¬аше окно в мир —јѕ–
 
Ќовости —татьи јвторы —обыти€ ¬акансии Ёнциклопеди€ –екламодател€м
—татьи

8 феврал€ 2017

ќбзор российского рынка CAM за 2016 год

јндрей Ћовыгин

јндрей Ћовыгин 2017

ќт редакции isicad.ru: — разрешени€ автора, воспроизводим статью, опубликованную на портале planetacam.
—одержание
  • ¬ведение
  • »сточники информации
  • асть 1. ƒелова€
    • –ынок станков с „ѕ”
    • ѕрограммные продукты CAM
    • ќбъем рынка
    • ћаркетинг
    • Ћицензионна€ чистота
    • –абочие места CAM по видам обработки —пособы создани€ ”ѕ
    •  аналы продаж
    • ƒол€ рынка CAM по предпри€ти€м-пользовател€м
    • ƒол€ рынка CAM по учебным заведени€м
    • Ћидеры продаж
  • „асть 2. ѕотребительска€
    • —равнение стоимости
    • 3-х осева€ фрезерна€ обработка
    • 5-ти осева€ фрезерна€ обработка
    • “окарна€ обработка
    • “окарно-фрезерна€ обработка
    • јвтоматы продольного точени€
    • Ёлектроэрозионна€ обработка
    •  омплексна€ обработка
    • ѕоддержка
    • ќбучение
    • ѕостпроцессоры
  • «аключение
¬ведение
ѕрошлый обзор российского рынка CAM вызвал значительный интерес у читателей не только Уѕланеты CAMФ, но и р€да других изданий, в которых стать€ была любезно опубликована. Ёто при€тно и даже немного удивительно, так как предлагаема€ аналитика должна быть востребована в большей степени самими вендорами как дополнительный маркетинговый и рекламный ресурс, ну и, разумеетс€, в качестве шорт-листа в напр€женной конкурентной борьбе. ¬месте с тем подобна€ информаци€ может быть полезна и потребител€м с точки зрени€ повышени€ их кругозора в мире Computer-Aided Manufacturing, а также вспомогательного фактора при выборе программного продукта.

¬ этот раз мы решили пойти дальше и сделать то, что до нас точно еще никто не делал Ц оценить стоимость программных продуктов и услуг из области CAM, доступных в нашей стране. –азумеетс€, диаграммы и таблицы с данными о доле рынка, продажах или узнаваемости того или иного бренда никуда не делись, но фокус определенно сместилс€ в сторону потребител€, что, по идее, должно обеспечить свежему обзору еще большую ценность. ¬месте с тем надеемс€, что и дл€ бизнес-сообщества собранный нами материал окажетс€ полезным, так как фактически мы выступили в роли Ђтайного покупател€ї и готовы предоставить поставщикам CAM-систем результаты исследовани€, что называетс€ Ђне дл€ прессыї, говор€щие об оперативности и качестве их взаимодействи€ с потенциальным клиентом.

ќЅзор CAM 2016

»сточники информации
— учетом того, что конфигураци€ отечественного рынка CAM сильно отличаетс€ от мирового, пришлось проделать длительную и кропотливую работу по сбору и анализу большого массива данных. ќчевидно, что без имеющихс€ у нас доверительных отношений с большинством реселлеров CAM и поставщиков станков с „ѕ” сделать это было бы практически невозможно. ƒл€ подготовки первой (деловой) части обзора использовались следующие инструменты:
  • Ѕыли заданы вопросы некоторым российским и иностранным разработчикам CAM-систем и получены на них ответы.
  • јктивное общение с сотрудниками компаний-реселлеров ѕќ и поставщиков промышленного оборудовани€, которые вполне охотно, хоть и неофициально делились цифрами и фактами своей де€тельности, информацией о победах и неудачах в конкурентной борьбе.
  • ѕосещение р€да сайтов программных продуктов помогло установить количество их поставщиков, а в некоторых случа€х даже оценить число предпри€тий-пользователей.
  • јнализ закупочной де€тельности на известных площадках оказалс€ полезен дл€ оценки текущего объема и спроса на различные продукты.
  • ѕроведены опросы среди части зарегистрированных пользователей портала planetacam.ru дл€ определени€ степени узнаваемости бренда и доли лицензионного ѕќ на предпри€ти€х.
  • ќтчет World Machine Tool Survey 2016 от Gardner Research оказалс€ крайне полезен и использовалс€ нами дл€ лучшего понимани€ мирового рынка станков с „ѕ”.
Ѕез сомнени€, в общей картине присутствуют пробелы, которые мы вынуждены заполн€ть предположени€ми, базирующимис€ на личном опыте, рыночных ожидани€х и трендах. Ѕез этого никак Ч по известным причинам не существует абсолютно точных и достоверных сведений о предмете нашего исследовани€. ѕодобна€ методика может вызывать резонные вопросы об объективности представленной информации, однако, подавл€ющее большинство поставщиков CAM-систем признали обзор рынка за 2014 год заслуживающим довери€, а обозначенные в нем цифры нашли удивительно точными.

ƒл€ подготовки второй (потребительской) части обзора нам пришлось временно объединитьс€ с сотрудниками одной из производственных компаний, зан€тых выбором CAM-системы дл€ ее последующего приобретени€. Ѕыл создан обширный чек-лист параметров, по которому стало бы возможным сравнение функциональных и стоимостных характеристик продукта, а также оценка оперативности и качества ответов на запросы клиента. ѕодобный бенчмаркинг используетс€ часто, мы лишь расширили круг претендентов на победу в конкурсе с 3-5 продуктов до более чем 20, то есть рассмотрели практически все предлагаемые в –оссии системы. ƒалее ответственные за выбор и закупку специалисты, следу€ четкому алгоритму, обратились к поставщикам CAM. –езультаты их общени€ скрупулезно фиксировались дл€ последующего анализа.

ѕолученный таким образом контент позвол€ет с высокой степенью достоверности сравнивать как сами продукты, так и их поставщиков по множеству критериев.

„асть 1. ƒелова€

–ынок станков с „ѕ”
√лавным драйвером роста рынка CAM €вл€етс€ уровень потреблени€ станков с „ѕ”. —читаетс€, что на каждые дес€ть станков приходитс€ одно рабочее место CAM-системы. “аким образом, если вы хотите сделать какой-либо прогноз по интересующему нас рынку УсофтаФ будет не лишним посмотреть в сторону УжелезаФ.

¬ 2015 году мировой рынок потреблени€ станков с „ѕ” оценивалс€ в 79.1 млрд. долларов —Ўј, что на 11% меньше показател€ 2014 года. –оссийский рынок в долларовом выражении упал еще сильнее: к мировому финансовому кризису добавились санкции и двукратный рост курса валют, что привело к т€жким последстви€м дл€ бизнеса поставщиков станков с „ѕ” Ч значительна€ их часть с трудом пережила 2015-й. ѕо нашей оценке, падение могло составить 25-30%. — другой стороны, лидеры отечественного рынка за прошедшие два года хоть и снизили динамику продаж в количественном выражении, но, суд€ по всему, добились в 2016 году неплохого (15-20%) роста рублевой выручки.

Ќесмотр€ на общую отрицательную динамику, отмечаетс€ рост продаж 4-х и 5-ти осевых, а также многозадачных станков по отношению к простым 2-х и 3-х осевым станкам. Ёто положительный знак дл€ разработчиков и поставщиков CAM-систем, так как основные деньги в нашей индустрии зарабатываютс€ именно на решении технологически сложных задач и, очевидно, что данный тренд будет лишь укрепл€тьс€.

ѕрограммные продукты CAM
ѕриведенные в обзоре данные не включают в себ€ статистику по классам смежного и сопутствующего ѕќ, к которым можно отнести продукты верификации (Verification) и симул€ции (Simulation), постпроцессировани€ (Post Processing), измерени€ (CMM) и обратного инжиниринга (Reverse Engineering). “аким образом, наш анализ затрагивает исключительно рынок CAM-систем, разработчиков которых условно можно разделить на два типа: CAM-ориентированные компании, основным продуктом которых €вл€етс€ именно CAM, и компании, использующие CAM в составе CAD/CAM и PLM-комплексов, причем функционал CAM в таких решени€х не €вл€етс€ доминантой. ¬сего в мире насчитываетс€ пор€дка 60 программных продуктов, относ€щихс€ к интересующей нас категории, из них примерно половина имеет международное признание и чуть более 20 продуктов представлены на отечественном рынке.  роме того, все CAM подраздел€ютс€ на те, что имеют собственные средства моделировани€ и продукты, встраиваемые и работающие исключительно в интерфейсе попул€рных CAD-систем. ѕоследнее деление по CAD признаку нисколько не мешает разработчикам получить существенную долю рынка, а нам включить оба типа продуктов в статью.

«а прошедшие два года с момента публикации первого обзора таблица с названием попул€рных CAM-систем и компаний-разработчиков не претерпела существенных изменений Ц лишь бренд Delcam исчез из названи€ продуктов, отныне принадлежащих Autodesk.  роме того, Autodesk теперь продает HSMWorks и Inventor HSM совместно под названием Autodesk HSM. ¬ компании считают, что такое объединение продуктов будет выгоднее дл€ покупателей.

—Ўј по-прежнему €вл€ютс€ безусловным лидером по количеству производимых продуктов CAM, на втором месте Ц ¬еликобритани€ (если учитывать происхождение серии Delcam), –осси€ замыкает первую тройку.

ѕопул€рные CAM-системы и их разработчики:

ќЅзор CAM 2016

ќбъем рынка
ќтечественный рынок CAM пострадал от кризиса аналогично рынку станков с „ѕ”. ¬ 2015 году падение составило около 22%, в 2016 ситуаци€ начала выправл€тьс€ Ц объем рынка достиг величины пор€дка 28 млн долларов —Ўј, что всего на 16% меньше рекордного показател€ 2014 года. ≈сли же оценивать объем рынка в рублевом выражении, то можно констатировать, что он вырос.
ќЅзор CAM 2016

ќбъем российского рынка CAM (поставка лицензий) в ценах конечного пользовател€, млн $

—ервис €вл€етс€ весомой составл€ющей CAM бизнеса.  роме приобретени€ лицензий ѕќ предпри€ти€ оплачивают консультационно-методические услуги (обучение пользователей), техническую поддержку, разработку постпроцессоров и виртуальных станочных моделей. ¬ 2015 году рынок услуг обвалилс€ на 30%, в следующем Ц падение продолжилось и добралось до цифр конца 2011 года. –оссийские пользователи CAM, в отличие от западных, не гор€т желанием приобретать годовую поддержку (Software Maintenance Contract Ч SMC), обеспечивающую обновление продуктов и помощь в эксплуатации Ч в среднем лишь 45% новых контрактов на поставку CAM включают SMC и не более 60% отечественных предпри€тий приобретают поддержку после первого года использовани€.
ќЅзор CAM 2016

ќбъем российского рынка CAM (услуги) в ценах конечного пользовател€, млн $

ћаркетинг
Ќаиболее продуктивными в сфере маркетинга и рекламы за прошедший год следует признать три иностранных продукта: ESPRIT, Mastercam и SolidCAM и два отечественных: SprutCAM и ADEM. SolidCAM делает ставку на развитие дилерской сети и пиар своего фирменного ¬—ќ модул€ iMachining. ESPRIT и SprutCAM привычно активны в интернет Ч новостной блог поставщика ESPRIT обновл€етс€ практически ежедневно, а программный продукт из Ќабережных „елнов блистает симпатичными посадочными страницами (landing page). ADEM и Mastercam могут похвастатьс€ приличным количеством опубликованных рекламных статей.
ќЅзор CAM 2016

—тепень узнаваемости бренда CAM-систем в –оссии

Delcam, который еще недавно был безоговорочным лидером в медийном пространстве, после поглощени€ Autodesk и реформировани€ бизнеса на российском направлении заметно потер€л в публичности, при этом узнаваемость PowerMILL и FeatureCAM не пострадала.

ѕодавл€ющее большинство компаний понимает, что сегодн€ на рынке невозможно завоевать прочные конкурентные позиции, не добившись широкого признани€ своих брендов потребител€ми. —ила бренда повышаетс€, когда потребители признают, что соответствующей компании или продукту можно довер€ть. ѕрошедшие два года практически не изменили позиций сильных брендов, но, суд€ по проведенному опросу, позволили р€ду отстающих набрать дополнительные очки попул€рности. —тоит подчеркнуть, что сама по себе известность CAM-системы напр€мую не вли€ет на уровень ее продаж. — другой стороны, функциональные возможности продукта так же не €вл€ютс€ залогом коммерческого успеха Ч здесь нужен баланс качеств.

Ћицензионна€ чистота
”ровень использовани€ нелицензионного ѕќ в –оссии в 2015 году составил 64%, что на два процентных пункта больше по сравнению с показателем 2013 года, говоритс€ в исследовании международной ассоциации производителей программного обеспечени€ BSA. ƒл€ сравнени€, в мире дол€ установок пиратского ѕќ в 2015 году составила 39%, в 2013 году этот показатель был на уровне 43%.

„то касаетс€ уровн€ пиратства в области CAM, то ситуацию на крупных и средних российских предпри€ти€х можно охарактеризовать как относительно благополучную. ƒол€ лицензионного CAM в 2016 г., по нашей оценке, достигла значени€ в 60%, а пиратского, соответственно Ч 40%.

ќЅзор CAM 2016

—оотношение лицензионного и пиратского ѕќ CAM на отечественных предпри€ти€х

–абочие места CAM по видам обработки
ќколо 60% от общего числа проданных в нашей стране рабочих мест CAM-систем приходитс€ на фрезерование. ѕри этом предпри€ти€ стали активнее приобретать лицензии дл€ У3+2Ф и полноценной 5-ти осевой обработки.

ƒол€ рабочих мест дл€ токарной и токарно-фрезерной обработки выросла и достигла величины 25%. –ынок CAM дл€ электроэрозионной обработки не развиваетс€ и по-прежнему составл€ет всего 3%. ќставшиес€ 12% Ч это CAM дл€ работы с промышленными роботами, газо-плазменным, дыропробивным, штамповочным, деревообрабатывающим и прочим специализированным оборудованием.

ќЅзор CAM 2016

–аспределение CAM-систем по видам обработки

—пособы создани€ ”ѕ
¬ –оссии около 57% от общего объема всех ”ѕ создаютс€ с использованием CAM. ƒанный способ отличаетс€ не только высокой степенью автоматизации работы технолога-программиста, но и за счет разделени€ процессов подготовки и выполнени€ ”ѕ позвол€ет сократить врем€ просто€ оборудовани€.
ќЅзор CAM 2016

—пособы создани€ управл€ющих программ

ќставшиес€ 43% приход€тс€ на так называемое цеховое программирование, когда оператор станка использует специальные возможности ”„ѕ” дл€ автоматизации процесса подготовки ”ѕ, либо составл€ет их вручную. ƒействительно, написание ”ѕ дл€ 2-х осевой токарной обработки в большинстве случаев не вызывает острой необходимости в CAM.  роме того, вычислительные возможности и графический интерфейс современных стоек „ѕ” позвол€ют оператору вполне комфортно решать задачи УплоскойФ фрезерной обработки средней сложности.
 аналы продаж
ќколо 40% выручки от продаж лицензий правообладатели получают от дистрибьюторов, имеющих эксклюзивные права на территории –оссии. ѕр€мые продажи компаний-разработчиков составл€ют пор€дка 31%, еще 29% (с учетом OEM) остаетс€ за реселлерами из числа поставщиков станков с „ѕ”, —јѕ– или инструмента. —амым большим количеством реселлеров в нашей стране могут похвастатьс€ следующие продукты: “ехтран, NX, ESPRIT и ADEM.
ќЅзор CAM 2016

ќценка количества реселлеров CAM-систем в –оссии, шт.

ќЅзор CAM 2016

–аспределение выручки от продаж CAM

ƒол€ рынка CAM по предпри€ти€м-пользовател€м
ќбща€ дол€ рынка нар€ду с величиной годового прироста новых предпри€тий-пользователей в конкретной стране служат важнейшими показател€ми успешности как вендора, так и его продукта. —амой распространенной CAM-системой в –оссии следует признать “ехтран. Ётот относительно недорогой программный продукт Уотгружаетс€Ф заказчикам практически каждый день. —делаем оговорку, что речь идет о модуле дл€ раскро€. Ћицензии дл€ фрезерной, токарной и электроэрозионной обработки составл€ют не более 15% от общего числа поставленных компаний "Ќ»ѕ-»нформатика" продуктов “ехтран. ¬ 2016 году разработчик из —анкт-ѕетербурга имплементировал геометрическое €дро C3D компании ј— ќЌ, что по идее должно усилить как технические возможности системы, так и продажи ее версий дл€ механообработки.

≈сли же оценивать рынок более традиционно, не учитыва€ CAM дл€ обработки листа, то картина выгл€дит следующий образом: Autodesk и Siemens PLM имеют равные доли в 21%. ѕри этом в зачет Autodesk включена вс€ продуктова€ CAM линейка поглощенной британской компании Delcam: PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, PartMaker, плюс Autodesk HSM.

«а лидерами следуют Creo с предшественником Pro-E и CAM-система ESPRIT от DP Technology. «амыкает первую п€терку российский SprutCAM. ѕримечательно, что сама€ инсталлируема€ в промышленности CAM-система в мире, отнюдь не так попул€рна у нас Ц дол€ американского Mastercam за почти 20 лет присутстви€ на отечественном рынке не достигает даже скромных 4%.

Ўумна€ конкурентна€ борьба между ESPRIT и Mastercam, которую мы все могли наблюдать еще пару лет назад, практически сошла на нет.  аждый из заокеанских продуктов нашел УсвоегоФ пользовател€ и зан€л определенную нишу.

ќЅзор CAM 2016

CAM-системы на предпри€ти€х

ƒол€ рынка CAM по учебным заведени€м
Ћидером по количеству ¬”«ов, использующих CAM в образовательном процессе, теперь €вл€етс€ Autodesk. ¬нушительную долю в этом сегменте имеет ADEM, бизнес которого в значительной мере сфокусирован на поставке учебных лицензий и активной работе с колледжами и школами.  онъюнктура способствовала росту числа учебных заведений, использующих Mastercam Ц известно, что CNC Software €вл€етс€ ведущим участником движени€ WorldSkills, стремительно набирающего попул€рность и в нашей стране. ƒол€ NX составл€ет чуть более 8%, российские √ећћа 3D и SprutCAM вошли первую в п€терку с показател€ми в почти 9% и 7% соответственно.
ќЅзор CAM 2016

CAM-системы в учебных заведени€х

Ћидеры продаж
ѕоказатель количества новых предпри€тий-пользователей крайне важен дл€ понимани€ того, насколько программный продукт востребован в определенной стране. ƒл€ потенциального покупател€ системы важно видеть не доходы разработчика или реселлера, не количество лицензий, проданных за все врем€ существовани€ во всем в мире, а сколько предпри€тий решилось инвестировать в покупку той или иной системы за последний год. ≈сли продукт числилс€ в лидерах на прот€жении дес€тка лет, а статистика за последний год демонстрирует близкие к нулевым продажи или значительное их падение, то, очевидно, что он перестал быть востребован в силу р€да причин.

Ћидером по количеству инсталл€ций CAM у новых пользователей в 2016 году становитс€ Autodesk, совсем немного опередивший Siemens PLM. ќднако в зачет Autodesk включена вс€ линейка поглощенной британской компании Delcam, плюс системы HSMWorks и Inventor HSM, объединенные под новым брендом Autodesk HSM, тогда как дл€ Siemens PLM учитываетс€ всего один продукт Ч NX. Ќа пьедестале почета также разместилс€ ESPRIT от DP Technology, буквально на доли процента опередивший SprutCAM.

ѕолитика импортозамещени€ вместе с ростом курса валют способствовала удержанию позиций российских разработчиков и объема их продаж на докризисном уровне. ќднако, как видно из диаграммы, не помогла возглавить рейтинги Ч отечественные предпри€ти€ продолжают охотно приобретать иностранные CAM-системы. SprutCAM и “ехтран в 2016 году продемонстрировали очень хороший рост выручки, котора€ у обоих продуктов достигла 36% в рублевом выражении. ”спехи ADEM, T-Flex и √емма-3D скромнее и, по нашей оценке, составили пор€дка 5-10%. ƒилеры американских и европейских CAM-систем хоть и стали продавать меньшее количество лицензий, но сохранили и даже увеличили рублевую выручку.

ќЅзор CAM 2016

ƒол€ новых предпри€тий-пользователей (проектов) дл€ CAM-систем в 2016 г.

„асть 2. ѕотребительска€

—равнение стоимости
ƒаже при наличии прайс-листов по всем CAM-системам не так просто сделать сравнение их стоимости. “рудность заключаетс€ в том, что, продукты отличаютс€, во-первых, технически: от мелких деталей, нюансов (вроде количества опций в параметрах стратегии) до принципиальных вещей и даже специализации, и, во-вторых, политикой лицензировани€.  роме того, в нашем обзоре есть отечественные продукты, продающиес€ за рубли, и иностранные, цена которых зависит от посто€нно измен€ющихс€ курсов валют.

ƒл€ обеспечени€ максимальной объективности прин€ты следующие услови€:

  • —тоимость указана в рубл€х, а курс валют зафиксирован на дату завершени€ подготовки обзора: 1 USD = 64 руб., 1 EUR = 72 руб.
  • Ќе учитываютс€ маркетинговые и рекламные акции поставщиков Ч в некоторых случа€х стоимость продуктов может быть уменьшена на величину от 10 до 50%.
ƒл€ каждой из категорий сравнени€ подобран, насколько это возможно, состав лицензий, обеспечивающий равный технологический функционал. ƒопустим, предпри€тию требуетс€ CAM-система дл€ полноценной 3-х осевой фрезерной обработки с симул€цией, возможностью генерации карт наладки и импорта файлов в формате STEP, поддержкой ¬—ќ, но без функционала автоматической обработки. –ассматриваютс€ следующие продукты, условно относ€щиес€ к одному классу: ESPRIT, FeatureCAM и Mastercam.

ƒл€ решени€ поставленной задачи в ESPRIT вам потребуютс€ следующие опции: Commercial License; SolidMill Traditional; FreeForm 3-axis; Report Generator; STEP/STL Package Ч общей стоимостью чуть более 700 тыс. руб. ѕрайс-лист ESPRIT содержит множество позиций и позвол€ет собрать требуемую конфигурацию очень точно, без переплаты за лишний функционал. —тоимость может быть снижена за счет отказа от опций вроде карты наладки Report Generator и чтени€ файлов в форматах STEP и STL. ќднако сделать мы этого не можем, так как указанный функционал присутствует в требовани€х заказчика. ќбратите внимание, в предложении ESPRIT объединены в одну позицию поддержка STEP и STL файлов, то есть предложенный функционал немного избыточен.

ѕрайс-лист Autodesk FeatureCAM предлагает выбор всего из трех фиксированных комплектаций: Standard, Premium и Ultimate. ѕервый вариант предназначен дл€ программировани€ 2.5-осевой фрезерной, 2-х осевой токарной и 4-х осевой электроэрозионной обработки. ¬ариант Ultimate поддерживает полноценную 5-ти осевую фрезерную обработку, токарно-фрезерные станки и автоматы продольного точени€. “аким образом, наш выбор Ч Premium за 800 тыс. руб., обеспечивающий 3-х осевое фрезерование, обработку У3+2Ф, токарно-фрезерные операции и симул€цию.

ƒл€ Mastercam выбор ограничен двум€ вариантами: Mill, который имеет в своем активе скромное количество стратегий дл€ 3-х осевого фрезеровани€ и Mill 3D за почти 900 тыс. руб., полностью удовлетвор€ющий поставленной задаче.  роме того, система в выбранной конфигурации поддерживает обработку У3+2Ф и может похвастатьс€ функционалом FBM дл€ автоматического расчета траекторий.

— большой долей веро€тности, предпри€тие выберет ESPRIT, так как продукт обеспечивает решение поставленной задачи за минимальную цену. ќднако, если у заказчика по€витс€ токарный станок, то более выгодным станет приобретение Autodesk FeatureCAM Premium, в котором фрезерна€ и токарна€ обработка предлагаютс€ в комплекте. ƒл€ добавлени€ функционала автоматической обработки в ESPRIT придетс€ докупить модули KnowledgeBase и Cutdata Ч в этом случае стоимость продукта вырастет на 150 тыс. руб. и вплотную приблизитс€ к цене Mastercam.

ѕри выборе CAM-системы необходимо принимать во внимание не только ее стоимость, но и затраты на обучение сотрудников предпри€ти€, разработку постпроцессоров и последующее обслуживание. Ќе претенду€ на 100% объективность и учитыва€ известную погрешность, представленный материал может стать своеобразным гидом покупател€.

3-х осева€ фрезерна€ обработка
¬ данной категории оцениваетс€ стоимость продуктов дл€ полноценной 3-х осевой фрезерной обработки, включающей (там, где это применимо) стратегии ¬—ќ.

≈динственным продуктом, который не удовлетвор€ет требовани€м категории, оказалс€ отечественный “ехтран, который, благодар€ имплементации геометрического €дра C3D компании ј— ќЌ, хоть и научилс€ импортировать трехмерные модели различных форматов, но обработка все еще ведетс€ исключительно в 2.5D режиме.

—амым недорогим продуктом оказалс€ Inventor HSM (название на момент написани€ статьи), который доступен в виде подписки за 2470 долларов —Ўј в год, что в рубл€х составл€ет менее 160 тыс. руб. јналогичный вид лицензировани€ предполагаетс€ и дл€ продуктов, входивших ранее в серию Delcam: PowerMILL, FeatureCAM и ArtCAM.

≈сли рассматривать так называемые посто€нные лицензии, то отечественные CAM-системы остаютс€ вне конкуренции. –азброс цен на √емма 3D, T-Flex, SprutCAM и ADEM лежит в пределах от 195 тыс. до 445 тыс. руб.

Ќачина€ с Creo и вплоть до TopSolid CAM стоимость продуктов увеличиваетс€ плавно, доход€ до отметки в 1 млн руб.

—амой дорогой системой признаем CATIA, цена которой на момент запроса предложений превышала 2.5 млн руб.

ќЅзор CAM 2016

5-ти осева€ фрезерна€ обработка
¬ данной категории сравниваетс€ стоимость продуктов дл€ одновременного 5-ти осевого фрезеровани€, без наличи€ специализированных многоосевых стратегий.

ѕодписка на Autodesk Inventor HSM, приобретение лицензий √емма 3D или T-Flex „ѕ” 3D Ч вот самые доступные варианты дл€ начала работы с 5-ти осевым станком. ѕрограммный продукт компании У“оп —истемыФ можно приобрести всего за 230 тыс. руб.   сожалению, перечисленные системы предоставл€ют довольно ограниченный функционал многоосевой обработки и не способны на равных конкурировать даже с продуктами средней стоимости.

Ћучше в техническом смысле обсто€т дела у SprutCAM, ADEM, NCGCAM и Edgecam, цена которых не превышает психологическую отметку в миллион рублей.

—редний ценовой диапазон начинаетс€ с ESPRIT, который за сумму, немного превысившую 1 млн руб., предоставл€ет еще и специализированные траектории дл€ обработки лопаток, импеллеров и каналов двигател€.

¬ыше отметки в 1.5 млн рублей расположились попул€рные NX и SolidCAM, и пока еще экзотический дл€ нас французский TopSolid CAM.

Tebis, hyperMILL и CATIA возглавили список самых дорогих CAM-систем дл€ 5-ти осевого фрезеровани€.

ќЅзор CAM 2016

“окарна€ обработка
¬ данной категории сравниваетс€ стоимость продуктов дл€ 2-х осевой токарной обработки.

»сключение составл€ет NCGCAM Ч специализированный продукт дл€ фрезеровани€ сложных поверхностей пресс-форм и штампов, который не обладает возможност€ми программировани€ даже самой простой токарной обработки.

Ќесмотр€ на то, что диапазон цен на токарный CAM довольно широк: от 107 тыс. за √емма-3D до 2 млн руб. за Tebis, большинство продуктов отличаетс€ умеренной стоимостью. » в этом случае вы справедливо можете не переплачивать, выбира€ отечественные продукты. Ќапример, тот же “ехтран или SprutCAM по технологическим возможност€м вполне сопоставимы с более дорогими иностранными системами, например, Mastercam.

ќЅзор CAM 2016

ќбратите внимание, что на гистограмме присутствует PowerMILL Ц нова€ верси€ этой системы к традиционно сильной стороне продукта, св€занной с фрезерованием добавила небольшой набор токарно-фрезерных операций.

—ама€ высока€ стоимость оказалось у CAMWorks, CATIA и Tebis, в которых токарна€ обработка не отделима от прочего богатого функционала.

“окарно-фрезерна€ обработка
¬ данной категории сравниваетс€ стоимость продуктов дл€ токарной-фрезерной обработки с поддержкой осей C, Y, B. Ќеобходимо отметить, что только часть продуктов обладает возможностью динамического управлени€ осью B.

¬ самую доступную по цене п€терку вход€т российские “ехтран, T-Flex, SprutCAM и √емма 3D, а также годова€ подписка на Inventor HSM от Autodesk. “радиционно самыми дорогими мы признаем NX, Tebis и CATIA.

ќЅзор CAM 2016

јвтоматы продольного точени€
¬ данной категории оцениваетс€ стоимость продуктов дл€ программировани€ обработки на автоматах продольного точени€. ¬озможно, вы удивитесь, но полноценно работать с автоматами продольного точени€ способны далеко не все системы Ч даже те, которые обладают широкой известностью и считаютс€ технологически продвинутыми.   подобным можно отнести Edgecam, hyperMILL и Mastercam, который дл€ этих целей предлагает отдельный Swiss Expert. ÷еновой диапазон варьируетс€ от 369 тыс. руб. за SprutCAM УћастерФ до рекордных 3 млн. 800 тыс. руб. за CATIA.
ќЅзор CAM 2016

Ёлектроэрозионна€ обработка
¬ данной категории оцениваетс€ стоимость продуктов дл€ программировани€ 4X обработки на электроэрозионных станках с „ѕ”. Ѕольшинство CAM-систем дл€ электроэрозионной обработки предлагаютс€ в узком диапазоне цен: от 120 тыс. за “ехтран до 350 тыс. руб. за Mastercam Wire.
ќЅзор CAM 2016

 ак и в случае с токарной обработкой, самые дорогие продукты оказались таковыми не по причине каких-то высоких технологий, а потому, что цена электроэрозионного модул€ раствор€етс€ в стоимости основы продукта. hyperMILL рекомендует к приобретению интегрированную систему DCAMCUT PRO.
 омплексна€ обработка
¬ данном случае сравниваетс€ стоимость конфигураций CAM-систем дл€ выполнени€ комплексной задачи Ч программировани€ обработки на станках различных типов. ‘актически, мы рассматриваем цену конфигурации продукта близкой к максимальной, содержащей различные опции и все необходимые модули дл€ выполнени€ следующих видов обработки:
  • 3-х осева€ фрезерна€
  • 5-ти осева€ фрезерна€
  • 2-х осева€ токарна€
  • “окарно-фрезерна€, XZCYB
  • јвтоматы продольного точени€
  • Ёлектроэрозионна€, 4X
ќЅзор CAM 2016

јнализ предложений показывает, что стоимость решени€ зависит от политики лицензировани€ и степени детализированности прайс-листа. ѕродукты, состо€щие из большого количества модулей и, соответственно, предлагающие обширный и гибкий список позиций, позвол€ют сделать итоговую стоимость на конкретные виды обработки более низкой. ѕродукты, предлагающие набор фиксированных комплектаций, наоборот, оказываютс€ более дороги дл€ какого-то определенного вида обработки, но оправдывают ожидани€ по цене в случае необходимости получени€ максимально широких технологических возможностей. Ќапример, Tebis, который был чрезвычайно дорог дл€ решени€ узких задач, оказалс€ вполне конкурентоспособным в вопросе комплексной обработки.

¬ итоге, самыми доступными признаем все отечественные CAM-системы, а самыми дорогосто€щими: hyperMILL, Mastercam и CATIA. Mastercam в этой тройке оказалс€ по той причине, что дл€ работы с автоматами продольного точени€ требуетс€ фактически дополнительный продукт Ч Swiss Expert, без которого штатных возможностей системы от CNC Software может не хватить.  роме того, дл€ доступа к специализированным многоосевым траектори€м Mastercam нужно приобретать опциональные модули Blade Expert и Port Expert.

ѕоддержка
 онтракт на поддержку (Software Maintenance Contract Ч SMC или просто Ч Maintenance) в большинстве случаев обеспечивает пользователю возможность установки обновлений программного продукта и обращени€ за помощью к реселлеру CAM-системы. ÷ена SMC обычно рассчитываетс€ в процентах от общей стоимости лицензии и варьируетс€ в пределах от 10 до 20% за год использовани€.

”чтите, что приобретение поддержки дл€ р€да продуктов €вл€етс€ об€зательным.  роме того, в некоторых случа€х предусмотрен штраф, если SMC не была продлена воврем€.

—ама€ низка€ стоимость поддержки оказалась у таких дорогосто€щих программных продуктов как Tebis и TopSolid. Mastercam и hyperMILL оценивают Maintenance в 12%, что на полпроцента меньше, чем у ESPRIT и GibbsCAM. —амыми дорогими в обслуживании оказались NX, CATIA, CAMWorks и Creo.

ќЅзор CAM 2016

ќбучение
Ќемаловажный вопрос Ч во сколько вам обойдетс€ обучение по работе с программным продуктом? —равнить стоимость данной услуги не просто, так как поставщики CAM-систем крайне редко придерживаютс€ четких правил в этом вопросе. ќдни рассчитывают стоимость исход€ из количества учеников, другие предлагают курсы дл€ группы слушателей по фиксированной цене.

’орошо, если ваше предпри€тие и офис реселлера расположены недалеко друг от друга Ч в противном случае придетс€ раскошелитьс€ на проезд и проживание специалиста. Ќапример, обучение hyperMILL может вам обойтись дороже, чем лицензи€ на иную CAM-систему, так как, скорее всего, инженер будет командирован из √ермании.

ѕо нашей оценке, средн€€ стоимость недельного обучени€, без учета командировочных расходов специалиста поставщика составл€ет 170 тыс. руб., а самые привлекательные услови€ предлагаютс€ поставщиками Autodesk, √емма-3D, ESPRIT, NCGCAM, SolidCAM и “ехтран.

ќЅзор CAM 2016

ѕостпроцессоры
„еткого ответа на вопрос о стоимости постпроцессора не существует - простой, стандартный или созданный ранее УпостФ, скорее всего, достанетс€ вам даром. „асто поставщик предлагает разработку постпроцессоров на коммерческой основе. ¬о втором случае, условна€ стоимость определ€етс€ по количеству рабочих осей (3, 4, 5 и т. д.) и опций станка (барфидер, противошпиндель и пр.). ¬ конечном итоге, когда станков много, они сложные - инвойс за подобные услуги будет сопоставим или даже превысит размер инвестиций в приобретение самого программного продукта.

Ќа сегодн€шний день средн€€ стоимость разработки постпроцессора дл€ 3-осевого фрезерного станка с „ѕ” лежит в районе 165 тыс. за 3-осевой - и 305 тыс. руб. за 5-осевой постпроцессор, то есть выходит примерно 60 тыс. руб. за рабочую ось. ¬ р€де случаев в стоимость постпроцессора входит разработка кинематической схемы (SprutCAM) или виртуальной модели станка.

Ќаиболее внушительной библиотекой постпроцессоров и 3D моделей станков из иностранных CAM-систем может похвастатьс€ ESPRIT.  роме того, значительна€ часть из них, в том числе на 5-ти осевое и токарно-фрезерное оборудование известных производителей предоставл€етс€ российским пользовател€м бесплатно или по самой низкой цене.

ќтечественный ADEM отличилс€ высокой стоимостью разработки постпроцессора как дл€ 3-х, так и дл€ 5-ти осевого станка. ѕо словам представител€ компании, така€ цена вызвана тем, что постпроцессор сдаетс€ заказчику на примере УживойФ обработки детали, что, гарантирует высокое качество и меньшее количество возможных проблем при его дальнейшей эксплуатации. ѕодобна€ комплексна€ услуга у конкурентов ADEM может стоить в несколько раз дороже.

¬ категорию дорогих также попали CATIA, NX, TopSolid, GibbsCAMи hyperMILL.

ќЅзор CAM 2016

ќЅзор CAM 2016

«аключение

÷елью подготовки насто€щего обзора €вл€етс€ необходимость зафиксировать актуальные позиции ведущих разработчиков —јћ и соответствующих программных продуктов в основных рейтингах применительно к российскому рынку —јѕ–. Ќадеемс€, что он послужит хорошей основой дл€ дальнейших наблюдений и выводов, составлени€ более точных и детализированных документов, а также поможет нашим читател€м в выборе оптимальной дл€ решени€ их задач CAM-системы.

— пониманием относимс€ к тем вендорам, которые, возможно, считают упоминани€ об их показател€х в –оссии недостаточно точными Ч будем чрезвычайно благодарны им за предоставление корректирующих и более полных данных.

ѕредставленна€ информаци€ имеет оценочный характер и не €вл€етс€ офертой.

¬ы можете направл€ть комментарии, замечани€ и предложени€ на адрес электронной почты: mail@planetacam.ru.


„итайте также:


¬акансии:

јктуальное обсуждение

RSS-лента комментариев

ƒавид Ћевин
ƒавид Ћевин
ќт редактора: »нтернет вещей, зверей и людей
ѕроект ЂЌародное —јѕ–-интервьюї

—лучайна€ стать€:

isicad Top 10

—амые попул€рные материалы

   ‘орумы isicad:

isicad-2010 isicad-2008
isicad-2006 isicad-2004

ќ проекте

ѕриглашаем публиковать на сайте isicad.ru новости и пресс-релизы о новых решени€х и продуктах, о проводимых меропри€ти€х и другую информацию. јдрес дл€ корреспонденции - info@isicad.ru

ѕроект isicad нацелен на

  • укрепление контактов между разработчиками, поставщиками и потребител€ми промышленных решений в област€х PLM и ERP...
ѕодробнее

»нформаци€ дл€ рекламодателей


¬се права защищены. © 2004-2017 √руппа компаний «Ћ≈ƒј—»

ѕерепечатка материалов сайта допускаетс€ с согласи€ редакции, ссылка на isicad.ru об€зательна.
¬ы можете обратитьс€ к нам по адресу info@isicad.ru.