиталовложени€ми производителей всех уровней: внедр€етс€ рекордное количество PLM-решений,Ф объ€сн€ет Ёд ћиллер(Ed Miller), президент CIMdata. У–€д крупнейших в мире предпри€тий повышают доходы от реализации и итоговые показатели по мере того, как PLM трансформирует их бизнес-процессы, и тенденци€ распростран€етс€ на новые и новые отрасли. “очно также, впечатл€ющих успехов добиваетс€ малый и средний бизнес при использовании PLM дл€ повышени€ производительности и конкурентоспособности. ”величива€ капиталовложени€ в разработку новых и расширенных PLM-решений руководители предпри€тий существенно повышают ценность бизнес-активов компании. PLM дает возможность предпри€ти€м любого размера оптимизировать процесс непрерывного предложени€ рынку хорошо продающейс€ продукции, ускорить разработку и внедрение изделий, сохран€€ высокое качество продукции, успешнее адаптироватьс€ и оперативно реагировать на быстро измен€ющиес€ конкурентную среду и потребности рынка.Ф

ѕо мнению ћиллера, сфера применени€ PLM продолжает развиватьс€ и расшир€тьс€, охватыва€ всю де€тельность предпри€ти€ от планировани€ и проектировани€ издели€ до производства, сервисного обслуживани€, поддержки издели€ и так далее. ќн подчеркивает, что в результате такого расширени€ Узоны действи€Ф PLM многие, ранее изолированные отрасли знани€ и отдельные участки автоматизации оказываютс€ тесно интегрированными и эффективно координируютс€ посредством унифицированных PLM-решений, и данный процесс быстро распростран€етс€ на все большее число предпри€тий.

УPLM обеспечивает новацию продукции и процессов на предпри€тии и служит основой многих бизнес-направлений, включа€ стратегическое планирование продукции, интегрированную разработку продуктов, совместное проектирование, управление цепочками поставок, цифровое производство и эффективное использование ресурсов в глобальном масштабе,Ф считает ћиллер. Уѕринима€ во внимание то, сколь значительное воздействие оказывает внедрение данной технологии на бизнес, можно сказать, что PLM превратилось в важнейшее капиталовложение предпри€ти€. –€д компаний Ц мировых лидеров рассматривают PLM как необходимое условие обеспечени€ конкурентоспособности в современных услови€х глобализации экономики. » сейчас, и в будущем, отраслевыми лидерами, наиболее успешными и рентабельными производител€ми будут те компании, которые вид€т в PLM неотъемлемый элемент своей стратегии корпоративного развити€.Ф

—ущественный рост во всех секторах рынка

ѕри более глубоком анализе быстроразвивающегос€ сегмента CPDM рынка PLM на базе собранной CIMdata статистики, видно, что в 2006 г. рост CPDM наблюдалс€ во всех отрасл€х и географических рынках. ”стойчивый рост был характерен дл€ рынков EMEA (≈вропа, Ѕлижний ¬осток и јфрика) Ц13,8%, и —ев. и ёж. јмерик - 14,1%. јзиатско-“ихоокеанский регион (прирост 8,2%) по-прежнему открывает широкие возможности: ведущее положение занимает япони€, но продолжающиес€ инвестиции поставщиков решений в  итай и прочие страны региона должны привести к дальнейшему росту в ближайший период. Ѕыло заключено достаточно много сделок, однако поток доходов только начинает поступать. (—м. √рафик 3).

CIMdata rep07apr-03

√рафик 3. CPDm: территориальное распределение, 2000-2006гг.
(на основе расчета доходов от реализации, сделанного CIMdata)

 ак показано на √рафике 4, инвестиции в CPDM осуществл€ютс€ компани€ми в различных отрасл€х. ¬ 2006 г. CPDM наиболее широко использовалось в автомобилестроении и высоких технологи€х. јвиакосмическа€ и оборонна€ промышленность (A&D) и производство и сборка (F&A), включа€ крупные электробытовые приборы, станки, розничную торговлю, производство одежды и т.д., имеют хорошие показатели доходности. —ущественный рост наблюдалс€ в обрабатывающих отрасл€х промышленности, включа€ отрасли, ориентированные на потребител€ (расфасованные товары, продукты питани€ и напитки, медикаменты), нефтехимию и предпри€ти€ общественного пользовани€. ¬ категории СпрочиеТ (кораблестроение, строительство, развитие инфраструктуры и нетипичные отрасли) также отмечена устойчивость, основанна€ на расширении использовани€ PLM. ¬ совокупности со значительным ростом целом по рынку, это подтверждает универсальные возможности PLM в плане обеспечени€ коммерческой ценности дл€ предпри€тий столь широкого отраслевого спектра.

CIMdata rep07apr-04
√рафик 4. CPDM: отраслевое распределение, 2006 г.
(на основе расчета доходов от реализации, сделанных CIMdata)

ѕо горизонтали, слева направо:

  • јвиакосмическа€ и оборонна€ промышленность
  • јвтомобилестроение и транспорт
  • Ёлектронна€ промышленность/ телекоммуникации/ высокие технологии
  • ѕроизводство и сборка (F&A)
  • ќбрабатывающие отрасли промышленности: расфасованные товары, продукты питани€ и напитки, медикаменты
  • Ќефтехими€
  • ѕредпри€ти€ общественного пользовани€
  • ѕрочие

Ўирокий круг поставщиков PLM

 ак объ€сн€ет  ен јманн (Ken Amann), директор исследовательских проектов CIMdata, круг поставщиков, предоставл€ющих PLM-решени€ и услуги, весьма неоднороден. Ќекоторые специализируютс€ на определенных технологи€х или отрасл€х, таких как, например, MDA, EDA, CASE, анализ и моделирование. ƒругие предлагают универсальные решени€ в области управлени€ и совместной разработки, которые €вл€ютс€ информационной основой PLM-проектов. ћногие поставщики PLM-решений работают в партнерстве с поставщиками сопутствующих технологий и приложений в цел€х обеспечени€ более полных PLM-решений дл€ предпри€ти€ по сравнению с возможност€ми индивидуальных поставщиков. ¬ целом, операции на рынке PLM принос€т существенный доход компани€м, работающим с разнообразными технологи€ми и в различных отрасл€х.

 омпании, предлагающие универсальный комплект продуктов, предназначенный дл€ управлени€ полным жизненным циклом Ч поставщики комплексных технологий Ч представл€ют основу сектора PLM. Ёти поставщики продолжают работу по расширению комплектов своей продукции с целью наиболее полного удовлетворени€ потребностей клиентов. У–ост капиталовложений конечных пользователей стимулируетс€ посто€нно расшир€ющимс€ диапазоном разработок дл€ всего предпри€ти€ и освоением новых областей, таких как цифровое производство, стратегическое планирование издели€, управление соответствием требовани€м заказчика, пакетные решени€, предназначенные дл€ конкретных отраслей, и интеграци€ с другими направлени€ми развити€ бизнеса, например, управлением взаимодействием с клиентом (CRM),Ф обь€сн€ет г-н јманн. » поставщики универсальной технологии PLM, и поставщики специальных приложений представл€ют свою продукцию в форме комплексных решений, предназначенных и поддерживающих методы и технологии конкретных отраслей (автомобилестроение, аэрокосмическа€ промышленность, высокотехнологична€ электроника) и коммерческие задачи, например, обеспечение принципа соответстви€. ѕо словам г-на јманна, У»менно распространение Упакетных решенийФ, разработанных поставщиками, в значительной степени позвол€ет малому и среднему бизнесу внедр€ть PLMФ. Уќбъем инвестиций среднего бизнеса в PLM продолжает увеличиватьс€, и поставщики PLM адаптируют предлагаемые пакеты решений и модели ценообразовани€ таким образом, чтобы лучше соответствовать требовани€м среднего бизнеса по внедрению PLM. ѕоставщики PLM (например, Arena Solutions, Aras и Contact Software) дифференцируютс€ от конкурентов, специализиру€сь на решени€х дл€ малого и среднего бизнеса. ƒругие поставщики, например, Selerant, Infor и Lascom представл€ют пример компаний, которые специализируютс€ на решени€х дл€ конкретных отраслей и тем самым отличаютс€ от других игроков на рынке. ћногие крупные поставщики PLM предлагают множественные решени€, каждое из которых предназначаетс€ дл€ конкретной отрасли и компании определенного размера.

Ќезависимые консалтиговые агенства, фирмы, занимающиес€ системной интеграцией (SI) и компании, продающие вместе с готовыми собственные решени€ (VAR), (например, Accenture, CSC, Deloitte Consulting, HP Consulting, TCS, T-Systems и т.д.) продолжают расшир€ть PLM-программы в ответ на растущий спрос на подобные услуги. ¬едущие поставщики комплексных технологий развивают программы пр€мого обслуживани€ и укрепл€ют партнерство с SI и VAR. У онсалтинговые агентства и SI наращивают PLM программы, объедин€€сь с одним или несколькими поставщиками комплексных технологий и также увеличива€ штат сотрудников-специалистов в области PLM,Ф утверждает г-н јманн.

ѕоставщики приложений, специализирующиес€ на конкретных технологи€х и функциональност€х Ц составных компонентах PLM-среды - последовательно расшир€ют сферу использовани€ PLM. “акие поставщики как Accept Software, Centric Software, RuleStream и Eurostep €вл€ют собой примеры компаний, расшир€ющих функциональные возможности и, следовательно, добавл€ющих ценность к PLM-решени€м. ¬ качестве примеров подобного развити€ и/или рыночных ниш можно привести послепродажное обслуживание, поиск стратегических поставщиков и решени€ в области сопоставимости материалов. ћоделирование и анализ также остаютс€ важной областью: разрабатываютс€ расширенные решени€ с целью управлени€ данной средой и более полной интеграции во всеобъемлющие программы PLM, поддерживающие комплексное управление моделированием предпри€ти€ (ESM). “акие поставщики, как MSC особенно активно работают в данном направлении, равно как и основные поставщики комплексных PLM решений, например, Dassault Systèmes и UGS, также имеющие проекты по интегрированному моделированию и анализу.

–ейтинг поставщиков

— каждым годом количество компаний, предоставл€ющих PLM-технологии и услуги, увеличиваетс€, охватыва€ все направлени€ PLM. Ќа √рафике 5 представлены поставщики PLM-решений, имевшие наибольший доход от реализации своей продукции, что €вл€етс€ хорошей иллюстрацией вышеуказанного роста и расширени€ рынка. ћногие из представленных компаний не €вл€ютс€ конкурентами, специализиру€сь на различных аспектах PLM. „асто поставщики выступают в качестве партнеров в цел€х предоставлени€ услуг более комплексного характера на рынке in PLM.

CIMdata rep07apr-05
√рафик 5.  омпании, получившие наибольший доход на рынке PLM в2006 г.
(на основе расчетов CIMdata)

 ак видно из √рафика 5, шесть компаний имеют доход свыше 1 млрд. долл., подтвержда€ растущую мощь рынка PLM.  роме того, еще одна компани€ (PTC) быстро приближаетс€ к данному рубежу.

–ейтинг и статистика, представленные на данном и последующих графиках, отражают продолжающуюс€ консолидацию отрасли PLM, характерную дл€ сложившегос€ рынка. ¬ частности, при подсчете доходов Dassault Systèmes (DS) в 2006 г. учитывалс€ доход MatrixOne (приобретенной DS во втором квартале 2006 г.) за полный финансовый год дл€ обеспечени€ посто€нства методов отчетности.

CIMdata rep07apr-06
√рафик 6. ƒоходы Улидеров попул€рности PLM-брендаУ в 2006 г.
(на основе расчетов CIMdata)

 ак показано на предыдущем графике, лидером по уровню доходности на рынке попул€рности брэнда PLM в 2006 г была компани€ DS. UGS и PTC зан€ли вторую и третью позицию соответственно, при этом все три ведущих компании продемонстрировали превосходные темпы роста в течение года. ќбращает на себ€ внимание также то, что основную долю доходов ведущих поставщиков от реализации PLM-продукции по-прежнему составл€ет выручка от продаж блока Tools в виде комплектов, ориентированных на отрасли (т.е., предложени€ по автоматизации машиностроительного проектировани€). ќднако по сравнению с Tools, доходы от продаж CPDM растут быстрее и постепенно их дол€ увеличиваетс€.

¬се поставщикиЦ лидеры брендов PLM осуществл€ют продажи части или же всей совокупности своей продукции и услуг через собственные торговые каналы и службы поддержки, получа€ таким образом основной или пр€мой доход.  ажда€ компани€ также расшир€ет присутствие на рынке посредством сотрудничества с консалтинговыми агентствами, системными интеграторами, компани€ми, продающими вместе с готовыми собственные решени€, и другими партнерами, которые занимаютс€ продажами и предоставлением услуг на основе технологий и продукции лидеров бренда PLM. ¬ зависимости от величины совокупного основного и полученного в партнерстве дохода, рейтинг и отраслевое вли€ние конкретного поставщика может значительно повыситьс€, расшир€€ тем самым занимаемую компанией долю рынка. √рафик 7 иллюстрирует присутствие бренд-лидеров на глобальном рынке PLM на основе совокупного дохода (без двойного счета дохода и лицензионных платежей).

CIMdata rep07apr-07
√рафик 7. ѕрисутствие на рынке Улидеров PLM-брендаУ в 2006 г.
(информаци€ представлена согласно расчетам CIMdata)

red доходы от партнерских проектов blue пр€мые доходы

ѕо данным, представленным на √рафике 7, в 2006 г. компани€ DS занимала лидирующие позиции с точки зрени€ присутстви€ на рынке PLM. ƒоход от продаж PLM-услуг на базе продукции DS фирмой IBM внесли существенный вклад в положение DS на рынке. ѕартнеры UGS также реально повысили показатели доходов компании посредством продаж продукции UGS, причем EDS сыграла наиболее важную роль. PTC и SAP осуществл€ли в 2006 г. значительные совместные программы с партнерами, реализаци€ которых сказалась весьма положительно на их присутствии на рынке.

„то касаетс€ доли CPDM на рынке PLM, показатели несколько отличаютс€. Ќа √рафике 8 представлены компании Ц поставщики технологий CPDM с наиболее высоким уровнем доходности в 2006 г. согласно расчетам, выполненным CIMdata.

CIMdata rep07apr-08
√рафик 8. Ћидеры по доходности продаж CPDM в 2006 г.
(только поставщики комплексных технологий)
(информаци€ представлена согласно расчетам CIMdata)

redуслуги blue программное обеспечение

 ак можно увидеть на предыдущем графике, в 2006 г. лидирующие позиции в сегменте CPDM занимала UGS. » дл€ UGS, и дл€ DS доход от продажи решений и услуг по цифровому производству включен в общий показатель дохода от CPDM, что соответствует практике отчетности за предшествующий период.  омпани€ SAP продолжала получать существенный доход от продаж CPDM установленной совместно с базовой системой. DS и PTC занимают позиции вслед за UGS и SAP.  роме Agile, в 2006 г. IFS AB и Oracle также получили доход от продаж CPDM свыше 100 млн. долл.  ак показано на графике, существенна€ часть дохода данных компаний формируетс€ благодар€ предоставлению услуг.

ѕрисутствие на рынке как показатель общего вли€ни€ поставщика на рынок охарактеризовано выше. јнализ присутстви€ на рынке CPDM лидеров PLM-бренда, выполненный CIMdata на основе совокупного дохода, представлен на √рафике 9.

CIMdata rep07apr-09
√рафик 9. Ћидеры присутстви€ на рынке CPDM в 2006 г.
(только поставщики комплексных технологий)
(информаци€ представлена согласно расчетам CIMdata)

red доходы партнеров blue пр€мые доходы

¬ 2006 г. лидирующие позиции в плане присутстви€ на рынке CPDM занимала UGS, заработав высокие как пр€мые доходы, так и в партнерстве с EDS и другими партнерами компании. Ќенамного отстала DS, получивша€ значительную долю партнерских доходов в сотрудничестве с IBM; последующие позиции зан€ли SAP, PTC и Agile соответственно.

–ынок PLM остаетс€ весьма оживленным и аналитики прогнозирует существенный рост (с 2007 по 2011 гг.), поскольку компании продолжают инвестировать в решени€, обеспечивающие устойчивые коммерческие преимущества и увеличение прибыли. —егмент CPDM рынка PLM будет по-прежнему развиватьс€ наиболее быстрыми темпами, так как компании заинтересованы в продукции, позвол€ющей получить значительную прибыль при небольших затратах и внедр€ть информацию, используемую на всех стади€х жизненного цикла издели€ Ц от разработки концепции и производства до сервисного обслуживани€ и эксплуатации. –азвитие принципов PLM и масштаба использовани€ данной технологии будет продолжать стимулировать разработки как программного обеспечени€, так и услуг, поскольку PLM приобретает все большее значение и практически становитс€ неотъемлемым элементом комплексной работы предпри€ти€.

ќригинал (на английском)

Copyright © 2007 CIMdata, Inc. All Rights Reserved

„итайте также:


¬акансии:

јктуальное обсуждение

RSS-лента комментариев

-->

ƒавид Ћевин
ƒавид Ћевин
ќт редактора: ѕрежде чем широко внедр€ть Ђ»»ї, вы€сним, востребован ли интеллект вообще
ѕроект ЂЌародное —јѕ–-интервьюї

—лучайна€ стать€:

isicad Top 10

—амые попул€рные материалы

   ‘орумы isicad:

isicad-2010 isicad-2008
isicad-2006 isicad-2004

ќ проекте

ѕриглашаем публиковать на сайте isicad.ru новости и пресс-релизы о новых решени€х и продуктах, о проводимых меропри€ти€х и другую информацию. јдрес дл€ корреспонденции - info@isicad.ru

ѕроект isicad нацелен на

  • укрепление контактов между разработчиками, поставщиками и потребител€ми промышленных решений в област€х PLM и ERP...
ѕодробнее

»нформаци€ дл€ рекламодателей


¬се права защищены. © 2004-2023 √руппа компаний «Ћ≈ƒј—»

ѕерепечатка материалов сайта допускаетс€ с согласи€ редакции, ссылка на isicad.ru об€зательна.
¬ы можете обратитьс€ к нам по адресу info@isicad.ru.