PTC приобретает Arena PLM, ещё больше усиливая своё SaaS-направление

Горячая новость в мире PLM – неожиданное объявление PTC о покупке PLM-разработчика Arena Solutions.

«Приобретя Onshape год назад, PTC присоединилась к сообществу разработчиков SaaS продуктов, – сказал руководитель PTC Джим Хеппельманн. – Очередной шаг отражает нашу твердую уверенность в том, что тенденция перехода на SaaS и облачные технологии на нашем рынке приближается к переломному моменту. Эта тенденция повторяет тенденцию на многих других рынках программного обеспечения».

С точки зрения PTC, нынешняя сделка является логическим продолжением их движения в сторону предоставления PLM как облачной услуги. Неожиданно то, что PTC покупает именно Arena Solutions и платит за это 715 миллионов долларов наличными.

Сделка на 715 миллионов долларов: президент и генеральный директор PTC Джим Хеппельманн

Лидер PTC также сообщил, что обстоятельства, сопутствующие пандемии COVID-19, резко ускорили этот неизбежный шаг.

«Опросы клиентов компании PTC показывают, что с начала пандемии интерес к SaaS PLM вырос на 25 процентов. С решениями Arena в портфолио наши лидерские позиции будут значительно усилены, поскольку мы продолжаем пересматривать будущее нашей отрасли», – сказал Хеппельманн.

Можно спорить о том, кто занимает лидирующую позицию, но PTC опережает многие крупные компании, которые аналитическое агентство CIMdata обычно называет «лидерами в сфере PLM». В этом списке лидером по доходам [isicad.ru: непосредственно по сегменту PDM/PLM, в некоторой терминологии — cPDM] является Siemens, на втором месте находится Dassault, а на третьем – PTC.

PDM – самая большая доля дохода PTC

В 2019 году PTC получила примерно 33% своей общей выручки от PDM, подобласти PLM, к которой принадлежит Arena Solutions. В относительном выражении это означает, что доход от PDM составил большую долю общего дохода компании, чем у любого из ее ближайших конкурентов. С решениями Arena в портфеле PTC можно ожидать, что доля доходов от PDM вырастет значительнее, чем без них.

Важно отметить, что среди основных потребителей отрасли PLM, например в автомобилестроении, аэрокосмической и оборонной промышленности, как правило, наблюдается скептицизм в отношении полного перехода к облаку. Но тенденция ко все большему распространению SaaS говорит об ослаблении этого сопротивления. Все больше и больше компаний готовы перейти в облако, одновременно меняя бессрочное лицензирование на подписку, приобретая PLM-сервис, а не программное обеспечение.

В целом инвестиции, которые делает PTC, отражают их стремление стать лидером рынка в сфере комбинированных CAD + PLM решений в виде облачной услуги, и базой для этого должна стать плотная и эффективно функционирующая интеграция между Onshape и Arena.

Те, кто хорошо знает Джима Хеппельманна, понимают, что на это не потребуется много времени. Вспомните, как быстро PTC разработала и запустила пакет FactoryTalk Innovation Suite совместно с Rockwell – менее чем через год после начала партнерства. Короче, Хеппельманн не из тех, кто не решится нажать на курок, когда нужно действовать быстро.

Руководитель PTC Джим Хеппельманн действует решительно, когда видит возможность

Кто такие Arena Solutions

Итак, кто такие Arena Solutions? Известно, что уровень дохода компании – один из самых небольших в отрасли.

Штаб-квартира Arena находится в Фостер-Сити, Калифорния, у них более 1200 клиентов в сфере электроники, высоких и медицинских технологий, в том числе такие новаторы мирового уровня, как Nutanix, Peloton, Sonos и Square. Ожидается, что Arena значительно расширит присутствие PTC на привлекательном среднем рынке, где SaaS решения станут стандартом.

Генеральный директор Arena Solutions, Крейг Ливингстон (изображение Arena Solutions)

«Как пионеры SaaS PLM, мы были первыми, кто увидел, что инженеры и разработчики продуктов выиграют от новых способов совместной работы и продвижения инновационных продуктов, – сказал Крейг Ливингстон, президент и генеральный директор Arena Solutions. – Вначале мы опережали рынок, но в последние несколько лет мы наблюдали рост восприимчивости рынка и спроса. Это приобретение подтверждает наше видение, и мы рады присоединиться к признанному лидеру в области CAD и PLM, способному ускорить переход нашего рынка к SaaS».

Ливингстон также утверждает, что платформа разработки продуктов Arena Solutions сочетает в себе PLM, управление качеством и управление требованиями таким образом, чтобы все участники процесса разработки и производства продукта, а также расширенной цепочки поставок, могли работать вместе в безопасной облачной среде с высокой доступностью.

Кроме того, Arena всегда ставила перед собой высокие цели. Компания была одной из первых, кто предложил использовать PLM для облачных вычислений, и постепенно усиливала возможности платформы: последним приобретением около двух лет назад стала покупка Omnify PLM за 6 миллионов долларов.

Доход в 50 миллионов долларов в 2019 году

Больше подробностей о сделке мы узнаем несколько позже, но в целом это интересная инвестиция, предвещающая появление самых ярких игроков в сфере SaaS и облачных технологий на рынке PLM.

Приобретение Arena добавит почти 50 миллионов долларов к годовому доходу PTC в размере 1,4 миллиарда долларов, но ожидается, что этот вклад значительно возрастет в следующие несколько лет. В заявлении для прессы компания PTC отмечала, что в последние годы показатели роста Arena PLM выражались двузначными числами.

Мы с интересом будем следить за тем, что PTC будет делать с приобретенным решением.

Пример интерфейса Arena PLM

Мое мнение: огромный потенциал роста

После объявления об этой сделке я вижу, что PTC делает ставку на объединение технологий проектирования продуктов, управления данными, Интернета вещей, дополненной реальности и поддержки жизненного цикла продуктов. Разработка продукта от концепции до услуги с использованием данных о продукте как стратегического актива на протяжении всего жизненного цикла – именно это должно стать преимуществом PTC. Способность делать это эффективно – критический фактор успеха для любого крупного разработчика PLM, по мнению аналитика Gartner Марка Халперна.

Я не могу с этим не согласиться.

Покупка Arena Solutions хорошо вписывается в эту схему, и многообещающее облачное SaaS решение, интегрирующее CAD и PLM/PDM, уже не за горами.

Можно добавить, что партнерство Rockwell Automation и PTC означает, что PTC достаточно быстро может внедриться в сферу производственных операций и технического обслуживания и использовать контуры обратной связи для постоянного улучшения технологичности и повышения качества услуг.

Еще одно преимущество компании – сильное и дальновидное руководство.

Однако несколько приобретений за короткое время оказывают и некоторое давление на PTC. Необходима большая работа по интеграции приобретенных продуктов. Но когда все будет сделано, можно будет ожидать коммерческого прорыва в виде экспоненциального роста главным образом в областях IoT, AR и облачных PLM услуг.